大厂业绩持续向好,存储芯片Q3季供需仍吃紧

原创: 闪德资讯 2021-05-28
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今年以来存储市场受到5G、人工智能、宅经济等推动而迅速回暖,DRAM及NAND Flash价格止跌上涨。随着下半年进入传统旺季,预计DRAM供需将持续吃紧,而NAND Flash需求也将持续回温。

 
DRAM、NAND Q3季度两位数上涨
据台媒DigiTimes报道,预计第三季度DRAM合约价格将上涨10-20%,NAND闪存合约价格将上涨约10%。因此预计DRAM和NAND的合约价格预计在2021年第三季度都将出现两位数的增长,并且后端服务提供商也希望在第三季度提高费用,以反映材料成本的上升。另外,据产业链人士透露,最新预计的二季度DRAM合约价格环比上涨18%-23%,也高出了他们此前的预期,此前他们预期环比上涨13%-18%。
 
下游厂商对市场感知更为明显,在目前订单迅速增长的背景下,多家厂商对芯片后期走势的预测也较为统一。威刚董事长陈立白表示,在DRAM供不应求态势持续下,第3季合约价仍将接棒走高,且NAND Flash消耗量在服务器、手机、PC及游戏机等应用市场稳定成长,同时韩系与美系大厂都预告今年DRAM将全年缺货,今年存储市场可望一路强劲,预计DRAM及NAND Flash合约价都将逐季上扬。旺宏董事长吴敏求先前表示,目前ROM、NOR Flash、NAND Flash三大产品线订单全数成长,其中NOR Flash订单市况极佳。华邦电子也看好第2季涨价效益可望更明显,并预期供给吃紧情况将持续至下半年。
 
研调机构IC Insights也指出,内存价格上升循环趋势将延续至2022年,今年内存产值将增长23%达1552亿美元,明年产值将达到1804亿美元,可望改写2018年的历史新高1633亿美元。
 
DRAM厂上季度业绩增长明显
在行业景气度持续上升的背景下,存储芯片出货量与单价上涨明显,几大主流DRAM厂上个季度的财报都较为亮眼,扩产也在马不停蹄进行。
 
美光科技2021年第二财季营收62.4亿美元,同比增长30%;净利润为11亿美元,内存芯片的需求量大且价格不断攀升也是美光科技营收不断增加的原因之一。首席财务官Dave Zinshe也表示,DRAM的价格开始走强,在年底之前可能保持供不应求,NAND的市场状况也趋于稳定,整体市场状况改善明显。总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra在采访时指出,美光台湾将在今年正式启用位于台中后里的A3新厂,期望通过DRAM卓越制造中心垂直整合完善生产链,来满足未来强劲的内存芯片需求,并看好市况会一路旺到2022年。
 
SK海力士2021年第一季度的合并收入为8.494万亿韩元(约合494.62亿人民币),同比增长18%。净利润为9926亿韩元(约合57.83亿人民币),同比涨幅达53%,净利润率为12%。由于PC和手机内存产品需求的增加,今年一季度SK海力士DRAM销量环比上涨了4%,NAND闪存销量环比增长21%。而SK海力士的扩产力度也不小,除了拟斥资22.8亿元收购晶圆厂Key Foundry剩余股权以外,也计划投入10亿美元在硅谷建立覆盖人工智能、内存解决方案的新兴产业研发中心。
 
三星电子第一季度营收为65.4万亿韩元(约合586亿美元),同比增长18.2%;净利润为7.14万亿韩元(约合64亿美元),同比增长46.2%;运营利润为9.38万亿韩元(约合84亿美元),同比增长46%。其中芯片业务在内的三星电子设备解决方案部门在营收为25.82万亿韩元,较上一季度的27.92万亿韩元下滑8%。但三星电子表示,芯片业务营收的下滑主要是三星电子位于美国奥斯汀工厂因大停电而中断生产所导致的。
 
随着下半年市场正式进入旺季,服务器、手机、PC端整体需求的上涨,存储芯片有望迎来又一波销售高峰,各大厂商业绩后续增长动能强劲。



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