微软日前发布2QFY24（截至2023年12月31日）财报，其中Windows OEM营收呈现增长，显见PC市况缓步回温，但自家Surface与Xbox装置表现却未见增长。

供应链透露，微软日前已立下2024年2大设备新品时程与出货目标，其中，Xbox也受到疫情红利消退，2023年出货仅达580万台上下，较2022年逾800万台大跌，2024年估计持稳或略减，约560万台左右。

在Surface方面，按微软规划，3月下旬将发表新款Surface Pro 10 和Surface Laptop 6，2款产品都有英特尔与高通版本。

值得注意的是，随着Arm架构崛起，Wintel关系也有所松动，微软第4季与2025年首季将推出的Surface系列新机，将拉升高通平台比重。

再加上华硕等其他NB品牌业者也拉近与联发科、高通的合作关系，对于全力抢占AI PC市场的x86阵营英特尔、AMD来说已明显承压。

受惠2020年疫情红利，全球PC市场迎来供不应求盛世，然至2022年第2季，PC需求明显消退，出货迅速走跌，2023年库存水位显著下降，至年底已达安全水位，但全球经济景气未见好转下，PC市场需求仍未如预期弹升。

日前台积电预告客户库存去化已告一段落，终端需求将缓步回温的好消息，加上AI热潮正由服务器扩散至PC、手机等，市场普遍预估2024年整体PC产业可望回温，2025年将迎来换机潮。

由于全球经济景气不确定性仍高、中国市场景气不明，以及多国战争冲突不断等因素，因此2024年上半PC市场买气较弱，下半年复苏力道较为显著，全年出货跳升幅度不高。

以多家NB品牌厂释出的全年目标来看，虽有微软Windows 12登场，但2024年整体出货仅略增4-5%，华硕、惠普与戴尔等较保守，宏碁较为乐观，待2025年Windows 10停止支持，以及微软杀手级应用Copilot更加成熟且令用户体验有感带动下， AI PC渗透率明显拉升，届时可望助力带换机潮来临。

值得注意的是，2024年起NB市况缓步回温，产业竞局也有所变化，看好AI应用全面喷发，PC换机潮可期，Arm也火力全开。

其中，高通已公布AI PC平台规划，并强调为微软Windows NB所设计的最新芯片，在部分规模效能更甚苹果。

供应链表示，微软与高通合作关系越来越紧密，3月下旬将推出新款Surface新机，包括13吋 Surtace Pro 10与Laptop 6机种。

其中，Surface Pro 10将分别采取英特尔Raptor Lake与高通8380，Laptop 6也分别采取英特尔Raptor Lake与高通8280。

微软也预计在第4季将再发表采取英特尔Lunar Lake处理器平台的13吋Surface Pro 11，同时还有13吋、15吋Laptop 7登场。

紧接着2025年首季则将推出12吋Laptop Go 4与Surface Go 5，两者皆采取高通8280。

另一方面，华硕等NB业者除了高通方案外，在Chromebook规划方面，也同时拉升联发科比重，2024年x86阵营英特尔、超微已明显感受Arm相关厂商跨界抢占市场的压力。

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