需求逐渐回温,三星预判下季将反转涨价,天价扩大生产规模!

原创: 闪德资讯 2020-06-02
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尽管现货价格一直在下跌,但合同价格却是火上浇油,像是疫情造成的在家工作、上课这样的背景下,造福了部分行业,例如,Zoom(ZM),Nvidia(NVDA)和Amazon(AMZN)。

YCharts数据

从数据中可以看出,后期需求逐步回温,最关键的元素是什么呢? 

相信大家对这个词非常熟悉——数据中心,三星,镁光,SK海力士都是为数据中心供应DRAM和NAND存储器的大厂,由于数据中心的推波助苗,4月份DRAM合同价格上涨了近12%。

除此之外,其他就没有需求吗?

打破的不是周期需求,反而是加强定价!

国外疫情下的供需受到了破坏,看似定价被打破了,但其实情况恰恰相反。它没有损害周期,反而加强了周期。它没有打破内存定价,而是加强了定价。它并未削弱服务器和GPU等高利润地区的需求,反而加剧了需求。

而近日,三星、镁光等大厂都有释放出手机端需求逐渐回温的信号,而且有渠道商透露出随着各种新机的出品,例如iphone 12和其他等,三星作为库存压力最大的原厂也会逐渐释怀,并且三星预判第三季会有反转涨价,有利DRAM和NAND FLASH价格再度出现新一波涨势,助力相关厂商例如南亚科、华邦电、旺宏等。

确定需求强劲,三星动作频繁

近日三星动作明显高调,宣布扩大 NAND 闪存产量,在南韩平泽市工业园区的2号生产线中增加一条NAND产线,声称要扩大产品在市场的能见度。 

此前,在5月21日,也有宣布,在同一个厂区开设使用极紫外光技术的代工生产线,至于产线造价,有分析师表示,这次投资在 7-8 万亿韩元(约合人民币 407-465 亿),这条生产线会满足 NAND 闪存芯片的中期和长期需求。

三星的平泽工业园区,已经是世界其中两条最庞大的闪存及内存芯片生产线所在地。不过,随着需求量的不断扩大,三星仍然会对其进一步投资。

三星表示,这项投资的目的,是为了满足因应人工智慧(AI)、物联网(IoT)和5G技术而增加的NAND快闪记忆体需求。

不过业界认为,NAND Flash下半年市况发展,取决于第3季手机市况,若手机需求回温,NAND 价格可望持稳,若手机需求持续疲弱、复苏缓慢,NAND价格恐小幅修正。

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