闪德专访|中美战和疫情对存储产业影响多少,慧荣科技凭什么在中国站稳脚跟?

原创: 闪德资讯 2020-05-25
阅读量 1058

2020年是动荡之年,疫情大考,全球半导体供应链及消费需求都受到严重冲击,还有中美之间博弈加剧,中国半导体厂商对接下来的事态发展也是极度的关注。从各家财报数据来看,第一季度受疫情影响有限,甚至逆势增长。

譬如慧荣科技(下文简称:慧荣)在2020年Q1的OEM 需求与去年同期相比营收皆成长,SSD 控制芯片成长约 40%,eMMC/UFS 控制芯片更巨幅成长逾 100%,SSD 解决方案也大幅成长 70%。受疫情影响,慧荣在中国区域的营收比预期下滑10%,其中大部分营收还是以北美市场为主。

5月20日,慧荣科技(Silicon Motion)总经理Wallace C. Kou先生接受闪德资讯以及其他媒体的群访,共同探讨「疫情对存储产业的影响和机会,以及慧荣在未来的市场规划」。Wallace C. Kou先生还是持乐观态度的。

Wallace C. Kou先生表示,“疫情只是时间问题,一旦疫苗研发出来,一切都会回归正常,整个存储产业在技术开发上并没有受到疫情影响而停歇,长江存储在128堆叠技术已经有样本,不管是QLC还是TLC,都是在加速它的脚步,如果一切按照原定计划,我个人预测长江存储在2021年会占据5-7%的全球市场份额。”

“中美贸易战不是短时间的事情,从2018年开始美国就陆续实施对华为的打压、禁售等,因为政治力量或原因所做的决定不见得是最好的决定,一般的市井小民看起来可能会非常紧张,而我们对现在中美贸易战是以平常心看待,因为11月3号是美国选举的分水岭,可以观望11月3日后的变化,我们相信从整体经济层面来看,打压华为对美国也是有很大影响,所以等选举结束,或许会有一些改变。“Wallace C. Kou先生认为。

640.webp.jpg

慧荣科技(Silicon Motion)总经理Wallace C. Kou

第二季度是欧美疫情的爆发期,虽然现在已经逐渐平稳,但是对渠道影响很大。在3月末4月初期间,印度、马来西亚、菲律宾、欧美、日韩等地出现封城,半导体企业为了防疫也做出了停工停产的措施,所以疫情的影响,在第二季度会表现的更加直观。

2020年,存储行业的价格会有哪些起伏?

存储行业跟供需有关,所以和周期性有很大的挂钩。去年年底,大家都预测2020年会是存储产业腾飞的一年,但因为疫情关系,尤其对手机产业造成很大的冲击,很多存储产业的计划和需求都顺延。在今年上半年,存储产业的价格,一直呈现上行态势。随着疫情影响平缓,2020年Q2和Q3的存储价格和需求会有哪些起伏?

640.webp (2).jpg

注:这是在3月初SSD成品的市场价格。来源闪德资讯

640.webp (3).jpg

注:这是上一周(5.18-22)的SSD成品市场价格。来源闪德资讯

Wallace C. Kou先生表示,“对于NAND的价钱,不管是三星、铠侠还是西部数据(WD)在Q2都做了小幅度上升,这显然跟整个经济和需求有点不太符合,但是NAND大厂是希望造成这样的光景和情势。随着中国的复苏,我觉得下半年价钱是稳定的,也许会小幅度下滑,主要跟手机、笔记本电脑、平板等有很大的关系,手机要看它何时才能比较具体的复苏,可能是Q3前半段或后半段,也许会是Q4。可以确定的是,对整个数据库的需求,一直到今年7月都会非常强劲,但不能保证整个第三季度都会很强劲,我想下半年数据中心也许会逐渐放缓,这个逐渐有多快也不好说,因为它的需求是周期性的,不是持久性的,一般放缓两年在经过一年上来。”

Wallace C. Kou先生认为,“存储常态性的需求是有的,但大幅需求还是周期性。第三季度的价钱取决于数据库的放缓是什么时间发生,还有手机能否如期恢复它的需求力道也决定了NAND的价钱,所以我预测第三季还是维持平稳,但会有小幅度的下滑,第四季度不敢说。”

慧荣下一步如何深入中国市场?

存储产业在整个半导体是最大份额,慧荣科技作为全球NAND闪存主控芯片供应商的领先者,分别在PC存储市场、企业级数据中心的SSD控制器、汽车工业所需的存储产业、智能手机的存储需求等都所布局。

据闪徳资讯了解,慧荣在智能手机上的存储,目前在全球拥有20%左右的份额,主要提供eMMC、UFS控制器给全球NAND原厂,以及中国中小企业的模組厂商。手机高端的UFS 控制器,慧荣的2.1已经大量出货,3.1也开始少量出货给全球大厂在做测试。慧荣规划在2022年投入新制程,将会投资更多的人力,开发IP,做架构上的调整。

在消费SSD主控芯片,慧荣目前在全球拥有33-35%的市场,在中国华南一带,拥有80%左右的市场,2019年SSD控制芯片出货量超过7500万颗控制芯片,10年累积出货60亿颗。

在汽车工业的控制器以及解决方案也遍布全球,如中国的德赛西威、日本的本田、日本的尼桑,以及在欧洲的奥迪、美国特斯拉等,都有慧荣的产品在里面。

接下来,慧荣将聚焦企业级SSD和数据存储市场。在2015年,慧荣以5,750万美元并购大陆PCIe SSD公司宝存科技(Shannon Systems)就是一个很好的例。宝存科技的技术对慧荣未来数据中心的发展具有辅助作用,所以慧荣想借助宝存科技这个平台,快速发展企业级的SSD技术,并且打开中国企业级SSD市场。

从数据中心的份额来看,中国市场还不到全球的20%,但Wallace C. Kou先生很看好中国。他表示,“中国未来的发展和存储市场是非常庞大,希望借助跟中国领先的数据中心厂商,以及华为、中兴、长江存储等企业一起在技术上有所交流,会尽心尽力扶持中国所有的模组厂商,还有解决方案提供商。“

目前,慧荣在企业级的SSD市场还处于起步阶段,市场占有率仅有1%,2019年的出货量不到500K级别。据了解,慧荣预计2020企业级控制芯片的出货量会有倍数的成长。Wallace C. Kou认为,疫情过后,各家企业会为5G和AI布局,还有远程工作、远端服务、居家办公、居家教育都会是未来的常态,市场复苏给企业级SSD带来旺盛的需求,同时,也要为可能存在的下一波疫情做相对的准备。

慧荣的企业级SSD有什么优势?

中国云端市场需求分为公有云和私有云,中国四大公有云数据中心有百度、阿里巴巴、腾讯、头条(简称BATT),还有很多企业也在积极发展云端市场,比如华为也在积极布局公有云,部分手机大厂通过发展自己的私有云来服务客户等。

640.png

中国云端的蓬勃发展,让存储市场的竞争更加激烈,慧荣科技在企业级SSD主控芯片有哪些优势?Wallace C. Kou认为,“慧荣最大的优势是愿意为客户做定制化的产品,这在很多NAND大厂是不愿意去做的。”

所谓的定制化服务,是指根据客户自身要求,为其提供适合其需求的产品。慧荣通过产品的定制化来,达到差异性,来增加客户的附加价值,帮助客户的产品快速导入市场。

Wallace C. Kou表示,“目前慧荣销售的SSD产品有三种,其一是Open channel,这是跟阿里巴巴、百度直接做客制化产品,这些客制化的产品,不容易被竞争者取代。其二是过去宝存科技所发展的Direct-IO。其三是标准型的NVMe、PCle界面的固态硬盘,我们希望在最大一个市场的PCle,把技术的调整拉平到英特尔,甚至超越它的水平。”

PC市场冷却后,慧荣如何应对SSD的成长?

疫情的爆发使得中国教育开启“停课不停学“模式。在线教育通过直播、录播、音频、微课等不同的教育方式满足不同地区和不同条件下学生的学习需求。在线教育和企业线上办公的爆发性成长,促进PC、平板电脑等大量需求。

640 (1).png

PC对消费者来说不是常态性需求,如果疫情过后,慧荣如何应对SSD的增长?

Wallace C. Kou表示,“PC市场分为消费类和企业级,企业级本身的存储有它替换的时间和周期,目前全球的硬碟(HDD)每年还有4亿个,所以未来在数据中心的大型硬碟之外,还有其他的硬碟,也会随着时间和技术增长被SSD去掉,在未来还是很有机会的。”

Wallace C. Kou先生还表示,“另外还有新的契机,比如我们看到外接式的个人备份存储,过去都是硬碟的市场(Portable HDD, Removable HHD)。随着市场的发展,这些都会被便携式固态硬盘取代,需求大概有1.5亿左右。所以我们对未来五年SSD控制芯片的市场,还是非常看好的,因为这个市场还是非常巨大的。

国产化来势汹涌,在美国上市企业的慧荣会怎么应对?

继中兴事件之后,是华为事件,落后就要挨打是血淋淋的教训。半导体设备和电子软件设计(EDA)等关键技术被国外垄断,国人高喊国产化,只有抓在手里的才是最踏实。

作为一家在美国上市,总部在台湾,又要进入中国市场的慧荣,面对中国的国产化趋势,闪德资讯采访Wallace C. Kou先生,慧荣接下来会如何应对?

Wallace C. Kou先生表示,“中国所谓的国产化,是国家希望在一个制高点来真正鼓励更多中国企业好好扎根,把产品做好,如果想要做到完全的自给自足是非常困难的。中国的存储市场在全球占有30-40%的市场,所以必须从其他国家进口,在美国受到排挤,就需要从韩系日系等其他地方进口。”

Wallace C. Kou先生表示,“存储产业的未来竞争和市场需求还是相当强大的,除了中国的长江存储外,英特尔144堆叠的QLC在上星期宣布开始量产,美光在96层SSD、QLD也开始量产,三星也已经开发宣布128 layer 3D NAND开始量产,SK海力士128 layer 3D NAND也开始进入量产,KIOXIA以及WD的112 layer 3D NAND也开始小幅度量产,所以中国企业更应该脚踏实地,少说多做,勤勤恳恳的多研发技术,少看‘钱’,让技术真正的成长。”

“对于慧荣科技来讲,我们长期深耕中国,我们跟很多企业都有生意上的往来,我们也是长江存储非常重要的合作伙伴。我相信中国的存储产业要真正能够在国际一起成长,长江存储也少不了慧荣,我们也很需要长江存储。“

Wallace C. Kou先生建议,“中国需要非常低调的进行一些项目的开发,毕竟很多设备用的都是美国的,只有技术扎根,产品出来,才是真正的有实力,这个比较重要。“



扫一扫,获取最新资讯!

f328f6db93164f84bb23c090c28e7db.png88c1a0acd98aa6023fcbfa1f2ebf421.png


所刊原创内容版权归【闪德资讯】所有,

欢迎转发分享,如需转载,请标明来源。

我的评论

登录后评论

最新评论

游客
近期

2020-06-02

推荐阅读换一换

【闪德周评】第30周 中美舆论战火药味加重,存储产业人士如何降低风险?

存储市场的缓跌将是近期常态,在存储淡季尚未结束,旺季仍未到来的时间里,快进快出和流水操作是企业降低风险的主要手段,时刻关注中美舆论战和行业动态是存储人必备的技能之一,未来存储行业的局势如何,仍需要观察一段时间。
查看全文

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

0755-83255870

Copyright©2008-2020 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号