闪德周评【第42周】存储市场出现分化:原厂继续控货调涨,现货市场开始降温,本周存储报价大都持稳,小幅微调

原创: 闪德资讯 2023-10-20
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回顾自8月下旬开始的存储涨价潮,不难发现,此波涨势并非靠需求驱动,而主要是上游原厂在减产后带来的结构性回升。对此,有业内人士担心,就存储行业本身而言,这并非真正的回暖,依托减产来达成的涨价,并不是长久之计,闲置的产能仍然会是悬在后期市场的一块石头,不知道价格涨到什么阶段,就会重新落下来。
这种担心很快在现货市场表现出来,就本周存储市场而言,内存市场需求较前几周有些下滑,但现货颗粒价格表现较为坚挺,没有要跌价的意思。闪存市场热度亦有所回落,价格表现平稳小幅微调,Flash Wafer虽涨幅明显,但据传手机市场采购已近尾声,终端短期需求不理想。闪德君分析,这主要是受零售端在双11前消费意愿低影响,目前市场供应端出现分化,原厂继续保持上涨控货态势,而以消费类供应为主的则开始出货获利,整体买卖热情不高,进入调整期。
不过,从长远来看,行情'>存储行情回暖依旧可期。根据几大研调机构的报告,存储两大重要的终端市场跌幅收窄,开始出现复苏迹象。其中,第三季度全球智能手机出货量同比仅下降1%,且环比出现两位数增长(Canalys数据),分析师预期第四季度智能手机出货量环比、同比均回归成长。第三季度全球PC出货量则同比下降7.6%,但较一二季度环比增长了11%(IDC数据),业界认为这是PC行业复苏迹象的表现。值得一提的是,存储供应链透露,近期PC OEM厂商积极回补库存,部分主控芯片追单力道强劲。
因此,在原厂继续减产和终端需求回温的情况下,不少机构和企业都对存储后市持乐观看法,普遍认为第四季度存储价格将继续上涨,涨幅在8%至15%左右。
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SSD固态市场


本周SSD市场热度有所回落,价格表现平稳小幅微调,主要是零售端在双11前消费意愿低影响。目前市场供应端出现分化,原厂继续保持上涨控货态势(固带为主),而以消费类供应为主的则开始出货获利,整体买卖热情不高,进入调整期。下周即将进入双11活动月,趋势上不会有很大变化,重点以获利为主。

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本周NVME大致报价,除240G、2T容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;
OEM PCBA:97/145/250/495左右。
本周SATA3.0市场报价,除240%容量下跌1%左右,其它容量保持不变;
OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):52/80/13/255/470左右。 

DRAM内存市场


本周DRAM市场价格没有什么浮动,比较平稳,需求较前几周相对有点下滑了。由于供应商严格控制产出,NAND Flash第四季度合约价全面起涨,涨幅约8%~13%。现货颗粒价格表现较为坚挺,目前暂无跌价的意思,可持续关注市场动向。
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本周内存OEM市场报价,D4板块,所有容量保持不变;D3板块,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-4%左右。
品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)
D4 2666 32G:315-338
D4 2666 16G:186-217
D4 2666 8G:117-120
D4 2666 4G:72-96左右

FLASH颗粒市场



FLASH Wafer本周128G/64G TLC固带晶圆价格报至3.8/2.0美金左右,原厂报价继续稳步拉高,目前报价涨幅已高达3成左右,据传手机市场采购已近尾声,终端市场短期需求不理想。INK DIE测试货与拆机资源货供应增多。短期获利为主,整体趋势上变化不会大!


USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场



本周USB市场终端需求一般,市场行情进入回调状态,原厂固带价格还在拉涨,INK部分跌幅空间有限;本周大容量3.0芯片货品较少,价格有所上涨。后市有可能随着固带继续推动下一轮涨价行情,持续关注市场动向,流水为主。

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本周PCBA大致报价,除128G容量下跌1%左右,其它容量保持不变;
本周UDP大致报价,小容量保持不变,大容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右;
本周USB3.0市场大致报价,除32G容量不变,其它容量呈上涨态势,涨幅区间在2%-6%左右;
本周TF卡市场大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右。
下周市场策略:对单操作,获利为主。


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