HBM供不应求，这些台系存储厂有望受益 ssd新闻存储新闻

2024-01-22

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据台媒《工商时报》报道，生成式AI爆发性成长，带旺存储需求，市调机构Gartner预估，全球HBM营收规模在2023年约20.05亿美元，到2025年将翻倍成长至49.76亿美元的高峰。

而HBM消耗量应用领域以GPU最多，FPGA搭载HBM使用量，在2025年后，也将出现显著成长，主要受惠推论模型建置与应用带动。

国际记忆体大厂SK海力士、三星、美光因应此一成长需求，自2023年下半年，不约而同进行了英伟达下一代H200搭载HBM3e的测试，目前预计从2024年第二季开始进行供应。

在目前HBM市场仍处供不应求的情况下，产业界人士预期，HBM产品后进者三星、美光，将逐步扩大HBM产能，以抢占SK海力士于HBM独大市占率。

在台厂部分，目前欠缺HBM直接玩家，台系存储制造大厂南亚科虽曾有HBM经验，但是因当时市场未准备好，所以南亚科并未做到底。

法人分析，现阶段来看，台厂中以提供HBM IP的创意、提供HBM生产过程中自动化烘烤设备的志圣、提供HBM封测服务的力成，以及HBM代理渠道商至上，最具相关性。

创意与台积电、SK海力士三方合作成就HBM3 CoWoS平台，创意的GLink-2.5D晶粒对晶粒（Die-to-Die）介面等IP，运用在HBM3上面，是市场法人普遍认可的HBM受惠厂商。

AI应用扩大高效能运算（HPC）市场规模，就设备厂而言，HPC有三大供应领域，包括HBM封装、先进封装及载板，在每个领域，志圣都有产品可以供应，也与客户紧密合作，AI贡献有望进一步提升。

力成则是看好HBM封测需求强劲，已经于2023年第三季订购设备，新机台最快今年3月进驻，经过客户验证之后，预期可在2024年底量产。

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