闪存芯片止跌回升,下季度涨幅或最高达20%

原创: 闪德资讯 2021-04-10
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受益于近期DRAM、NAND、SSD价格止跌回升,产业链企业在三月均获得不错的营收成绩。按照目前的供需情况,业内预计下季度是稳步上涨趋势,最大涨幅达20%。


DRAM合约价陆续起涨

据台媒报道,用于笔记本电脑及其他装置的DRAM芯片价格在今年第一季增5.3%。而目前美光、三星、海力士的DRAM产能紧张,导致市场供不应求,外媒预计这一趋势将至少持续到年底。同时也有消息称DRAM的主要供应商不会在2021年增加资本投入,这会给DRAM带来较强的价格支撑。 

受益于该项趋势,台北威刚3月合并营收33.53亿元(台币),创31个月以来新高,月增19.26%,年增15.8%。对于之后的价格走势,威刚看好第二季各项应用对内存的需求同步起飞,DRAM供不应求态势将更为严重,合约价将明显上涨,赶上现货价走势。

而美光科技首席财务官则David Zinsner表示,整个DRAM行业的供应紧张局面可能将持续到2021年底。执行长Sanjay Mehrotra指出,市场需求蹿升使得DRAM供应严重不足,预期2021年全年DRAM市场都将维持紧绷。

德意志银行分析师Sidney Ho表示,由于应用的需求似乎比预期的要强劲,即使今年预计DRAM资本支出将强劲增长,未来几个季度DRAM仍将供不应求。”
花旗分析师Christopher Danely提到,相关的渠道调查显示,DRAM的价格在二季度或将环比上涨20%。

NAND市况回温缺口加大

NAND方面缺货依旧是主旋律,但原先市场预期上半年会是供过于求的状态,不过随着笔记本电脑、数据中心和手机等应用持续带动下,NAND 价格已于 3 月止跌,市况提前回温。

如今据业内人士消息,第二季市况将反转,NAND 有机会小幅涨价,甚至有业者认为,下半年随着旺季来临,NAND可能面临供给短缺。

群联方面传出订单爆满的消息,并且第二季度拟调涨价格,调涨幅度上看2-3成。
慧荣方面则表示,预估 NAND Flash 第二季有机会小幅涨价,今年价格估将持稳,涨幅也不会太大。

宇瞻也预期,在 NAND Flash 提前拉货效应带动下,4 月价格可能上涨,第三季市场甚至恐面临供给短缺情况。威刚则指出,晶圆代工产能吃紧,导致 SSD 控制 IC 供货受限,带动 NAND消耗量扩大,加上手机、数据中心需求持续回温,NAND Flash 市况优于预期,合约价已提前在上半年涨价,看好 NAND Flash 产品第二季可望价量齐扬。

有台媒报道,研调机构认为,随着下游需求增加,第二季数据中心客户恢复采购动能,且 NAND控制器供给吃紧问题仍存在,刺激买方积极备货,预估第二季 NAND价格将从第一季的小幅下跌 5-10%转为将上涨 3-8%。

SSD价格止跌上涨

目前PC用SSD指针产品256GB TLC SSD产品报价,2020年10~12月与2021年1~3月都停在每个35美元水平,结束始自2017年底的跌幅。有研究机构预测, SSD 在 2021 年 Q2 最多可能上涨 8% 。很明显上游供应紧张的情况逐渐影响到SSD的行情,众多厂商因主控芯片不足而延迟交货期,这将是价格止跌并逐季调涨的原因。

也有业内人士表示,第二季后各家品牌厂都将新品陆续上市,考虑接下来如面板、DRAM和SSD等零组件报价还将有双位数增幅,各家品牌厂也已在下一波新品定价策略上有所反应,上游涨价效应将逐步传导至下游的电子成品。


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