三大原厂DRAM库存新低,群联:供应链涨价未见缓和趋势

原创: 闪德资讯 2021-07-07
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随着电子消费旺季的到来,销售渠道商备货意愿增加,上游厂商库存明显下降,DRAM和NAND Flash在第三季度或再度调涨,同时在下游推动和涨价效应的影响下,不少企业第二季度增收明显。

 
据台媒报道,有内存渠道商透露,三星、SK海力士及美光上季DRAM库存已降至十季以来低点,三星仍主导本季合约价持续涨价虽然近期手机的销售变量增加会冲击到内存销售,绘图内存也因加密货币暴跌,但整体市场如笔记本电脑、平板、电竞、服务器等在终端应用的备货需求仍然强劲,本季DRAM合约价估计涨幅可达7%-9%。南亚科总经理李培瑛证实三星等三大内存厂DRAM库存偏低,且预期南亚科本季DRAM合约价仍会涨价。
 
存储芯片在刚过去的第二季度的涨价幅度不小。根据Trendforce的数据,二季度广泛用于服务器、手机和其他计算设备的 DRAM 芯片价格较第一季度上涨了27%,而服务于数据存储市NAND闪存芯片价格上涨了 8.6%其中据DRAM eXchange数据显示,今年4月DRAM内存芯片平均交易价为3.8美元,环比上涨26.67%,创4年最高涨幅;NandFalsh闪存芯片交易价为4.56美元,环比上涨8.57%,创下去年3月以来最大涨幅。在涨价效应的推动下,存储厂商上月甚至二季度的财报表现都较为亮眼。
 
据台媒报道,Q2三星电子和SK海力士的DRAM、NAND 闪存的合计营收报年增 16.7% 至 233 亿美元。Digitimes推估,韩国的DRAM营收年增 17.4%,NAND 闪存营收年增 15.3%。台湾的存储厂商营收也得到明显增长。南亚科技6月自结合并营收为76.39亿元新台币,月增0.46%,年增43.6%,创下近33个月新高;第二季合并营收226.37亿元新台币,季增27.7%,年增37.3%,创下近11季新高。瑞昱6月营收为94.5亿元新台币,月增10.18%,同比增55.46%;第二季营收258.39亿元新台币,季增10.7%,年增49.03%;SSD厂商威刚公司5月份营收和利润分别是36.34亿新台币和5.28亿元新台币,分别同比大涨40%和351.28%。
 
虽然整体营运和利润有亮眼表现,但产能供给吃紧短时间内无解,为了尽量满足需求,有厂商与半导体大厂签订意向书确保产能支援。
 
群联日前公告,董事会决议与国内半导体大厂签订意向书,有助公司取得营运所需产能支持,但合作案具体条件仍待双方讨论,并签订最终正式契约。群联指出,今年半导体供应链涨价情况未见和缓趋势,包括晶圆厂8寸及12寸晶圆代工价格、IC载板与IC封装代工价格、DRAM/SDRAM 价格、PCB 及Connector MLCC等均走高。虽半导体上下游供应链接续涨价,群联被迫反映成本上涨,但公司仍希望透过改善产品组合提升毛利率,而非依靠涨价。
 

威刚董事长陈立白预期,第三季合约价维持续涨态势;NAND Flash 方面,上游 NAND 原厂库存水位大幅下降,6 月开始,中、高容量 NAND 供不应求缺口将有增无减,预期内存将旺至明年。




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