【闪德问答专场】揭秘存储内幕行情(一)

原创: 闪德资讯 2020-07-18
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618电商节使得市场迎来一个小波动,虽然行情是处于震荡中,但浮动的范围还是可以接受的。进入七月后,情况就变得有点不一样了,虽然大家都知道七八月是传统的淡季。有些行业朋友表示,行情一直在跌,跌得有些烦躁。


市场需求冷清是真,但大家对行业的持续关注,等待时机也是真。今天就跟大家分享业内人士就各种市场问题相互交流的内容,了解现在的行业内情,分析接下来的反转点在哪里?


一、在七月初,市场出现大容量SSD供应偏少,需求有增多的迹象,这是为什么呢?


大容量卖得好是真,从一些厂商了解到,在七月初亚马逊渠道大容量都卖断货了。对于这个现象,首先要排除原厂因素,因为在这段时间原厂那边很安静,没有动作。再次,大容量的需求一直都是国外市场占比较大,在6月初,国外经济开始重启,在这期间,国外市场都有进行补仓的动作。


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最后,对于大容量SSD产品来说,本身市场的供应量就很有限,因为它们所需的单颗芯片容量太大,备货成本高,厂商的库存也是很有限的。除了以上说的三点,跟现在厂商心理也是很有关系的。国外的疫情控制程度和市场恢复的情况,厂商们完全不能把控,只要疫情有一点反弹迹象,经济就会出现第二次打击。


所以在生产上也是走一步,看一步,冒进的动作几乎是不会有的,毕竟企业能活下去才是当下最重要的事情。


二、大容量SSD需求会持续吗?


目前来说应该会告一段落,毕竟补回来的货消耗也需要一点时间,大容量价格短期来看是平稳的,长期来看需求量是上升的,价格变化还是得看供需两端的平衡。



三、近期有消息说服务器市场出现了走下坡路的趋势,这会不会让DRAM持续跌势?


到了Q3,疫情对服务器市场的影响已经变得很有限了,拉货能力也在减弱。近期有消息称,终端大厂提前备货的动作进入尾声阶段,开始调控库存,服务器DRAM水位将提高。


由于国外数据中心采购量减少,国内三大服务器厂开始对供应链砍单,这些种种都在预示着下半年DRAM合约价压力山大。其实在6月份的时候8GB DDR4已经出现明显的跌势了。


四、5G智能手机市场势头为何现在反应平平?


手机市场的话,在6月,国内市场5G手机出货量1751.3万部,占同期手机出货量的61.2%。除此之外,5G基建的建设还在如火如荼的进行中。在五月份的时候SMI主控出现了缺货现象,原因是三大运营商疯狂采购EMMC芯片,进行5G基站建设。



在近期,国内各大PCB板厂,像深南,沪电,景旺也在计划扩产,其中5G设备内需强劲是重要原因。但是为啥现在还是反应平平,没有真正显示出它的优势呢?主要原因是目前的5G基站数量远远不能满足连续覆盖的目标,从三大运营商公布数据来看,中国移动建成超14万座基站,中国联通和中国电信加起来也才12万座,相对现在国内将近500万座的4G基站规模,数量真的是太小了。


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没有基站的覆盖率,手机信号该如何保证呢?不过从6月份的数据来看,5G手机对于消费者来说,吸引力还是很大的,加上9月份是旗舰机发布的集中月,苹果也选择在9月份发布新机,5G对市场的优势,估计还是要到Q3末才会明显,到时移动式DRAM合约价可能止跌持平。


五、中印关系的变化对公司业务有哪些影响呢?


近期中印关系真的让人头疼,幸好前段时间关系没有那么僵,年后做的货趁那个时间段发出去了。现在的话,物流都走不了,加上运费也涨了不少,对于印度市场,后期还是需要再考量考量,毕竟不知道这个事情会持续多久。


我们本期的分享到这里就准备结束了,非常感谢和我们一起交流的行业朋友提供的信息,感谢一直以来大家对闪德支持与信任。如果大家还有其他的行业问题,可以下方留言或者添加微信二维码进行交流哦!


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