消息人士透露,群联Q2季有意再次调升报价20%到30%

原创: 闪德资讯 2021-03-29
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最近SSD现货市场出现了小幅度回调,但是似乎并不影响后期涨价的趋势,因为,大家可能买不到一季度平价的主控芯片,SSD成本可能会再度飙起了!


据供应链人士透露,全球的SSD主控大厂群联订单已经爆满了,从4月1号开始可能会官宣涨价信息。这位不愿透露姓名的人士表示,群联第二季有意再次调升报价20%到30%,此前一季度,群联已经涨价10%以上。如果消息属实,群联在今年上半年,其产品的涨价幅度达到50%或以上。

业内之所以缺主控芯片,相关人士表示,三星德州工厂的停工加速了全球主控芯片的涨价步伐,三星的NAND控制芯片产能不足,预计全球芯片产能继续缺失仍是大概率事件。三星德州厂生产了大部分的三星NAND Flash控制芯片,对三星的主控芯片产能影响巨大。

之前,德州遭遇史上最强冰风暴灾害,三星就已经事先接到了停工通知,让晶圆破损程度降至最低。三星奥斯汀厂整个的善后过程需要约两个多月的时间。尽管三星已经在努力让工厂重新运转,但投片后预估得花两个月左右来稳定前段工艺,预计奥斯汀厂最快将于七月起才能开始正常交货。

据外媒报道称,三星在德克萨斯州的工厂将从4月中旬才开始生产晶圆,这可能导致该公司的闪存业务在2021年第二季度进一步亏损,三星德州芯片厂关闭可能会造成3.53亿美元损失。

在2021年的第一季度,由于全球晶圆制造厂的产能爆满,主控芯片厂产能受到严重影响。现货市场的DDR4先拉起涨势,随后SSD和闪存芯片跟涨,主控芯片由于产能的关系也在随后附和,存储市场全面缺货,涨势已经起来。

SSD的这轮涨价行情,更多的是从晶圆供应链传递到现货市场,而非需求端拉动。虽然,去年的居家办公、游戏机、服务器和5G手机、汽车等市场表现不错,但是在2021年第一季度,SSD市场比较冷淡,相关人士表示,目前市场在“冬眠期”,模组厂的观望态度明显。

对于涨价的话题,群联这样解释道:“目前需求相当强劲,价格涨势确立,但不是群联要涨,而是客户为了确保出货不出故障,主动要求群联涨价。为此,群联将视市场机制调整报价,不排除分阶段上涨,涨幅确实有机会达2至3成。

对于SSD市场而言,如今并非传统旺季,通常2季度是淡季,三季度才是大旺季。但是,今年的产能危机席卷全球,涨价更是应势,不涨似乎都不合逻辑了。

主控芯片的技术门槛较高,主控品牌比较少,目前主流主控品牌有慧荣、群联、Marvell、三星、镁光、微芯、瑞昱和SK海力士等,正是因为行业垄断,涨价才容易发生。

SSD最重要的三个组件就是主控、闪存颗粒型号和固件,如今的SSD的主控采用的工艺也比较先进,有的是20nm或者10nm级别的,一般是12寸晶圆或者8寸晶圆生产,市场上早就缺晶圆产能了,对于主控公司而言,即便自己不涨价,没产能也给不了客户。

相关人士表示,主控的短缺会直接影响SSD的生产,市场可能继续出现供不应求的局面,涨价在所难免。短时间内,三星和SK海力士的SSD及主控产能受损,群联和慧荣受益,作为全球出货量最大的两家主控芯片公司,在二季度,大家似乎约好了涨价。


群联董事长潘健成表示,群联本季状况很好,每天醒来就是接单、追货,即便群联今年总出货量和去年维持不变,光是涨价效应,全年营收也会成长20%,看好群联今年业绩将持续向上,同时也会持续扩大研发,朝年营收千亿元的目标迈进。

对于涨价的情况,NAND Flash控制IC厂慧荣总经理苟嘉章表示,新冠肺炎疫情带动数位转型持续,疫苗施打在下半年普及后将会看到更强劲的总体经济复苏,记忆体因为供给增幅有限但需求明显提升,DRAM及NAND Flash价格第二季续涨。

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苟嘉章表示,先前市场预估今年NAND Flash是供过于求,但包括个人电脑、伺服器、智慧型手机等需求强劲,价格在3月已见止跌,第二季NAND Flash价格可望由原本预估的季跌5~10%转变为小涨走势。至于DRAM供不应求明确,价格将一路涨到第二季。他继续说道,晶圆代工产能供不应求问题不仅延续到年底,原本市场预期2022年有机会纾解的情况恐怕要落空,其中成熟制程产能短缺情况会比今年更加严重。半导体产业已与地缘政治结合在一起,8英寸晶圆代工成熟制程产能已经像新冠肺炎疫苗一样,成为各国都在抢的全球性战略物资。

对于2021年的晶圆产能,今年成熟制程的产能供不应求情况恐会逐季加剧,原因在于晶圆代工厂近几年对成熟制程的投资太少,但现在缺货严重的晶片包括微控制器(MCU)、电源管理IC、面板驱动IC、记忆体控制IC等,都是采用40奈米至90奈米、0.13微米或0.18微米等成熟制程生产。然而成熟制程新建生产线的投资报酬率不高,但疫情下需求倍数成长,晶圆代工厂根本无法应付。

SSD硬盘的闪存芯片价格在第一季度是跌的,但是国内的主控芯片当时要涨价,国产品牌得一微日前也宣布1月1日起上调50%。在SSD硬盘的构成中,NAND闪存芯片占据70-80%左右的成本,主要被三星、镁光、铠侠等公司掌握着,而SSD主控芯片占成本的10-15%,目前主要是群联、慧荣及一些国内的主控公司在做。

深圳得一微是国产主控品牌,产品包括PCIe SSD控制器、SATA SSD控制器、UFS控制器、eMMC控制器、USB控制器、SD控制器、安全存储控制器等。

当时,该公司发布了涨价通知,宣布从,“2021年1月1日0时起我司系统出货订单开始适用新的价格调整方案,感谢广大客户对我司工作的大力支持,未来我司将会一如既往地提供优质的产品和服务。”国内的主控芯片在2021年有望迎来一波发展机遇。

近日,有投资者问紫光国微:“请问公司今年贵公司的芯片产品提价空间在20%?”紫光国微回复,目前的供需情况下,不好准确判断具体的价格变动空间。

目前,在全球晶圆代工厂短缺情况下,不只是8英寸晶圆不足,12英寸产能也出现危机,全球缺芯持续多久不得而知,主控市场全面爆发,存储行业将迎来模组厂和芯片公司的冰火两重天局面。

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