据外媒消息，英特尔已经达成了向SK海力士出售NAND存储器的交易，这家韩国芯片制造商将以90亿美元的价格收购英特尔的大部分内存业务。相关人士表示，该笔交易中，英特尔将出售其在美国的固态驱动器业务以及在中国大连的工厂。KeyBanc资本市场分析师韦斯顿·特威格指出，英特尔的NAND部门在过去两年的大部分时间里营业利润率为负，尽管上一季度扭亏为盈。“在我们看来，尽管利润率较低，英特尔的NAND业务在业内相对具有吸引力，因为它主要面向令人垂涎的数据中心客户。”就100亿美元的估值而言，我们认为这笔交易的价格太公平了。NAND Flash产业的竞争相当激烈，从上游半导体供应商、相关控制芯片、存储器模组厂等，都没有一统江湖的业者，加上整个产业仍是处于高度成长期，因此还有一番激战。在NAND芯片市场上，NAND芯片的供应商包括三星、镁光、铠侠、英特尔、SK海力士等，近年来都在扩产能占领市场，而中国的企业也在积极研发，分一杯羹。它们在积极提高制程，降低生产成本，扩大规模并求得市场的更大话语权。强强联合，无疑是符合市场需求和利益的。持续的中美贸易战继续在市场上造成不确定性，华为作为供应链中的大客户，禁令生效就是雷霆一击，自然不是企业愿意看到的结果。这个时间严重影响了SK海力士芯片的业绩。SK海力士在今年第三季度的业绩出现了一定波动，与第二季度相比，SK海力士预计销售额将下降8.9％，营业利润将下降36.5％。有业内分析师认为，由于行业库存过剩导致的DRAM和NAND闪存芯片价格下跌，SK海力士第三季度的收入将有所下降。求变，成为存储企业当前最重要的话题和战略。2020年全球存储市场经历了疫情、中美关系和行情等多重考验，两家企业的结合对整个市场影响很大。闪德资讯编辑第一时间咨询资深业内人士，这次并购将使SK海力士重新定位，使其摆脱日益受到挑战的历史重要领域，对后续NAND的价格产生巨大的冲击。据悉，英特尔部门生产的NAND闪存产品主要用于硬盘、驱动器和相机等设备，主要是企业级硬盘，由于闪存价格下跌，这家美国芯片制造商一直在考虑退出业务。英特尔除了SSD，也自己研发NAND闪存芯片，然后应用于智能手机、平板电脑和固态硬盘等便携式存储设备。在芯片市场上，存储芯片市值占比最大的，而在存储芯片上，DRAM产品最大，NAND占比第二。正是存储的行情不好，间接加速，并促进了交易。固态硬盘能实现存储的重要单元是NAND闪存，NAND闪存的质量直接影响存储器质量，不同种类、工艺和技术水平的NAND闪存，直接影响了存储的读写速率。英特尔和SK海力士均具备研发并自主生产NAND闪存的技术，但是市场定位不一样，英特尔是企业级的SSD和闪存芯片，SK海力士的主要战场是消费级市场。SK海力士的内存一贯被大家称之为现代内存，公司成立于1983年，2012年2月SK集团已完成对海力士公司主要股权的收购，公司以生产和提供电脑和移动产品等IT设备必需的DRAM和NAND闪存为主力产品。自1984年生产16Kb SRAM以来，之后持续提供世界最小，最高速，最低电压的内存半导体。随着智能手机和平板电脑的需求大涨，对内存芯片的需求也越来越多，SK 海力士加速产品布局，在闪存市场上不断布局和扩产，也在成为全球第一的闪存厂商努力过程中。据国外数据显示，在NAND Flash市场上，三星和SK海力士继续巩固全球市场的领先地位，三星的NAND芯片占全球市场约三成，SK海力士和东芝紧随其后。英特尔并非闪存领域的领导者厂商，它充其量就是NAND芯片市场的小参与者。据悉，英特尔的NAND部门在2019年创造了44亿美元的收入，并有望在今年创造约61亿美元的收入。英特尔在中国仅经营一家大型NAND工厂,也就是本次包含在内的大连工厂，约占全球NAND产量的6到7％。据分析人士表示，SK海力士在全球存储市场上的市场份额排第二，而第一正是三星，英特尔业务与SK海力士合并，可以在NAND芯片业务中与三星缩小差距。国外的分析师Weston Twigg在给客户的一份报告中说，将英特尔的内存芯片业务出售给SK海力士对于镁光和西部数据来说是个好消息。这笔交易对MU和WDC等其他NAND生产商来说是温和的，因为行业整合可能有助于提高定价和利润。”与此同时，英特尔股票可以从交易后提高的盈利能力中受益。对存储市场而言，2020年是一个动荡的一年。主流存储器的3D NAND的需求略好于预期，但是由于经济放缓，库存问题和持续的贸易战，市场存在一些不确定性。3D NAND FLASH市场正在朝着新一代技术发展，其中有一些正在遇到良率问题，3D NAND和DRAM的供应商正在从中国获得新的竞争，竞争激烈的NAND市场，正是并购不断产生的重要原因。近年来，存储企业的军备竞赛一直在进行。NAND Flash技术制程的升级，强化了个别企业的竞争力之余，也发挥了大容量及储存密度的成本优势，三星、镁光、SK海力士和铠侠等企业投入巨大，以延长军备竞赛的战线，取得战场的先机。2020年8月28日，三星宣布，未来将投资70亿美元用于扩大西安三星电子NAND芯片的生产。三星表示：“此笔投资意在满足NAND芯片市场的需求。”。作为对手的SK海力士自然不甘示弱，为了扩大NAND芯片市场地位，SK海力士也在加快推进利川M16工厂运营，SK海力士正在与设备供应商协调提前交货，或将在2020年底进行设备入库，2021年初就可望投入量产。据悉，位于中国无锡的工厂是SK海力士的主要生产基地之一，于2019年4月完工，主要用于生产先进的10nm级DRAM技术，预估工厂满载月产能18万片12英寸晶圆，SK海力士M15工厂则于2019年投产3D NAND。据了解，英特尔大连工厂是英特尔的亚洲唯一一家晶圆制作工厂，2015年，英特尔宣布将投资55亿美元将大连工厂升级为英特尔NAND芯片制造工厂，大连工厂内部全部采用了英特尔自主设计的MES系统，自动化生产的程度非常高。英特尔中国区NAND事业部总经理刘钢表示，建这个工厂不算设备，每平方的造价达到了几千美金，所以能节约任何的场地面积都是很重要的。把存储部分放到天花板上是很有讲究的，能够提高很多效率。SK海力士自然是很看重大连工厂的，两个工厂的产能合并无疑是对标三星的西安NAND芯片工厂，未来双方必然有场恶战。目前，整个闪存的市场非常复杂，存在很多的不确定性，但是芯片资源依旧紧缺。就像闪德君说的那样，需求面未达预期效果，整体态势略显疲软，但仍较平稳。国内大部分供应紧张未曾改善，原厂策略无改观，代工厂满载，芯片缺，主控缺，物流紧张等表面因素仍无变化，导致成本居高，英特尔和SK海力士的并购，无疑是存储界的重新洗牌，对于技术推进、闪存价格都有巨大影响。
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