美光科技执行长Sanjay Mehrotra周三(3月20日)在财报电话会议上表示,人工智能(AI)服务器需求正推动高带宽内存(HBM)、DDR5和数据中心SSD快速成长,这使得高阶DRAM、NAND供给变得吃紧,进而对所有内存和储存终端市场报价带来正面连锁效应。Mehrotra指出,就数据中心领域而言,在AI服务器强劲成长以及传统服务器恢复温和成长的带动下,2024年(1-12月)产业服务器出货量成长率预估将落在个位数的中后段。美光HBM产品有望在2024会计年度创造数亿美元营业额,HBM营收预料自2024会计年度第3季起为美光DRAM业务以及整体毛利率带来正面贡献。Mehrotra表示,美光今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订。美光预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。美光2024会计年度的DRAM、NAND位元供给成长预估仍低于需求成长,2024年度库存天数将会缩减。Mehrotra指出,美光财务表现虽有所改善、但仍低于长期目标,因此2024会计年度资本支出将维持不变、介于75-80亿美元之间。美光仍预期2024年度晶圆厂设备(WFE)支出将低于2023年度。Mehrotra并且提到,美光预期AI手机的DRAM容量将比目前没有AI功能的旗舰手机高出50-100%。
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