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存储Q4合约价涨幅超预期

2023-11-30

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据台媒《工商时报》报道，存储大厂减产保价策略奏效，第四季合约价报价优于市场预期，DDR5上涨15～20％，DDR4上涨10～15％，DDR3上涨10％，涨幅优于原先预估的5～10％；NAND每家平均涨至少20～25％，涨幅更大。

另据了解，第一大原厂三星对DRAM正常报价，但在NAND部分，暂停报价，也不出货，最新报价仍待观察。

台系存储制造厂南亚科、华邦电、旺宏，模组厂威刚、十铨、创见、宜鼎、宇瞻、点序、群联等，有望跟着拉升报价。

业者分析，存储合约价的调涨，主要原因有四：一是反映华为Mate 60新机销售畅旺，带动Android手机业者提前推出新机，带动移动DRAM需求；二是三星控制出货量，造成PC业者补库存时长延长；三是因应手机需求上修，DRAM业者将2023年第四季到2024年第一季的服务器DRAM投片，调整至移动及PC DRAM投片，服务器DRAM的供给压力缓解；四是网络摄像头、网通等利基型应用业者因应涨价预期，启动存储库存回补。

市场法人分析，2023年存储大厂纷纷采取减产保价策略，促使报价'>存储报价止稳反弹，预期随着各大厂减产幅度收敛、稼动率提升，2024年存储产业将走向价量齐扬。

至第四季，美光已将DRAM库存去化至8周、完成库存去化，并将DRAM工厂减产幅度，自第三季的31％，收敛至第四季的17％、并预计在2024年第一季至第四季维持减产幅度。三星及SK海力士的减产及去库存时间，皆落后美光一季，预计将减产幅度自第四季的18～40％，收敛至2024年第一季的15～34％、并预计在明年第二至第四季逐步收敛减产幅度。

业者认为，考量终端需求预计自第二季起回温、加上龙头制造商皆预计维持「以销定产」的纪律性增产节奏，预估2024年第一季至第四季期间DRAM合约价将维持涨势。由于库存仍处15～18周高水准，NAND Flash仍可望持续减产。市场产业分析师认为，第三季至第四季存储模组厂的获利及评价表现较佳，主要反映模组厂可即时享有库存利益、而不须负担产能闲置损失。

但自2024年第一季起，存储制造厂的获利及评价表现将改善，主要考量制造厂工厂逐步升载下，产能闲置损失的收敛，有望挹注获利。

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