Flash涨势开启!供给吃紧持续到下半年

原创: 闪德资讯 2021-03-30
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有消息称,NAND报价在第二季度将提高,其中台企群联、点序已经放出涨价信号,内地则暂时没有明确Q2涨价的消息。


群联目前的订单是爆满状态,第二季预计再次调升报价20%至30%,累计今年上半年涨幅将超过50%,涨价趋势在产业链企业中居高位。


除了群联电子,点序科技也是台系不可忽视的一支中坚力量,其产品以闪存控制芯片为主,应用包含了SD/microSD、USB、eMMC、SSD控制芯片等。点序方面订单也是拿到手软。有消息称,点序已拿下一线NAND Flash控制IC大厂委外订单,订单能见度有望到年中。由于产能吃紧,点序先前已与客户协商成功,将在4月起调涨产品报价。除群联、点序以外,得一微电子在一月初的时候曾发过涨价通知,涨价幅度约在50%左右,除此以外并没有后续的涨价消息。


目前市场驱动IC、电源管理IC等芯片上半年的报价虽然节节攀升,但涨幅躲在10%至20%之间,而群联、得一微累计涨幅就将超过50%,可见市场缺货较盛。


引发这轮大缺货的原因主要还是上游供给严重不足。首先晶圆代工产能从去年就开始紧张,下游由于担心缺料而疯狂备货NAND控制芯片,导致市场焦虑情绪进一步扩大。另一部分原因是因为三星德州奥斯汀工厂停工,导致NAND控制芯片供给更加吃紧。


近期同样在奥斯汀的英飞凌和恩智浦工厂都相继复工,但三星工厂还未传出复工的消息。有消息称三星向客户发出通知指出,NAND控制芯片4月仍有超过9成产能受影响,整体控制芯片产能预计5月才可望陆续复工。


随着供给端产能的提升和下游需求的增加,市场对于NAND的后期价格涨幅倾向于在15%左右,而NOR Flash方面,预计未来两年内都将呈现供应紧张的状态。


根据集邦的调查数据,全球主要NAND Flash生产大厂二季度供给量预计增加约10%,并且随着需求端PC、手机及数据中心的拉货动能,再加上NAND Flash供给吃紧的问题仍在,预计第二季NAND Flash市场整体供需状况显著改善,从第一季小幅下跌5~10%,转为第二季的上涨3~8%。因三星美国德州奥斯汀厂尚未完全复工冲击产能,不排除合约价涨幅高于预期。


华邦电总经理陈沛铭日前也指出,内存市场需求强劲、产能满载,第二季可望看到较明显的涨价,且NOR Flash及SLC NAND供给吃紧情况有望持续到下半年。


摩根士丹利的数据表明,NOR Flash及SLC NAND价格在第二季度可望上涨15%以上,模式有若2017年供需吃紧的循环周期,预期第三季度仍有上涨机会。外资券商认为,全球内存市场经过近三年的景气调整后,订价权逐渐转向卖方,应有助于内存厂获利的提升。


旺宏董事长吴敏求表示,目前全球NOR Flash供货不足,如果扩增产能从设备采购到真正进入量产,起码要2年时间,因此短时间内NOR Flash供给无法大幅提升。吴敏求预期NOR Flash在车用,工业以及医疗等需求会得到迅速成长,但不评论是否涨价。



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