2019 年第二季季度全球 NAND Flash 市场报告,当季营收为 108 亿美元,环比 Q1 季度持平,主要是当季中 NAND Flash 价格依然下滑了 15% 到 25%。 综观 2019 年第二季 NAND Flash 产业营收表现,以需求面来看,智慧型手机、笔记型电脑以及伺服器需求皆自第一季的传统淡季有所复苏,整体产业位元消耗量成长约 15%,但由于供应商仍握有相当高的库存,致使第二季合约价跌幅仍相当显著,整体产业营收仍维持在约 108 亿美元的水准,较第一季基本持平。
展望今年第三季,虽然预期旺季需求有助于出货表现,但受地缘经济冲突影响,恐导致需求表现较往年疲弱,但 NAND Flash 供给面受到 Toshiba 六月跳电事件冲击影响甚钜,使得第三季合约价跌幅明显收敛,而 Wafer 市场则呈涨势,预估整体营收较第二季增长的可能性较高。
NAND 以第二季全球 NAND Flash 品牌厂商营收观察,Samsung 由于伺服器需求回温以及不同应用端采用高容量产品呈明显成长,加上行动装置客户转单效应,Samsung 第二季位元销售成长约 30%。 随着需求表现转趋正面,平均销售单价跌幅收敛至 15% 的水准,第二季营收达 37.66 亿美元,较第一季成长 16.6%。
SK-Hynix 的营运表现依然与行动装置市场销售状况高度连动,受惠于价格弹性引领平均搭载容量迅速成长,以及部分中国客户转单,第二季位元出货成长达到 40%,但由于平均售价仍有 25% 的显著跌幅,SK-Hynix NAND Flash 营收为 11.06 亿美元,季成长 8.1%。
第二季在行动装置市场备货较积极下,Toshiba 的出货表现有所复苏,其位元出货成长率为 0%-5%,但受到第二季合约价进一步走跌的影响,平均销售单价跌幅近 15%,营收较上季衰退 10.6%,为 19.48 亿美元。
由于 WD 决定在上半年进行减产,其第二季位元出货量的预期成长率本就较其他供应商低,加上 5 月中受美国禁制对华为销售,尽管之后确认可恢复销售,但中止出货期间已达一个月,同时华为已将订单配给予其他供应商,导致位元出货量季衰退 1%,但产出减少也有效地抑制平均销售价格衰退幅度仅有 6%,整体营收为 15.06 亿美元,较上季衰退 6.5%。
Micron 方面,受到第二季价格进一步下跌以及华为事件的冲击,Micron 位元出货衰退约 5%,平均销售单价跌幅则约落在季跌幅15%,其 NAND Flash 营收来到14.61亿美元,较第一季下跌17.7%。
至于 Intel 第一季因财务表现不佳影响,暂停后续在大连厂的扩产规划,目前在出货比重上仍以 64 层产品为主力,除逐步推进客户使用 96 层产品外,亦积极导向采用高容量产品,SSD 产品位元销售有效地反映价格弹性,第二季位元销售成长超过 20%,而平均销售单价则有近 15% 的跌幅,营收来到 9.4 亿美元,较第一季成长 2.7%。
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