三星、台积电涨价后,有IC设计商不干了!这次涨价和美国有关?

原创: 闪德资讯 2022-05-14
阅读量 1820

基于疫情、通胀、利率等多方面影响,原本定价较为平稳的台积电和三星也开始了新一轮的涨价


据彭博社报道,三星电子正在与代工客户展开商谈,计划今年把半导体生产费率提高多达20%。据知情人士透露,取决于复杂程度,基于合同的芯片价格可能会上涨约15%至20%。新的定价将从今年下半年开始实施,三星已经完成了与一些客户的磋商,但仍在与其他客户进行讨论。


台积电方面,继2021年取消优惠和折让后,涨价节奏越来越快。


先是在2021年8月发布通知,2022年调涨报价,成熟与先进制程大约调涨10~20%。到了今年的5月10日,市场又传出台积电的涨价消息。传自2023年1月起将续涨报价,其中成熟制程部分将涨价8~9%,先进制程部分将涨价5%。


不过,2023年全面涨价的消息有被业内人士纠正。据称台积电此次只对部分成熟制程晶圆代工「报价低于同业」部分调涨,先进制程价格持平不动,并没有全面调涨情况发生。


虽然价格幅度有出入,但对台积电而言,一年连发两次涨价通知并不多见。
 
涨价因成本迅速上涨,美国扩产费用过高
 
以台积电为例,据日经亚洲报道,台积电此轮涨价的理由是通胀压力导致零部件、原材料和人力等生产成本上升,同时要确保扩张产能所用的资金。
 
但据了解,此次涨价最关键的原因还是美国、日本的扩产费用远超预期。
 
原本海外建厂成本就是中国台湾的四五倍以上。

其中美国的水电、人力、设备及居高不下的运费等成本正在不断拉高,导致新厂建设费用相当高昂。加上美国政府原定的芯片补助遥遥无期,不确定因素至今也未消除,甚至未来是否有足够的订单支撑新厂长期营运也是未知数……一系列原因正不断拉高台积电海外建厂成本。
 

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宣布建厂一年多后的台积电亚利桑那工厂
有IC设计商考虑拿回部分制造流程
 
而台积电本轮涨价,首当其冲受影响的就是IC设计商。
 
和疫情初期时的消费性电子销售暴涨不同,如今全球通胀压力加剧、俄乌战争等不稳定因素导致终端消费持续低迷,产品量价双跌,库存积压成为近期常态。甚至部份面板驱动IC、低阶微控制器及电源管理IC等均传出降价出货消息,这让IC设计商本身就处在不利局面。

有业内高管表示,由于目前智能手机和个人电脑等产品的需求放缓,客户很难完全接受台积电的涨价计划。先进的芯片可能还好说,但让他们接受成熟制程的涨价就没那么简单。
 
还有几位IC设计业者指出,消费性电子疲软的表现可能到下半年都难有起色,库存天数在持续增加,下游客户又要求降价,如今台积电还放出明年部份成熟制程将涨价的消息,未来他们将越来越难维持毛利率。
 
目前除了订单仍供不应求的IC设计商外,其他大多难再转嫁晶圆代工调涨费用,所以有IC设计商考虑拿回部分制造流程。
 
据台媒报导,有国际大厂一线IC设计业者证实,目前已在评估台积电涨价的影响和冲击,将启动评估流程确认是否划算。如果原本是整套方案包给台积电,现在或会采取相对应变措施,例如考虑拿回部分的流程回来自己做,降低代工费涨价的冲击。
 
一般IC设计公司向晶圆制造厂下单时,晶圆制造厂可以提供从晶圆代工、封装、测试的全套服务。如今IC设计业者若想从以上流程中拿回部分工序自己负责的话,将有不少前期准备工作。
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有IC设计业者表示,拿回部分制造流程回来自己做,对于营运稳健的大公司来说,钱不是太大的问题,人才是最关键,要寻找有相关硬件或设备有经验的人。同时,未来的监控、追交期等,都需要IC设计公司进行精密的评估,确认人力、时间需要投入多少。
 
此外,下半年的订单量也是决定IC设计商有得多大弹性承受台积电涨价成本。
 
市场原先期待,到第3季传统电子产业旺季的时候,滞后的需求能得到释放,推动产业热度上涨。

但多数供应链指出,疫情封控短期影响明显,客户订单观望的态度很明确,目前观察到手机,PC等消费性需求持续下探。加上后续疫情、战争影响、通货膨胀等原因依旧在持续扰乱市场,都会让传统旺季蒙上不确定性。
 
尽管台积电涨价对IC设计商来说压力倍增,但也有机构认为,这从侧面反映出,在资本支出和成本压力下,上游需求仍在,晶圆代工产能才能供不应求。
 
野村证券认为,台积电此轮涨价代表其仍看好需求前景,晶圆代工产业在2023年的需求仍会大于供给。也意味着其继续看好所掌握的高效能运算商机,可抵御智能型手机等一般消费性需求走疲对营运的冲击。



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