“离奇跳电事故”或许只是DRAM价格上涨帮凶,真凶是TA……

原创: 闪德资讯 2021-01-12
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DRAM内存的价格很敏感,行业或者突发事件可能带来上涨或下跌,由于DRAM大部分是标准化产品,产品差异化不大,炒货商、行业和消费级客户对品牌忠诚度并不高,产能不足,直接影响了供需关系,价格趋势随时可能变化。

近期,DRAM价格从去年11月底的逆势上扬,中间出现小波动,但是上涨势头并未停止,甚至有指数级上扬的可能。从需求方来看,疫情导致居家办公设备、企业计算系统、数据中心服务器和5G智能手机等拉动大,从产能方面看,几个离奇的断电无疑是神助攻。镁光表示,两次中断对其当前季度的DRAM供应产生了负面影响,因为它被迫让这两家工厂离线一段时间,断电会对供应产生短期影响。

12月10日,台湾宜兰县近海发生6.7级地震。震中位于北纬24.74度、东经122.03度,即在宜兰县政府东方27.2公里,位于台湾东部海域,地震深度76.8公里。台北市区有明显震感,无伤亡情况报告。镁光表示,台湾东北海岸的6.7级地震,影响了镁光在台中的工厂。

12月3日,镁光位于台湾桃园的晶圆厂突然遭遇停电,镁光表示,桃园厂区即时启动安全防护机制,确认所有同仁均安全。据当时镁光表示,至于该起停电事件造成的影响,公司正在确认中。停电或突发断电的确在短期内会影响其DRAM供应,镁光指出,这些事件在短期内对我们的成本产生了负面影响,对消费者来说,这最终意味着某些个人电脑硬件的价格可能会上涨。

在业界“神奇”的断电风潮下,2021年迎来了“第一跳”,1月9日晚间,联电竹科力行厂区发生跳电事故,联电财务长刘启东证实,因启动紧急发电系统,所产生的浓烟,导致民众误以为发生火灾。工厂猜测是零件故障导致。厂区已启动紧急发电系统,联电8A和8B厂约占联电八寸晶圆厂产能的一半。

在各种事故面前,从来就不认国家。去年12月22日,日媒报道,日本最大的IC载板供应商IBIDEN位于岐阜县大垣市的青柳工厂半夜传出火灾,火势延烧6栋钢骨构造的组合屋和1栋钢骨构造仓库,幸而无人伤亡。

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受产能紧缺和原材料上涨影响,封测厂在2020年第四季已经陆续针对新订单调涨价格20-30%,2021年第一季将再全面调涨5-10%。IBIDEN总公司表示,产线在本次火灾当中并没有发生灾情,青柳厂生产少量多样的产品,包含HDI与软硬结合板,特殊材料与美耐板等。

当然,DRAM内存的产能与价格关系可能不是某个事故就决定的,或许这不是根本的原因,充其量是个导火索。真正要决定价格的走势,需求和产能的对应关系是排在最先的。

总体来讲,2021年行业需求旺盛不可否认。从原厂的预测来看,行业的表现可以用“神勇”来形容。南亚科预计,DRAM的价格在2021年第一季度开始上涨,是因为市场供应紧张,供不应求所致,这样的形势还会持续到二季度。镁光表示,智能手机和电脑生产的产品需求向好,预计营收和利润均达到上限,股价创下20年新高。受益于中国市场,相关机构预测,2021年韩国的DRAM芯片出口额可望年增约12%,突破700亿美元大关。三星预计行业对存储需求强劲,半导体出口额创下新高。SK海力士表示,5G市场和宅经济热潮升温,消费者对智能型手机需求增加,存储需求旺盛。

不止是原厂,模组厂在采购价格上涨的情况下,一样看好终端需求。由于DRAM市场库存已有效去化,远距商机、宅经济、5G和云端运算、电动车等需求持续升温,合约价走强,威刚、十铨、宇瞻、宜鼎、品安等模组厂看好2021年市场的行情,目前DRAM内存在2021年第一季将达到供需平衡。对应后续的行情走势,还得看消费端的需求与表现。

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