利基型DRAM合约价续涨,存储设备投资增长迅速

原创: 闪德资讯 2021-06-11
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DRAM的价格上涨行情仍在持续,其中利基型DRAM供不应求价格飙涨明显,业内预计合约价将逐月调涨到年底。另外,随着整体行情的复苏,全球半导体厂商也在加大对存储设备的投资。

 

利基型DRAM价格飙涨

据台媒报道,利基型DRAM价格再现飙涨行情,5月合约价续涨9~13%,累计今年涨幅已逾50%,其中缺货最严重的2Gb x16 DDR3合约价今年涨幅已逼近90%。由于现货价与合约价间仍有高达30~35%溢价差,业界预期合约价逐月调涨至年底。

 

利基型DRAM主要用于液晶电视、数字机顶盒、播放机等消费型电子等相关产品中,多数是采用成熟制程。由于利基型DRAM不属于大众规格产品,很多都是客制化晶片,所以需求相当稳定,目前影响利基型DRAM涨价的因素还是以供给端为主。

 

从供给方面来看,三大DRAM厂去年第四季开始将主要产能移转生产8Gb以上容量标准型及服务器DDR4,策略性淡出4Gb以下容量利基型DRAM,导致利基型DRAM供给明显减少。从需求来看,工控、安防、车用电子、消费电子需求暴增,相关应用仍然大量采用4Gb以下容量DDR4/DDR3等利基型DRAM,导致供不应求明显,预计该情况将延续到下半年,价格涨势持续到年底。

 

摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿指出,利基型存储上行循环将持续到第三季,看好主流特殊型DRAM合约价上扬,并认为NAND、NORFlash第三季市况亦佳。

 

美光总裁Sanjay Mehrotra同样看好DRAM产业后市,并表示居家办公、远程学习等模式加上5G、AI、云端、、物联网应用有产生更多信息需要存储和运算,因此预期今年下半年DRAM供应将持续吃紧,NAND Flash供需也会逐渐改善。

 

威刚对后市乐观预期,本季和第3季在PC、服务器、手机等三大领域需求续热,加上车电应用升温,DRAM及NAND Flash两大内存合约价都将逐季上扬。

 

存储设备投资增长迅速

需求的增长也带动存储市场变得活跃,为了提高产能,全球大型半导体厂商的设备投资也不断增长。

 

根据SEMI发布的数据,2021年1~3月半导体制造设备的全球销售额同比增长51%,达到235亿美元。其中中国的半导体设备销售额为59亿美元,位居全球第2位,仅次于韩国的73亿美元。目前,韩国的三星电子和SK海力士等大型半导体厂商都在为增产存储器而展开积极投资,我国的各大企业也在加快成长。

 

业内人士表示,随着半导体存储器的行情复苏,韩国和中国的大型半导体厂商的设备投资变得活跃。国内近日也有媒体报道,根据下游的晶圆厂扩产以及资本开支情况来看,设备采购增速仍将保持较高增长。设备厂商普遍反馈订单饱满,产能供不应求,国产化率持续提升,国产设备加速验证。

 

国产厂商不断从非关键层设备向关键层拓展,技术覆盖率提升。根据下游调研反馈情况,目前大部分设备公司均存在产能有限,排产很满以及供不应求的情况。

 

国元证券指出,半导体总体紧缺情况持续全年,部分产品如汽车电子、MCU紧缺持续到明年。主要原因是由新冠、地缘政治、早期受影响较重行业需求反弹、各环节产能错配、恐慌性下单等综合性因素导致。

 



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