本周全球半导体股票一致向上，大A的“渣男股”芯片终于红了一把，国内的存储稀缺龙头兆易创新两天涨16个点，直接拉爆，一年没有出现这种情况！网友调侃618的购物车应该“蔡公子”买单了，熊了很久的芯片也有春天。说到芯片股的雄起，可能很多人把原因归结为一个传闻，国务院可能拿一万亿支持芯片产业，这个消息未得到证实，充其量是导火索。芯片股真正雄起还得看行情，目前这个趋势可能持续。
一方面，得感谢2021年全球的芯片短缺，这给了新进来的企业机会，国产企业迎来了机会。全球芯片供不应求基本成共识，从晶圆代工厂涨价，设计厂涨价，存储产业链基本都在涨价，大厂的产能有限，还各种的天灾人祸，产能吃紧，排期都有点小问题，这对于芯片供需关系影响甚大。有悲观者认为，芯片的短缺可能持续到到2023年，未来新增的产能在后年才能逐渐释放。疫情的反反复复对芯片厂影响很大，电子产业的交期不断延长，势必冲击了中小企业，因为制造厂为了讨好大厂，可能采取小厂排后的策略。从需求来看，未来的计算机、服务器和手机等产品仍是增量市场，物联网设备对存储产品的需求肯定上升，虽然传统汽车市场增速放缓，智能车、新能源车的销量很猛，存储需求大增是不争的事实。从原厂和研究机构的数据显示，今年第二季对晶圆厂的采购量继续飙升，价格自然水涨船高，12英寸和8英寸等大片晶圆吃紧的同时，6英寸小晶圆也很稀缺，供不应求是现实情况。晶圆材料厂信越、日本SUMCO、台湾环球晶、德国世创等企业的产能有限，未来几年很难大规模增加，没有晶圆，制造厂扩产也没用。分析人士表示，未来数年，晶圆缺、芯片缺是常态了。存储作为最大的芯片细分领域，从存储细分的产品来看，行情越来越符合分析师的预测了。据研究机构TrendForce研究数据显示，图形DRAM价格正在飙升，产品短缺严重，某些型号产品合约市场价格比平均价格高出200%。分析师表示，导致显卡持续短缺的因素有很多，其中之一就是图形 DRAM 价格，价格太猛了。分析师说道，在今年加密货币繁荣的高峰期，现货价格比合约价格高出近 200%。自从加密货币价值急剧下降以来，两者之间的差异已经缩小。在 GDDR5 市场上，现货市场价格与合约价格几乎没有差异。这可能是由于通常使用此内存的旧图形的产量下降。然而，随着我们进入更高级的内存GDDR6，现货市场的价格比合约价格高出100%。还有个原因是图形DRAM需求太炸裂了，最明显的因素是 PC 市场的需求相对较高，而面向游戏的显卡处于需求的最前沿。通常原厂总是优先供应服务器DRAM，图形DRAM产能排后，市场上的产品少了，自然价格暴涨，短缺了。研究机构的报告还显示，全球存储芯片市场的规模在今年同比增长32%，主要是得益于DRAM销售额的大幅增长，预计同比增长41%TrendForce预测，下半年中国智能手机品牌厂将放缓mobile DRAM与NAND Flash的采购，但其他终端应用需求依旧强劲。分析师表示，第三季预计原厂合约价将继续超过10%。分析师预测，NAND闪存的销售额，在今年也将会有明显增长，预计同比增长22%。作为相对小众的市场，今年的NOR Flash价格也一直涨，分析师预测，2021年第三季度上涨20-30%。据业内人士分析，市场对新一代AMOLED屏智能手机的需求正在增加，NOR Flash的短缺情况可能会在下半年加剧。据悉，NOR Flash价格自第一季度以来一直保持上涨趋势，截至第二季度已经上涨了50-60%。除了AMOLED需求的拉动外，价格持续上涨还源于TWS强劲出货量，以及对5G基站和其他相关设备应用的需求。未来几年，NOR产品的供应将持续吃紧。到2021年年底，NOR闪存芯片的供应将一直滞后于需求，第三季度的供应将低于需求超过10%。最近，有市场消息，目前日本最大的半导体设备厂、也是台积电主要供应商之一的东京威力科创，已和旺宏签下优先议价权，相关事宜也谈至最后阶段，未来可能规划以该厂无尘室作为零组件或设备仓储中心。旺宏董事会去年3月原决议，6英寸的晶圆厂预定2020年底停产，不过，因疫情推升各项需求暴增，产能供不应求，公司考量客户需求，生产延到今年4月起停止投片、正式退役。存储大厂的产能吃紧，行情将继续涨涨涨。大佬们对今年的行情看法似乎出奇的一致。英特尔CEO称，芯片行业将迎来10年好光景。基辛格说，整个世界和具体的细分市场都处于一个飞速扩张期，由于世界正变得越来越数字化，而数字化的一切又都需要半导体，所以未来将有十年好光景。小米中国区总裁卢伟冰也谈及了芯片短缺问题，他说：“这次缺货的周期不会太短，今年肯定是不可能缓解了，乐观的话明年上半年，但难度也很大，所以大概率是明年依然会出现整体缺货的状况。”微芯科技CEO Ganesh Moorthy预测全球半导体短缺可能会持续到2022年。这位高管还称这次危机是他“我从业40年来见过的最严重的危机。”Marvell CEO马特·墨菲预测，芯片短缺将持续到2022年初。格罗方德半导体公司CEO托马斯·考尔菲尔德预测：半导体短缺的情况将持续至2022年甚至更晚才会趋缓。英伟达CFO科莱特·克雷斯表示：“我们预计，今年大部分时间芯片的需求将继续超过供应（即继续短缺），预计到2022年第一季度以后，英伟达用于游戏、汽车和机器人的图形处理单元和芯片将有充足的供应。”台积电CEO魏哲家预测：芯片短缺问题将至少持续至今年年底，甚至是2022年。诺基亚CEO佩卡·伦德马克预测：困扰汽车制造商、数据中心所有者和电子产品制造商的全球半导体短缺问题，已经演变成一场有可能拖到2023年的“战斗”。芯片短缺危机越来越严重，作为从事这个行业的芯片厂，他们倒是希望涨涨涨。从2021年开始，全球性的芯片短缺开始愈演愈烈。这些真实的行情可能才是大A芯片股被看好的原因，至于持续多久，背后的因素就很多了。量力而行，且行且珍惜，难怪有网友感慨道，芯片渣男也会心疼人了。
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