内地台湾存储厂商业绩强劲,DRAM现货价或迎来转机?

原创: 闪德资讯 2021-09-11
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早前大摩指出存储芯片凜冬將至的一篇报告,让市场陷入多方拉锯的局面。尽管业内厂商纷纷驳斥该说法,但DRAM现货价持续数月走低,而合约价也受到影响涨幅缩小,让市场走向更显波折。不过随着内地存储企业密集发布半年报,台湾厂商也发布8月营收数据,目前多项业绩指标表现亮眼,市场信心逐渐回温,有SSD厂商认为第四季度DRAM 现货价或趋于平稳。



闪德资讯也认为,从本周开始,存储市场主力产品固态与内存双双开始释放明显企稳信号,主流倒挂严重的产品出现略有回升迹象,贸易商与品牌商入场意愿开始明显增强。
 
存储产品线收入增长明显
虽然市场上陆续有需求放缓、上涨乏力的声音,但从目前中国内地和中国台湾存储类厂商发布的业绩来看,存储器的相关收入增长迅速,对企业营收贡献大。
 
内地厂商方面,据国科微发布的2021年半年度报告显示,报告期内实现营业总收入9.5亿,同比增长393.1%,营收大幅增长主要是因为固态存储系列芯片产品。据半年报数据,国科微固态存储系列芯片及产品销售收入人民币8.8亿元,同比增长578.75%,占公司上半年营业收入的93.31%。国科微是国内为数不多的基于自有控制器芯片开发硬盘的企业,自研的固态存储控制器GK2302系列芯片已实现多个版本的开发。
 
据兆易创新发布的2021年上半年度报告显示,报告期内实现营业收入 36.41 亿元,同比增长119.62%,归属于上市公司股东的净利润 7.86 亿元,同比增长116.32%。其中营业收入同比增加约 19.83 亿元,存储器业务的收入是增加最多的一类,增加了12.83 亿元。兆易创新近日还拟对睿力集成(长鑫存储母公司)增资5亿元,应用于睿力集成DRAM相关业务推进,未来将促进公司存储器产品获得充足产能供应。
 
台湾厂商方面,威刚8月营收达32.18亿元新台币,年增20%,累计1-8月营收达262.04亿元,年增30.58%。旺宏8月营收50.12亿元新台币,年增58.89%;累计1-8月营收303.49亿元新台币,年增21.49%。群联8月营收57.07亿元新台币,年增 52%;累计1-8月营收399.87亿元新台币,年增 28%。
 
在存储厂商业绩向好的背景下,随着学校开学、疫情放缓、企业营业等场景陆续展开,各行业将有持续稳定的的信息存储和更新需求。从长期看,会给存储市场的增长奠定良好的外部经济基础,从短期看,市场会逐步释放企稳信号,贸易商与品牌商入场意愿开始明显增强,还有厂商认为,连续下跌的DRAM现货价或将趋于平稳。
 
DRAM现货市场或迎来转机?
威刚方面认为,半导体供应链缺料压力有望在9月10月得到进一步缓解,加上5G、服务器等各项应用对存储的备货动能有推动作用,预计DRAM从第四季开始,现货价格的势将趋平稳。NAND Flash则受惠上游制程提升与成本持续优化,也将刺激整体市场需求倍增。
 
旺宏方面表示,目前各产品线需求持续强劲,对于Flash后市仍然看好,且NAND Flash与NOR Flash都还有涨价空间,下半年营运还将持续成长。
 
兆易创新在近期的投资者调研报告中也提到,预期今年下半年以及2022年,整个NOR Flash市场的情况是总供给小于总需求。原因是在许多领域对容量和数量的需求都在上升,目前市场需求比较旺盛,未来看需求仍持续在增加;但在总供给上,供应紧张的状况预计还会持续到2022年,而存储器产品价格受市场供需影响明显。
 
闪德资讯在本周周评《闪德周评 |品牌商入场意愿有所恢复,售价开始企稳!(点击左侧标题即可阅读)也表示,经过长时间的调整,本周存储市场主力产品固态与内存双双开始释放明显企稳信号,主流倒挂严重的产品出现略有回升现象,贸易商与品牌商入场意愿开始明显增多。虽然代工费用上涨已成趋势,让一些国际大厂低价求量的动作开始收缩。但对于现货市场来说,长期的倒挂让品牌商与渠道商都采取单对单的流水操作,库存水位相对很少。当然最主要的可能原因是,目前售价较低,风险较小,加上第三季是传统的新品发布旺季,还有市场一直在传的国内信创系采购恢复等原因,都会使市场的企稳信号增强。
 


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