据闪德资讯获悉，模组大厂威刚董事长陈立白与宜鼎董事长简川胜均指出，AI需求爆发导致供应紧张，缺货情况可能延续至明年上半年甚至更久，存储市场已迎来结构性增长的转折点。

陈立白表示，目前DRAM与NAND闪存同时短缺，从业20多年来未曾见过这种现象。

在全球云服务提供商大规模采购推动下，需求强劲超出预期，导致原厂安全库存降至历史低位。

原厂现已处于“生产多少就能卖出多少”的状态，完全无需担心销路。

由于DRAM领域毛利较高，大量NAND产能被转移至DRAM生产，致使NAND闪存也出现短缺，意外形成两类产品同步紧俏的局面。

在供应端持续紧缩的背景下，尽管威刚订单能见度较高，但实际出货受到芯片厂商配额限制的影响。

陈立白坦言：“最近一直在向客户致歉，因为货源确实不足。”

为确保供应稳定，威刚全力走访原厂，并成功争取到部分追加产能，预计明年第一季度将把库存水平提升至200亿元新台币，以保障上半年出货无忧。

展望2026年，预计现货价与合约价将持续上涨。

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