闪德观察 | 暴涨暴跌的芯片大混战:香港劫案、囤芯被套、黑市抢货

原创: 闪德资讯 2021-11-25
阅读量 935


闪德君按:从芯片荒到芯片过剩,整个行业都在经历一场大混战。


先是因芯片荒导致价格飙涨、黑市交易、厂商囤货等现象层出不穷,但随着终端消费需求放缓,囤货厂商却陷入被套的局面。

存储芯片现货价就持续数月下跌,许多不想把货砸在手里的厂商逐渐低价出货。

而价格暴涨的汽车芯片市场更加混乱,6月份香港发生的芯片大劫案就被传出是因汽车芯片卖家临时加价,导致买家雇人抢货所致,除此以外,还传出汽车品牌厂在黑市加价800倍购买汽车芯片的消息……

本期闪德观察,带你看看自芯片荒以来行业的错综曲折,从存储芯片的暴跌,到汽车芯片的暴涨,未来随着供需状态的调整,芯片还会有多少故事?
 
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的存储芯片:上游原厂一身轻,下游厂商囤芯被套



从年初开始,DRAM报价上涨迅速,加上供应链缺料等原因,不少厂商为避免后续缺货及成本增加,不断扩大采购,使得需求端到年中都是持续强劲的拉货状态。但是,也是从年中开始,因多国疫情爆发、全球物流中断、国内限电等原因,导致零部件长短料现象持续突出,对终端电子产品的组装造成明显影响,使得部分厂商减少购买相对长料的存储器
 
不过与此同时,上游原厂的扩产计划并没有停下脚步。SK海力士宣布将收购韩国晶圆代工厂商 Key Foundry,美光计划在日本投资建设新的DRAM内存工厂,三星也计划扩大晶圆代工产能。
 
据业内人士表示,存储巨头的扩产主要用于制程转进与更长远的产能规划,因此2022年的投片扩张不会太明显;考虑都当前存储已经进入供过于求,均价开始下滑,但由于产业仍有生产规划上的秩序,因此预期跌价幅度不会低于总摊提后的生产成本,所以大部分的供应商仍会持续处于获利状态。
 
如果说上游原厂在马不停蹄扩产的同时还在持续获利,那下游厂商近期则是在忙着将之前囤的芯片出货。
 
一位智能运动产品终端的市场经理表示,「近期出了一批华邦的存储芯片,因为当初怕缺芯所以恐慌备多了,最近同行也有抛货的现象。
 
据行业媒体报道,目前市场上出现不少热门品牌芯片的抛货行为,甚至进行明码标价,基本很难被定义是终端在出货还是经销商在出货,究竟是因为芯片配不齐而出货,还是因为囤货过多而出货。
 
加上临近年底库存盘点的压力,叠加物流与消费放缓的问题,DRAM等存储类芯片价格和下游终端商家持续面临较大的挑战,尤其库存水平偏高的买方在采购上会更加谨慎,或许会扩大DRAM、NAND Flah后续报价的跌势,同时终端商家也会抓紧在年底海外圣诞等节日出货。
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业内机构基于近期存储市场的动向也表达了看法。据集邦咨询数据,明年DRAM产业将由供不应求转至供过于求,同时预期明年DRAM平均销售单价将年减15%。NAND Flash方面,由于扩产规划有收敛态势,需求成长放缓,同时在供应商针对高层数产品的激烈竞争下,将使2022年整体NAND Flash市场进入跌价周期。
 
闪德资讯认为,经过电商双十一大促后,市场都会进入整理,统计,发货,复盘的调整期。今年存储产品整体销售相对不是很理想,许多商家参与热情不高,长期的成本倒挂再加上各种平台费用让商家心有余力不足。综合来说,近期涨难,跌也有限,维持平稳仍会是目前主要趋势,国外的黑5圣诞等,仍存在一波机会。
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暴涨的汽车芯片:香港大劫案、黑市抢货、坐地起价

和近期暴跌的存储芯片不同,汽车芯片的暴涨更让人关注。从几百倍的涨幅、到黑市交易层出不穷,中间再穿插香港芯片劫案的黑吃黑传闻……局面极度混乱导致相关部门立案侦查。到了11月初,汽车缺芯才有所缓解,4S店的提车周期明显缩短。

 汽车芯片有多缺?

今年5~9月,受芯片短缺影响,我国汽车市场连续5个月产销量同比下降。按此推测,预计全年我国汽车将减产约200万辆。
截至今年10月,全球汽车市场因缺「芯」问题累计减产量已达934.5万辆,汽车芯片的订单满足率甚至不到20%。


缺芯的局面还牵扯出一起香港的芯片大劫案

据香港文汇报报道,6月16日下午3时左右,中国香港屯门发生一起贵价芯片抢劫案。报道称,一名32岁送货男子在河田街东亚纱厂工业大厦遭3名男子袭击,匪徒共抢走14箱贵价芯片,价值约500万港元,每箱约合人民币30万元。在接到报案后,警方随后封锁现场并截查可疑车辆。目前,还未有抓到嫌疑犯的报道。

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对于这个案子,圈子里盛传着一个段子:这起案件中,抢芯的人其实是买家。这批芯片本来谈好了价格,但卖家临时坐地起价,买家非常生气,于是找人把货抢过来了。
 
看似黑吃黑的段子真假难辨,但却反映出汽车芯片水面下的暗流:黑市交易、高价、抢货乱象。
 
黑市交易也称「扫货」,一般都是车企将需求传达至渠道商,渠道商在各自的关系网中「扫货」。车企找到芯片后,会返给供应商检测芯片是否能用,确认可用后由供应商进行加工生产,供给对应的主机厂。
 

7月份,有传闻称,某品牌车企在华强北电子市场以2000万元的价格一次性购买2000个汽车IC芯片,打破了华强北当时的销售纪录。不过,随后该自主品牌车企对此事进行否认。

10月份,有爆料称,理想汽车疑似从黑市高价收购了数千片电子驻车(EPB)芯片,EPB芯片的正常价格是6元/片,而理想汽车的收购价为5000元/片,理想汽车的收购价比正常售价高出了800倍,但理想汽车否认了这则消息。


尽管有企业予以否认,但汽车行业内企业从黑市收购芯片的现象确实存在。而近期在黑市交易中,芯片价格飙涨几十倍甚至几百倍非常普遍,甚至坐地起价也愈发稀松平常。
 
据每经网报道,7月份有业内人士欲购买一批汽车芯片,供货方由朋友介绍认识,当时谈好的拿货价格是200块,总价400万,分三批交货。但是交完第一批货,等要交第二批货时,供货方告诉他,涨价了,单价从200块直接涨到300块。
 
除此以外,黑市交易还有可能买到拆机货或者假货,但为了保证产品的正常供应,企业依然会选择购买。
 
黑市交易的火热和芯片供需不无关系。先是消费类芯片的需求挤压了传统汽车芯片的产能,也压缩了汽车芯片的供应量,随后各大芯片原厂陆续多次上调售价,导致汽车芯片的价格一路走高,加上经销商的囤积炒卖加速了价格上涨。
 
尤其经销商的涨价更为疯狂,直接让相关部门出手整治管理。

8月初,国家市场监督管理总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查,并厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
9月初,上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销商共被处以罚款250万元人民币。

 
到了年底,汽车行业的缺芯得以缓解,4s店的提车周期也缩短了。

据中证报报道,与金九银十的一车难求的情况相比,到了11月中旬,奔驰、奥迪、宝马等热门品牌的畅销车型基本都有现货在店,优惠力度也恢复到缺芯前的水平,且提车周期也基本恢复正常。

理想汽车某销售主管表示,「之前因为缺芯,提车至少要等两个月。最近一段时间,一个月到一个半月就可以提车。」

一汽大众奥迪4S店销售人员则讲到,「9月的时候,连展车都没有,现在基本缓过来了。国产热门车型都有现车,优惠力度也恢复了。」
 
某证券公司汽车首席分析师表示,「展望四季度车市销量,定量来看,整个自主品牌预计恢复至去年同期的九五成左右,合资品牌恢复至去年同期的九成左右。」
 
日产、福特、丰田等多家车企近日也宣布,在全球不同地区提高汽车产量。日产汽车计划今年下半年的产量较上半年增加近30万辆,丰田汽车将在12月进一步提高产量,福特汽车表示,汽车芯片短缺问题将在今年年底前得到进一步缓解。
 
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从缺芯以来,整个产业链持续受到疫情、停产、限电、消费放缓等各种原因影响,有的芯片供给难度加大,同时价格上涨,但有的芯片因终端需求放缓,而价格下降明显。尽管到了年底,部分芯片的缺货高价现象得以缓解,但基于全球疫情的不可控和各国的贸易关系,整个产业链依旧面对着诸多挑战。



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