SSD和DDR4可能要跌了……

原创: 闪德资讯 2020-12-29
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我们生活在这个高速运转的信息化时代,一个特点就是信息满天飞,不管是好消息还是坏消息都是很快传遍全球。近日,材料、芯片、晶圆代工、封测、元器件等涨价消息传到了用户的耳朵里,国内SSD和内存的现货价格是否真的上涨呢,这个还真不好说。据闪德资讯编辑这星期得到的现货报价消息和咨询行业对目前行情的看法,后续是否会延续上涨行情,真有点悬乎,至少不大可能是指数级上涨的趋势,小编提醒大家不要被“热涨”冲昏了头脑。


任何行业的产品价格变化都和供需关系脱不了干系,近期存储行情是否出现了“风口”。在与业内人交流的过程中,小编得到的消息是,“行情尚未开启,行业和消费者需求仍疲软”,当然,这也代表不了整个行业的现状。从闪德资讯的渠道报价中可以看到,近两周的报价明显上涨,但是从本周一开始,SSD和DDR4产品的报价多数出现大幅下滑,这是否预示着本周的存储行情出现了急转弯,可以关注闪德资讯后续的闪德周评。

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(数据源于闪德资讯)


回顾12月以来的存储行情波动情况,SSD和内存产品的一个大转折就来源于晶圆厂的产能不足,相关的代工厂变相涨价,这带来了颗粒、主控和材料及模组厂的报价上升,而以台湾为主的厂商率先开始涨,威刚、十铨科技、华邦电子、旺宏、南亚科等相关厂商纷纷更风,涨价潮席卷整个中国。因为大量的买买买,模组厂出货量增加,主控都扛不住了,慧荣和群联正面临芯片缺货的情况。


从需求端来讲,明年的一季度是行情带一波的好机会,SSD的装机量呈现上涨,上学季带来的电脑和手机升级等等,这些将会拉动行业增长,提前囤货是个不错的抉择。从行业特性而言,存储产业的确是憋屈了一整年,需要涨价的消息提振士气,而从2018年初存储产品喋喋不休的状况,3年一转折的存储行业也给了太多人希望,2021年行情大好是众望所归。对上游的原厂而言,存储产业正处在技术变革的关键时间节点上,3D NAND技术的迭代和176层等逐渐量产,这对于现在的存储产能而言是个机会,大厂的减产就是中国这些厂商占领市场的机会。


尽管2020年全年NAND Flash价格持续走跌,但三星、铠侠、SK海力士、镁光、西部数据和英特尔等上游原厂仍投入巨资在3D NAND研发,这些产品面对的是5G及服务器、大数据等高阶存储需求,这些需求是针对大容量市场,现在的产品能否满足行业需求,这是个疑问。所以,不懂行业知识和趋势的“无知囤货”是不可取的,闪德资讯觉得,只有需求上涨的行情才是涨价的正确打开方式。


在闪德资讯走访存储模组厂的过程中,发现了个有意思的现象,芯片缺货是否导致它们囤货,大部分厂并没有这样的情况,模组厂每年会根据市场需求增产和减产,但是不会参与炒货与囤货的环节,这也可以反映市场行情的增加才是存储爆发的关键。在京东和天猫等电商平台上,相关的存储产品出现了跌价,小编觉得这可能与元旦促销及抢占市场有关。镁光也曾提醒过客户,2021年可能会有供应的某些风险超出了NAND的需求,三星和SK 海力士也曾在财报中提示,困扰其的NAND和DRAM的下降风险存在,产能和库存过剩是未来公司控制风险的关键。具体的存储市场情况请大家持续关注闪德资讯。


2020年,存储行业面临着冲击,对国内品牌反倒是一个不错的机会,一个品牌被市场认可需要很长的时间和优秀的产品,品牌沉淀就是一个修行之路,也是必不可少的环节。国产品牌通过降价作噱头,吸引用户关注无可厚非,最终品牌是否被消费者认可,那就得看产品的品质了。市场是否会迎来爆发,行情开启了吗,还是得根据需求决定,而不是疯狂过度地新闻炒作。


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来自一名存储商家的诉求,希望国产化固态能为品质做保证!

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