台积电Q4砍单?大摩报告让人困惑,拜登政府将与半导体企业开会,中国成存储消费大国

2021-09-16
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1. 台积电Q4砍单?大摩报告让人困惑

2. 中国成全球重要存储消费大国

3. 拜登政府下周或与半导体供应链企业开会

4. 厦门疫情或影响联电苹果供应链

5. SEMI:2022年全球晶圆厂设备支出创新高

6. 工业用存储器需求Q3后半段出现下降


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台积电Q4砍单?大摩报告让人困惑


摩根士丹利最新报告指出,与后端供应商谈过后,供应商预期马来西亚的芯片产能可在11月及12月可明显有所改善。


大摩认为“整体半导体需求可能被高估了”,并说明已经看到智能手机、电视及电脑半导体需求转弱的迹象,LCD驱动IC、利基型DRAM及智能手机感测器存在库存问题。因此该行预计台积电及力积电等代工厂今年第4季度的订单恐怕会遭到削减。


然而,结合此前传出的台积电涨价动向来看,大摩报告让人有些困惑。


此前,消息指出台积电计划在2022年第一季度将其晶圆代工报价至少上调10%,7纳米及更先进制程芯片的价格上调10%。16纳米及以上的成熟制程芯片价格上调10%至20%。这是近年来该公司首次调整晶圆代工价格。(涨价详情点击台积电全面涨价!芯片代工价最高调涨20%!


当前,受多重因素影响,半导体/芯片市场供应处于不确定性很强的时期。台积电的供货能力、定价情况等都受到市场重点关注。砍单?涨价?我们一起继续观察。


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中国成全球重要存储消费大国


据《2021年全球存储市场趋势白皮书》显示,中国是存储器最重要的需求市场。纵观整个半导体行业,存储器是其支柱型产业之一,约占整个半导体行业产 值的27%,年超千亿美元的市场销售规模。储存器产生的数据量呈指数级爆发,全球数据总量迈入ZB级时代。


中国半导体存储产业起步较晚,而且初期发展并不均衡,存储投资力度与国外厂商相比还有很大的差距,技术发展需要投资支持。随着长江存储和长鑫存储在2016年的成立,分别补足了中国在NAND Flash和 DRAM市场核心供应环节的空白,且已取得阶段性突破。在存储产业链各环节均出现有中国存储厂商的身影,并在不断发展壮大。


数据显示,2020年中国半导体存储器进口金额高达6608.7亿元。据相关数据分析,在全球各地区中,在中国的DRAM和NAND Flash销售规模占 据30%以上的市场份额,中国已成为全球存储器最重要的需求市场。


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拜登政府下周或与半导体供应链企业开会


由于疫情正日益加剧生产中断和延误现象。因此,拜登政府计划下周再次与美国半导体供应链企业举行会议,以缓解这种局面。

媒体援引美国一名高级政府官员的话报道,美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)和国家经济委员会主任迪斯(Brian Deese)将于9月23日在白宫主持这次会议。雷蒙多一直是拜登总统努力解决芯片短缺问题方面的负责人。

据报道,与会者名单尚未最终确定,但受邀公司将包括芯片制造商,以及采用芯片生产汽车、消费电子产品和医疗设备等产品的公司。据这位官员透露,此次会议目标是进一步提高芯片供应链的透明度,并继续努力与盟国建立密切合作。该官员称,拜登政府打算告诉企业,美国政府需要他们的帮助,以缓解持续数月的芯片供应瓶颈。

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厦门疫情或影响联电苹果供应链


据台媒经济日报报道,联电旗下联芯12吋厂、苹果供应链玉晶光、TPK宸鸿主要生产据点都在厦门。如今晶圆代工产能大缺,新一波晶圆代工涨价风蠢蠢欲动,加上苹果新机问世在即,玉晶光、TPK厦门厂区动态,牵动新品备货。

联电昨天表示,目前联芯正常运作,运输也畅通,将密切关注当地疫情。苹果光学镜头供应商玉晶光以及触控面板供应商TPK两家公司昨天均表示,目前厦门厂区正常运作。其中玉晶光昨天表示,已拉高厦门厂区防疫层级,除禁止部门聚餐、并暂停员工至莆田、泉州一带出差计划等,由于适逢中秋连假,要求员工非必要不离开厦门。

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2022年全球晶圆厂设备支出创新高


9月15日消息,据国外媒体报道,国际半导体产业协会(SEMI)在其《世界晶圆厂预测报告》中强调,2022年,全球晶圆厂设备支出预计将达到近1000亿美元的新高,这将标志着从 2020 年开始罕见的连续三年增长。

从地区来看,2022年,韩国的晶圆厂设备支出将达到300亿美元,处于领先地位;中国台湾的晶圆厂设备支出将达到260亿美元,位居第二位;中国大陆的晶圆厂设备支出将达到近170亿美元,位居第三位;日本将以近90亿美元的晶圆厂设备支出,位居第四位;欧洲/中东地区将以80亿美元的晶圆厂设备支出,排名第五;美洲和东南亚的晶圆厂设备支出预计将分别超过60亿美元和20亿美元。

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工业用存储器需求Q3后半段出现下降


9月15日消息,据半导体业内人士透露,工业用存储器的需求虽然在第二季度有所回升,但由于季节性因素,从第三季度后半段开始出现了下降。 

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(以上新闻源自:财联社、科创板日报、深圳特区报、界面、digitimes)


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