终端客户库存升高,存储芯片价格持续下跌,机会是否出现?

原创: 闪德资讯 2021-09-27
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在汽车芯片一片难求,价格迅速飙涨的同时,存储芯片由于消费端市场需求平淡,长短料情况明显等原因,导致品牌端、代理商的库存水位处在较高阶段,合约价和现货价在第三季度也多是下跌趋势为主。有研究机构预计DRAM第四季度还会继续下跌,有业内人士认为NAND Flash 会受到iPhone13的带动而转好,且明年供给可能会吃紧,而NOR Flash会受到DRAM的影响而导致第四季度的价格小幅下降。
 
DRAM现货价合约价双双下跌

先前由于DRAM短缺,多家厂商从二月份开始扩产,到了六月份,扩产效果开始显现,市场缺货情况逐渐减退。随后在七八月份,终端消费放缓,DRAM现货价下跌,而合约价缓慢上涨后逐渐回落,到了九月份,价格依然处在下降状态。
 
据闪德资讯发布的上周数据闪德周评 | 固态需求回温,内存加速探底,机会是否来临?显示,本周内存OEM市场报价,D4板块,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;D3板块,所有容量保持不变。据日经网报道,8 月 DDR4 8Gb 批发价较7月下滑2%至约3.8美元/个,4Gb 产品价下滑 2% 至 3.1 美元/个,缺货最严重的 DDR3 2Gb 批发价也止涨,2.5 美元/个与 7 月持平。
 

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库存方面,据TrendForce集邦调查显示,目前除了供应商库存水位仍属相对健康外,基本上各终端产品客户手中的DRAM库存已超过安全水位,这会削弱后续的备货意愿。因此,TrendForce集邦预测,第四季DRAM均价将开始走跌,而部分库存量过高的产品单季跌幅不排除会超过5%,整体DRAM均价跌幅为3~8%。

还有业内指出,在价格谈判上,DRAM厂已显弱势,9月份已经和部分客户敲定降价,预计DRAM价格将持续呈现下跌。
 
NAND Flash 或受iPhone13推动

NAND Flash方面,原先因为下半年电视、U盘、存储卡等销售低迷的影响,导致采购端库存上升,NAND Flash 主控 IC 缺货现象也随需求下降缓解。集邦咨询预计 2021 年第四季度 NAND 闪存整体合约价格将小幅下跌 0~5%。
 
不过近期的iPhone13 或许会成为市场的推动力,由于iPhone13最高容量达到1TB,业内人士预计明年会有更多手机品牌厂跟进,手机内建储存容量有望得到升级,能直接提升对 NAND Flash 的消耗量与需求量。
 
慧荣总经理苟嘉章指出,虽然近期市场确实库存较多,手机相关应用约需6个月去库存,PC 市场方面,商务型笔电需求还是强劲,消费型与 Chromebook 动能相对趋缓。但在2022年晶圆代工产能供给有限,加上晶圆代工价格将持续上涨情况下,预期2022年的NAND Flash控制IC市场供给仍相当吃紧,且产品单价仍会持续上升。

NOR Flash方面,虽然第三季度合约价维持平稳,但据摩根士丹利报告,市场需求呈现疲软,不利于第四季度的价格。而原先预测第四季的定价可以比第三季上涨5%,如今下修至持平,同时2022年的第一季也不会调升。摩根士丹利同时表示,尽管看好NOR Flash未来在消费电子产品中使用量增加,不过短期而言,仍然会受到消费需求减弱影响。
 
机会是否来临?

闪德资讯在上周周评闪德周评 | 固态需求回温,内存加速探底,机会是否来临?提到,尽管内存市场表现依然不理想,但另一种声音也开始出现回归前期原点是否代表机会的到来?而据了解,由于前期需求不好,积压库存较多,短期很难恢复正常,目前的快速调整,只能说再下探的空间有限了,随着假期效应的来临可能存在短时机会。而固态方面则明显回温,经过数周的调整后,近期SSD市场的表现似乎让业内看到了曙光。闪德资讯从OEM商了解到,在部分国内品牌商的备货需求下,流速明显开始好转,渠道商信心也逐渐有所恢复。虽仍以流通为背景下,整体行情表现还处弱势,但是随着需求的回温,再加上即将到来的国庆长假等因素,目前形势可能得以改善。
 


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