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台湾震后存储厂产出受制

2024-04-09

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据台媒《科技新报》报道，中国台湾403大地震，加上余震不断，连假四天存储厂仍在加速修复，员工也牺牲假期回厂抢修。但即便主要设备没有因地震而受损，但在制程中的晶圆必定有破片报废的状况，产能从地震时稼动瞬降到全部再拉升回原先水准，中间也产生产能的损耗。

尤其台湾是美光的生产重镇之一，其他还有南亚科、华邦电等利基型的DRAM产品，地震损耗产能等于是强迫性的减产，第二季DRAM产能受制，原先市调机构预估，第二季标准型DRAM合约价涨幅会收敛至3-8%的水准，但震后三大原厂3日立即停止报价，威刚董事长陈立白持续看好DRAM价格上涨趋势，看好第二季DRAM合约价涨幅8%以上。

台湾403地震，存储产业最关心在台有生产重心的美光，美光台湾目前有桃园厂及台中厂，较先进制程产品会以台中厂为主，包括市场最热HBM产品及DDR5等，台湾厂都有生产，虽然在台Fab的抗震度都极佳，也尽力将损害降至最低，但第二季产出势必受影响。

南亚科部分，10日将召开法说会，目前为缄默期，但依外资圈访察，南亚科也有部分设备因地震停止运转；华邦电部分，中科厂及高雄厂部份机台因地震启动自我保护机制重开机，报价走势因标准型产品跟利基型产品的市场定位仍有不同，价格涨幅会在市调机构预期Q2涨幅3%~8%以上。

NAND Flash部分，美光台湾并没有生产NAND Flash，旺宏、华邦电NAND Flash以SLC颗粒为主占整个NAND Flash市场比重低，所以403地震对NAND Flash产出并不会有影响。但地震前即有外媒表示，因AI对数据中心储存产品的需求爆发，三星计划将企业级SSD 报价第二季提升25%。

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