闪德周评【第43周】原厂固带颗粒继续涨价,渠道货源紧缺,本周存储现货价格相对平稳

原创: 闪德资讯 2023-10-27
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本周随着双11电商促销开始,存储商家已经提前备货完成,市场需求有所回落,不过由于现货价格稳定,整体市场情绪比较乐观,对后市走向期待较高。

目前具体情况为市场热度稍微变淡,追涨热度开始降温,终端需求不多,但考虑到上游原厂固带颗粒继续拉涨,并且涨幅较大,很多商家处在观望阶段,暂时未敢跟进。这也导致市场上流通的低价货越来越少,部分货源紧缺,促使颗粒现货市场价格继续上涨,想要找到合适的现货并不容易。

根据SK海力士最新财报数据显示,在DRAM方面已经扭亏为盈,NAND Flash还处在亏损状态,因此在接下来会进一步减少NAND Flash的出货。毋庸置疑,原厂的态度非常坚决,控货拉涨形势明朗,尽管需求不足,部分商家也只能接受涨价的现实局面。

与此同时,26日国内存储上市公司股价集体大跌,很可能和第三季度业绩不佳有关。为了尽快改善业绩,涨价是他们必然的选择,这样才能尽快摆脱连续亏损的糟糕状态,因此这也注定现货价格上涨趋势会一直延续。

值得关注的是,本月巴以冲突爆发,再次对世界形势造成巨大影响,整体经济形势不乐观。存储商家想要等着现货价格回落来补仓,然而存储原厂的强硬涨价,恐怕让回调的难度加大,这也难怪部分商家已经感叹,已经用不起原厂固带颗粒了

总体来看,存储整体市场暂时进入调整期,对双11的电商销售情况进行观望,供需分化局面还在持续,闪德君认为趋势不会变化。


SSD固态市场



本周SSD市场热度继续减弱,供需分化严重。上游原厂颗粒继续控货拉涨,涨幅较大,而现货市场真实需求稀少,双11电商备货基本上已到位,但由于成本的上涨,很难有好的配合。

整体来概述就是原厂颗粒还要涨,现货市场没需求,商家左右为难。

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本周NVME大致报价,除240G、2T容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-4%左右;

OEM PCBA:97/145/250/495左右。

本周SATA3.0市场报价,除120G、960G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右。

OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):52/80/130/250/470左右。

DRAM内存市场


本周DRAM市场价格小幅下调,由于双十一备货已完成,所以需求较少。

大多商家在等待价格回落来补一些货,加上临近年底,这个适合价格回落或是一个补货机会。

SK海力士预测2023年DRAM市场需求增速为中个位数水平,预计2024年增速在15~20%区间。

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本周内存OEM市场报价,D4板块,除16G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右;D3板块,4G容量不变,8G容量下跌3%左右。

品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)
D4 2666 32G:310-335
D4 2666 16G:180-212
D4 2666 8G:110-115
D4 2666 4G:70-93左右

FLASH颗粒市场



FLASH Wafer本周128G/64GTLC固带晶圆价格报4.0/2.1美金左右,原厂继续控货拉高,有消息称外围报价已到4.5/2.5左右。

市场需求已弱化,商家获利观望,不敢跟进,整体市场进入调整期,期待双11的销售情况。INK DIE测试货与拆机资源货供应增多,主要以获利流水为主,原则趋势上变化不会大!


USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场


本周USB市场大容量价格持续拉高,而市场实际需求一般。随着原厂固带价格硬拉,低成本的货不好买,保持低仓流水为主。

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本周PCBA大致报价,小容量保持不变,大容量呈上涨态势,涨幅区间在3%-5%左右;

本周UDP大致报价,小容量保持不变,大容量呈上涨态势,涨幅区间在2%-4%左右;

本周USB3.0市场大致报价,除32G容量不变,其它容量呈上涨态势,涨幅区间在4%-6%左右;

本周TF卡市场大致报价,小容量保持不变,大容量呈上涨态势,涨幅区间在4%-11%左右。

下周市场策略保持基本仓位,获利为主。


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