大摩「弃AI，推NAND族群」，群联、威刚被看好 ssd新闻存储新闻

2024-01-24

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据台媒《经济日报》报道，全球资金抢买AI概念股，英伟达周一美股盘中冲破600美元天价，但外资摩根士丹利（大摩）却不再以英伟达为首选芯片股，转为拥抱NAND Flash个股，开外资圈「弃AI，推NAND族群」第一枪。

法人看好，NAND族群评价将被拉高，群联、威刚等相关存储厂跟着冲。群联更率先高喊：「NAND Flash市场最辛苦的时期已经过去！」

尽管人工智慧（AI）掀起热潮，大摩知名分析师摩尔（Joseph Moore）更看好NAND相关个股，首推全球第四大NAND芯片供应商西部数据，预期西部数据股价有上涨超过25%的潜力。

摩尔提到，NAND芯片市场趋势改善，也是利多，「我们看到NAND芯片价格（第1季）连续上涨超过20%，在某些地区涨幅更大。考虑到西部数据在去年12月提出毛利率为正的指引，今年3月这一季应该达到周期中期的毛利率水准。」

摩尔上调西部数据目标价，从52美元调高到73美元。大摩看多激励，西部数据周一股价劲扬逾4%、收57美元，意味还有28%的上涨空间。尽管摩尔对NAND长远周期的看法「好坏参半」，指「晶圆厂利用相当低，很快会上升」，这种趋势「不利于经济」，但最近少有新公司进入NAND市场，则是好事。

大摩开外资圈「弃AI，推NAND族群」第一枪，引发市场热议，促使资金开始朝台湾NAND相关概念股簇拥，群联、威刚与西部数据合作紧密，市场预期，大摩首推西部数据取代英伟达，引爆NAND族群评价拉高潮，群联、威刚也将跟着获得资金青睐，评价可望同步调升。

群联认为，随着主要存储芯片厂相继减产，加上部分终端市场回温，推升NAND行情开始走强、报价上涨，近期客户拉货更趋积极，市场供给持续因大厂减产而限缩，预期今年将出现缺货潮。

威刚则表示，存储供应商减产与产能排挤效应发酵，AI应用将在下半年不断扩大，相关服务器、电脑与智能手机等需求升温，看好DRAM与NAND Flash两大存储价格可望维持一整年多头格局。

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