镁光CEO:DRAM一路缺货到2022年

原创: 闪德资讯 2021-06-04
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最近,存储器市场迎来两极分化,原厂那边不放货,炒货商不愿意低头,需求方有的抢货,有的在观望。对于未来的市场行情,多数人士表示看好,尤其是DRAM市场,可能会在2021年出现供不应求的局面,行业销售额创历史新高。市场的缺货还将一到明年。 


6月2日,镁光全球总裁暨执行长梅洛特拉(Sanjay Mehrotra)对媒体记者表示,看好DRAM的行情,预计产品将一路狂飙,供不应求的局面持续至2022年。他说道“5G、AI、云端、车用电子、物联网等五大应用大开,对存储产品与运算等需求大增,成为推动记忆体市场成长趋势的动能。”


镁光科技表示,新产品包括其首款 176 层 NAND 闪存和 1α DRAM 技术,以及镁光首款用于汽车应用的通用闪存 (UFS) 3.1 解决方案。这些产品将服务于从企业到游戏的方方面面。新增的产品组合实现了公司的愿景,即通过内存和存储方面的创新来加速数据驱动的洞察力,从而实现从数据中心到智能边缘的新功能。


Sanjay Mehrotra指出,半导体行业的增长速度通常快于整个世界经济,对内存和闪存的需求增长速度也快于半导体行业。大约 30% 的芯片行业是内存和存储。


美光是全球第三大DRAM厂,在市占率上仅次于三星和SK海力士,该公司全球DRAM市占逾20%,NAND晶片市占则超过一成。据业内人士对笔者表示,DRAM与NAND闪存的合约价格,在今年一季度和二季度上涨,预计三季度仍有10%左右的上涨空间,全面缺货成为行业常态。


在DRAM行情的影响下,NAND闪存主控芯片也缺货,慧荣科技的一名高管曾透露,NAND闪存的价格在二季度会有个位数的增长,下半年仍会上涨。在DRAM方面,产业链人士曾透露上涨趋势将持续到三季度。


据研究数据显示,在半导体存储器DRAM市场,老款产品的短缺迹象正在加强。老款产品的大单优惠价格涨至2020年下半年低点的近2倍,大幅超过现在的主流产品的5成涨幅。涨得最狠的主要是属于上代产品的DDR3,为何大涨,分析人士认为是宅家消费的家电需求旺盛,原厂那边货物有限导致。


随着全球数字经济快速发展,预计2022年,全球存储芯片市场销售额将达到1804亿美元,刷新2018年创下的历史记录。据IC Insights在2021年版《麦克林报告-集成电路产业全面分析和预测》的预测,受新冠疫情影响的2020年,内存IC销售额回升了15%。DRAM的有利定价能将今年的总内存营收提升23%,达到1552亿美元。


分析师预测,2021年,DRAM预计将占内存市场的56%,而闪存将占据43%的市场份额,DRAM还将占今年存储总出货容量的一大部分。内存增长预计将持续到2022年,届时内存总销售额预计将增长16%,达到1804亿美元,将打破2018年创下的历史新高1633亿美元。内存市场预计2023年,也是作为冷却期恢复的2024年之前将会达到一个新的峰值,营收将增长至近2200亿美元。


对于内存IC的后续市场,南亚科、威刚、金泰克、金士顿、嘉合劲威等厂商均表示看好。随着三季度需求,包括PC、服务器和5G手机、汽车市场的回暖,行情有爆发的可能性。


未来的增量市场在哪?镁光的Sanjay Mehrotra表示,新冠肺炎疫情推动人工智慧与5G应用迈入大规模部署阶段,也为疫情后世界的资料运用创造极大潜力,这些转变带来加速创新以因应消费者需求的契机,因此,美光将人工智慧与5G应用纳入重点部署,而消费性成长的需求也将会加速记忆体的创新。他提到,以5G手机为例,去年全球销售量约2.5亿支,今年研究机构预估将倍增至5亿支,当中搭载的DRAM、NAND Flash容量都是加速成长。


镁光对内存市场的信心来源于自己出色的财务数据和强大的研发实力。4月5日晚间,镁光科技发布了截至到3月4日的2021财年第二季度财报。财报显示,该季度美光科技营收62.4亿美元,同比增长30%,环比增长8%。镁光最新财报的营业利润率达20%,超越三星的18%。技术方面,镁光已经超车三星,抢先量产176层的NAND flash,这对行业信心的提振起到一个领头羊的作用。


镁光首席执行官Sanjay Mehrotra表示,镁光的尖端产品会按计划量产,将成为美光2022年的主打产品。对于财务表现,镁光科技CEO桑贾伊·梅洛特(Sanjay Mehrotra)表示:“这一季度强劲的表现反映了市场环境的快速改善,以及公司运营的稳健表现。我们在NAND以及DRAM方面的技术处于领先地位,使得美光收入稳定增长。未来公司可以利用AI以及5G技术的发展,满足客户的长期需求,并且在数据中心以及边缘运算方面为客户提供更好的体验和创新。”


日媒最近的一篇文章也证明了这样的观点,里面提到,镁光正在撼动三星在半导体产业的地位,为什么这么说?文中有两个理由,一是镁光利润高,有更多钱投入新技术研发,二是镁光专注于内存,三星的晶圆代工和显示器业务可能拖累三星的内存业务。


镁光还可能会收购存储企业的领头羊之一铠侠,虽然双方都在保密,但是知情人士表示,镁光的确有可能得到铠侠的青睐。有业内人士对笔者透露,镁光之所以技术这么牛掰,快速发展是因为得到了很多海外工程师的支持。镁光很会挖人,正在从竞争对手那里高薪挖工程师,存储领域就那么几家,,大家心知肚明。这些事情侧面看出镁光的野心不小,如果未来镁光超过韩国芯片厂商,不要觉得很惊讶,只不过,对存储行业未必是好事,价格可能更容易被操控。



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