三星持续领跑智能手机DRAM市场,但是原厂的关注点在DDR5

原创: 闪德资讯 2020-10-15
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据韩外媒报道,三星电子公司在上半年主导了全球智能手机存储芯片市场。据行业跟踪机构Strategy Analytics的报告,就收入而言,三星在今年前六个月中以49%的市场份额保持了其在智能手机内存市场的领先地位。三星的记忆体事业将主要投资于设备上,这样可以降低成本,提升产能,三星透过1Z-nm和EUV产品的全面应用强化其在DRAM的技术领先地位,在NAND部份,三星将聚焦于提升成本竞争力,并加速朝向第六代V-NAND转换。



在三星发布的财报上可以看出,2020年上半年三星电子实现营收6240亿人民币,营业利润达到847亿人民币。按部门划分,三星上半年在智能手机DRAM市场中的收入份额为54%,其次是SK海力士和镁光的24%。据最新的报告显示,在智能手机NAND闪存市场中,三星的收入份额为43%,其次是日本的铠侠是22%和SK 海力士为17%。今年上半年,全球智能手机存储芯片市场的总收入为192亿美元。仅在第二季度,该市场的总收入就达到了97亿美元,比去年同期增长了3%。

尽管全球手机产业迎来近年来的最大不确定性,但是行情仍好于其它消费电子产业。据分析机构预测,2020年全球手机的出货量有望实现4%同比成长,好于行业的平均水平。“尽管需求不利,但智能手机内存市场的收入仍在增长,高密度存储芯片的出货量和芯片价格的回升推动了这一增长。”国外的分析师这样说道。

DRAM和NAND闪存需求下跌,行业挑战重重

据相关分析师预测,由于智能手机市场的季节性因素,以及具有更高存储容量和更快存储速度的存储芯片的增长势头,智能手机存储器市场的需求将继续增长,美国对中国华为技术有限公司的制裁可能会对存储芯片供应商产生负面影响。SK海力士和镁光受到了行情影响,销售额预计会下滑,据分析师预测,SK海力士三季度的销售额将下降8.9%,营业利润将下降36.5%。由于行业库存过剩导致的DRAM和NAND闪存芯片价格下跌,SK海力士Q3的收入将有所下降。DRAM和NAND闪存的平均销售价格分别较上季度下降了9%和7%。

前不久,镁光科技公布财报,公告显示公司2020财年年报归属于母公司普通股股东净利润为26.87亿美元,同比下降57.44%;营业收入为214.35亿美元,同比下跌8.42%。华为新禁令的生效让业内人士对镁光前景的担忧,毕竟镁光一成的销售收入来自这家公司。镁光公司首席执行官Sanjay Mehrotra期望行业在2021日历年有所改善,预测是2021年存储行业NAND位需求增长30%。

作为行业第四的DRAM大厂,南亚科第三季的营收为153.23亿元,季减约7%。南亚科方面认为,对于今年的行情预测,南亚科总经理李培瑛曾经表示,2020年下半年产业景气审慎乐观,市场供需尚平衡,DRAM价格呈现不确定性。

包括南亚科和三星、镁光等厂商,近日均在减少投资 DDR4以下的内存,降低了低阶产能,转向高阶市场。南亚科将砍掉今年的资本支出超过31.8%,缩减50亿元延至2021年使用,韩厂三星与SK海力士也将缩减资本支出,幅度约20%,目的是放缓产能扩充脚步,缩减产出量,提升报价走势。 

上半年厂商备货过多,市场供过于求,原厂压力剧增,价格下跌在所难免。2020年下半年它们不约而同地转向自研的 10nm 级等内存,未来将重点研发产 DDR4和DDR5 等内存颗粒。

存储行业面临挑战,NAND行业也有盈利下滑的风险,手机业务将面临巨大冲击,分析人士仍看好移动、汽车和消费电子存储市场。

DDR5内存或成救世主

人工智能的发展是大势所趋,未来大部分行业都将随着人工智能而带来升级与变革,会有更多的产业和新兴商业模式诞生。中国的政府报告显示,要做大做强新兴产业集群,实施大数据发展行动,加强新一代人工智能研发应用,而存储技术是基础也是核心。
 
新产业的发展需要新技术的配合,DDR5内存就是实现大数据应用的关键。近日,SK海力士正式宣布 了世界上第一个DDR5内存模块,这意味着厂商和客户可以拥有超快的内存,匹配我们的计算机处理器和GPU,快速升级我们的产品,同时成本也不会有更大的提高。据SK海力士表示,这种新的DDR5内存模块可以提供高达5600Mbps的原始带宽,虽然不完全是DDR5规格所允许的最大6400Mbps,但比标准DDR4快了整整1.8倍,同时还可以节省20%的功率,这对于将来的可移植性非常有用。

对于这种新的内存产品,SK海力士推出的DDR5 DRAM作为超高速、高容量产品,尤其适用于大数据、人工智能、机器学习等领域。目前人工智能和机器学习正是中国政府大力推广的新技术和应用,符合市场需求。预计这款DDR5 DRAM在2021年第三季度左右会大面积供货。

据闪德资讯编辑了解到的消息,目前DDR5不太可能大面积普及,一是技术的不成熟,二是相关的生态伙伴支持少,尤其是处理器和软件等。DDR5相关的产品将在2020年底小批量流入市场,2022年就能达到25%左右的渗透率。

作为头部厂商,如果不跟上最新的技术,就可能错过了未来。三星和英特尔也在积极推动DDR5产业发展,三星量产的第一代EUV DDR5 DRAM单芯片容量为16Gb,单颗的2GB DRAM颗粒叠加产品正在平泽市的V2线进行生产,尚未公布推出的消息。2020年曾有消息称,镁光量产了低功耗的DDR5 DRAM芯片,并开始交付,这款产品数据访问速度提升50%,功耗降低20%,但未有后续消息。

就在2020年9月,中国的5G发展达到了一个新的里程碑。尽管疫情和经济形势严峻,但是中国前9个月内成功交付了1.077亿部5G手机。这占所有电话出货量的47.5%。IDC预测2020年全球5G手机出货量约2.4亿台,中国市场占比约67.7%。在5G时代,对于手机的要求越来越高,高速率传输速度和大容量存储芯片是标配,DDR5 DRAM芯片将是未来的主流。

不只是上面这些常识,IDM的代表企业英特尔全面升级内存配置,支持最新的技术。据外媒报道,在2021年,英特尔的新至强Sapphire Rapids-SP时将支持PCI-Express gen 5.0以及DDR5内存。

存储芯片大部分是标准型产品,利基型占比很小,产能是占领市场份额的关键。目前,对于以前常规的DRAM和NAND产品而言,市场需求下滑带来价格的异动可能是2020年常态,新技术的出现带来产业的变革。闪德资讯编辑认为,一旦DDR5 DRAM和模块成为市场的主体,存储产业将迎来新一轮的洗牌,DDR4和DDR3的产能会跌,价格也将面临冲击,新应用的机会来临。


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