供需持续紧张，这类芯片Q2季仍有20%调涨空间

原创：闪德资讯 2021-04-15

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芯片供需紧张，这回轮到驱动IC大展身手了。据美系外资出具最新研究报告，在市场需求旺上，产能紧张喊涨下，看好驱动IC报价第二季将持续喊涨，点名联咏、颀邦将受益。美系外资表示，驱动IC第二季预计还有10到20%的调涨空间。

根据目前的数据显示，终端市场的PC、电视等销售持续强劲，这也意味着大尺寸显示器驱动客户晶片LDDI客户端仍积极争取库存，至于小尺寸显示器驱动客户晶片现阶段也看不到需求放缓的迹象，且来自大陆的竞争仍在可控范围。分析师认为，目前晶圆产能紧绷，第三季才有机会可以开始迎头赶上，主要来自12英寸晶圆，因此，预计第二季驱动IC的价格会更高，且可能会持续到第三季。

近日，有国内知名的从业者表示，目前全球所有IC都缺货，这种情况会持续到2022年Q3，目前显示驱动IC的供货周期是20周左右。有分析人士甚至认为，目前，驱动IC的缺口可能已经达50％，缺货严重。

近日，京东方在接受机构调研时表示，目前虽然全球驱动芯片紧缺，公司一向注重产业链协同发展、和合作伙伴共创共赢，在国内一直在积极布局以确保供应安全。中美贸易摩擦目前对我们没有大的影响，我们也在积极做好准备应对更复杂的情况。

其实，从2021年开年以来，芯片的缺货就愈发严重，这是外因。从需求端来看，居家办公、笔记本电脑、平板和游戏机等的需求大涨，这是拉动驱动IC增长的关键。相关数据显示，2021年第一季度全球传统PC出货量达8400万台，同比增长55.2%，其中包括台式机、笔记本和工作站。

据介绍，3月大陆PC出口值年增长46%，与联咏的PC LDDI年增长45%类似，LCD面板总销量年增长21%，根据三月定价，主要DDI供应商的3月销售额年增长逾50 %，故驱动IC第二季还有10到20%的调涨空间，某些部分TDDI价格甚至可能调涨达30%。

对于AMOLED DDI市场情况，相关人士表示，目前有看到韩国一家主要供应商的供应减少，供应严重短缺，终端AMOLED DDI定价(针对4K)在第二季度可能会季增长30%，相较原先预期的们的10到20%涨幅更大，另一方面，晶圆代工厂虽然目前没有新的价格调整，但有后端代工供应链已经表明未来价格将进一步上涨的可能。

市场紧缺依旧，中国市场增量大

全球驱动IC市场规模中，联咏仍以接近30%的市占率最大。驱动IC市场规模扩大，主要原因是驱动IC的解析度和平均售价越来越高，以及功能更加整合，同时分别用于电视和智慧手机的LCD和OLED面板出货量持续增长，也推动了显示器驱动IC的需求。据研究机构数据显示，在中小尺寸驱动晶片部分，被日本、韩国和台湾许多中小尺寸面板厂商使用的Renesas SP，联咏，三星半导体以及旭曜和奇景光电等是市场佼佼者。由于高解析度显示器要求高通道显示驱动IC，同时智慧手机要求显示驱动IC与触控功能结合的趋势不断增长，半导体业者和晶圆代工厂，持续将驱动晶片列为发展重点。

近几年，随着台积电、联电和其它一些晶圆代工厂，将重心放在生产移动设备的记忆体和处理器等高价值半导体上，驱动IC市场近年来一直将呈现供应紧张的状态，主要因为驱动IC和时序控制器 (TCON)的价格相对较低，因此晶圆代工厂优先考虑生产其他半导体晶片，且晶圆代工制造商，并未特别提高晶片制造价格所致。

对于行业缺货现象，尤其是驱动IC市场，紧缺状况很难改善。由于晶圆代工和封测产能供应偏紧，这些情况直接影响到显示驱动IC市场。据从业多年的行业人士说道，4月开始，由于晶圆涨价20%-30%，所以各家显示驱动IC厂商的产品也会有15%-20%的涨幅。

现在的晶圆代工以及封测厂都是很“傲娇的”如何钱和关系不到位，它们大可以说“产能非常紧张”这样的说辞去拒绝客户。驱动IC代工价格水涨船高，4月的涨价风或许还可以刮得更久，连带效应将持续。有分析师表示，国内手机面板显示驱动芯片行业集中度较高，跨国企业占据较大市场份额，虽然国内如格科微、中颖电子等企业发展迅速，已在手机面板显示驱动芯片领域崭露头角，但国内大部分企业仍以代工生产为主，整体竞争力较弱。未来，随着国内手机、平板、汽车电子等行业的发展，手机面板显示驱动芯片需求将继续增加，国产品牌份额持续扩大，市场前景广阔。

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