存储Q4合约价涨幅超预期

2023-11-30
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据台媒《工商时报》报道,存储大厂减产保价策略奏效,第四季合约价报价优于市场预期,DDR5上涨15~20%,DDR4上涨10~15%,DDR3上涨10%,涨幅优于原先预估的5~10% ;NAND每家平均涨至少20~25%,涨幅更大。

另据了解,第一大原厂三星对DRAM正常报价,但在NAND部分,暂停报价,也不出货,最新报价仍待观察。
台系存储制造厂南亚科、华邦电、旺宏,模组厂威刚、十铨、创见、宜鼎、宇瞻、点序、群联等,有望跟着拉升报价
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业者分析,存储合约价的调涨,主要原因有四:一是反映华为Mate 60新机销售畅旺,带动Android手机业者提前推出新机,带动移动DRAM需求;二是三星控制出货量,造成PC业者补库存时长延长;三是因应手机需求上修,DRAM业者将2023年第四季到2024年第一季的服务器DRAM投片,调整至移动及PC DRAM投片,服务器DRAM的供给压力缓解;四是网络摄像头、网通等利基型应用业者因应涨价预期,启动存储库存回补。
市场法人分析,2023年存储大厂纷纷采取减产保价策略,促使报价'>存储报价止稳反弹,预期随着各大厂减产幅度收敛、稼动率提升,2024年存储产业将走向价量齐扬。
至第四季,美光已将DRAM库存去化至8周、完成库存去化,并将DRAM工厂减产幅度,自第三季的31%,收敛至第四季的17%、并预计在2024年第一季至第四季维持减产幅度。三星及SK海力士的减产及去库存时间,皆落后美光一季,预计将减产幅度自第四季的18~40%,收敛至2024年第一季的15~34%、并预计在明年第二至第四季逐步收敛减产幅度。
业者认为,考量终端需求预计自第二季起回温、加上龙头制造商皆预计维持「以销定产」的纪律性增产节奏,预估2024年第一季至第四季期间DRAM合约价将维持涨势。由于库存仍处15~18周高水准,NAND Flash仍可望持续减产。市场产业分析师认为,第三季至第四季存储模组厂的获利及评价表现较佳,主要反映模组厂可即时享有库存利益、而不须负担产能闲置损失。
但自2024年第一季起,存储制造厂的获利及评价表现将改善,主要考量制造厂工厂逐步升载下,产能闲置损失的收敛,有望挹注获利。

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