据消息人士透露,长江存储传今年下半年的每月产能将翻倍。尽管目前全球的晶片荒严重,NAND flash市场欣欣向荣,但是随着长江存储等陆厂增产,全球业者已经开始为晶片大泛滥预做准备。外界估计,明年NAND flash价格可能受压,市况或转为供给过剩。
尽管明年NAND flash价格可能存在不确定性,但是目前的行情向好,NAND flash价格也在稳步攀升之中。4月23日,NAND Flash控制IC厂群联对客户发出涨价通知。群联提到,即日起调涨全系列快闪存储器控制芯片和模块价格,各产品线涨幅不同,但会以电源管理芯片或其他使用8英寸晶圆厂制程的产品涨幅较高,其他快闪存储器控制IC产品则视各产品产能状况调整;快闪存储器模块产品则视市场变化与供需逐步调升。
群联在涨价通知上说明,即日所有新订单生效都会依照新价格;至于所有在此之前已接单但尚未交付完的订单,将个案讨论涨幅。此次涨价主要是因为,近期整体半导体供应链需求强劲,造成各种原物料供不应求、价格上涨,上下游供应链包括晶圆厂与封测厂等产能满载,并持续取消折让或涨价。
知情人士透露,长江存储计画在今年下半让记忆体产量成长两倍、至每月10万片。若以晶圆片数计算,该公司在全球NAND flash的市占将增至7%。Trendforce表示,以位元数计算,长江存储在全球NAND flash市占,2021年估计为3.8%,2022年将增至6.7%。对一家两年前市占几乎为零的公司来说,此种增幅相当陡峭。作为对照,NAND flash龙头三星电子,市占为34%。Trendforce分析师Avril Wu说:「我们估计明年起,长江存储将能影响整体NAND flash的市场价格,而且市场也许会有供给过剩的问题。
长江存储执行长杨士宁试图化解外界对记忆体大泛滥的疑虑。2018年他在企业论坛表示:想告诉大家,我们不是来击垮市场的,我们希望业界能够永续健康。2020年,英特尔(Intel)把大连的NAND flash业务卖给韩厂SK海力士,可能就是预见未来会供给过剩,因此退出此一市场。
据报道,2020年6月20日长江存储在武汉举行开工典礼。长江存储2019年起开始量产记忆体,一期产量为每月10万片,二期工厂完工后,产量将增至每月30万片。该公司第一、二期投资总额为240亿美元,业界密切关注新厂制造设备进口和安装过程,能否顺利进行。
长江存储有能力撼动中国市场,该公司记忆体已经用于陆厂生产的USB卡和固态硬盘,如果中国OEM代工厂采用长江存储科技的晶片,该公司有望颠覆NAND的市占率。
NAND的市场正在经历一场变革,这个革新来自全球产业变化和市场的任何风吹草动,价格只是市场动荡的晴雨表。
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