联电官宣涨价,牵动着整个存储产业的“全身”

原创: 闪德资讯 2021-01-06
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持续了一段时间的涨价消息,近期并未有回落的意思。据台媒报道称,近期由于晶圆代工产能持续吃紧,联电除了8英寸晶圆代工价格陆续调涨,公司证实12英寸晶圆代工价格也开始调涨。此前很多媒体表示,联电 8 英寸晶圆产能吃紧状况可能持续到2021年,主要动能来自大尺寸面板驱动芯片和5G 手机电源管理芯片等的需求,加上客户持续建立安全库存,近期正陆续与客户谈2021年涨价的可能。

据悉,联电因8英寸晶圆代工产能严重供不应求,已自去2020年第四季起,陆续调高8寸晶圆代工价格。由于12英寸的晶圆代工接单也相当强劲,目前公司也已陆续跟进调涨代工价格。联电指出,新订单已先涨价。据联电方面表示,展望2020年第四季,由于居家上班与在家学习趋势的推动,消费性和计算机相关应用的需求将引导晶圆出货量快速增长。联电预期晶圆出货量季增1到2%,产能利用率约95%。

据业内人士透露,联电 12英寸厂的订单增长迅速,来源于联发科等企业,联发科在2020年成为全球最大的智能手机芯片供应商,产能需求旺盛。物联网应用需求强,瑞昱等主动式降噪无线蓝牙耳机芯片涌入,这些都造成了联电产能的紧张。

在全球的晶圆代工领域,中国台湾的企业表现很不错,台积电联电等企业享誉全球。台湾的台积电、联电、力晶和世界先进等企业营收在世界都排的上号的。芯片代工市场在2020年增长很快,预计规模达到了846.52亿美元,同比增长率高达23.7%。

联电2020年11月合并营收为147.26亿元,较去年同期增加6%。公司持续乐观看第四季营运,单季营收可望再挑战新高。展望2021年,随着晶圆代工产能持续吃紧,加上涨价效益,联电今年营收与获利可望再比去年成长。

近日,台积电虽然没有官宣涨价,但是取消了对于大客户的优惠政策,此前,高通、苹果等大客户在购买晶圆之时,都是能够获得3%的优惠的,如今这种情况不存在,很多业内人表示,台积电正在变相涨价,引起行业轰动。

对于未来的产能预测,力积电董事长黄崇仁表示,全球晶圆代工产能不足会持续到2022年之后,原因包括需求成长率大于产能成长率,且包括5G及AI等应用将带动更多需求。

晶圆厂的涨价消息,牵动着整个产业链,存储企业可能是受影响最大的那些吧!

盘点近期官宣与“或将”涨价的存储厂商

Microchip

2020年1月5日,微芯官方宣布,继12月发布窗口期延长通知函后,Microchip再次发布通知函,由于疫情对行业的业务造成了巨大的负面影响,全球半导体供应链陷入前所未有困境,导致成本增加以及苛刻商业条款,自2021年1月15日起,Microchip将提高多条产品线的价格。作为一家全球知名的MCU、存储企业,Microchip的涨价对存储行业影响很大。

得一微

作为国内有影响力的主控公司,得一微官微低调宣布涨价。公司宣布:“从2021年1月1日0时起我司系统出货订单开始适用新的价格调整方案,感谢广大客户对我司工作的大力支持,未来我司将会一如既往地提供优质的产品和服务。”对于涨价原因,得一微表示,“2020年由于市场剧烈变化,晶圆厂及封测厂等上游供应商价格大幅度持续上涨,且产能紧张,投产周期延长,我司产品成本大幅增加。截至2020年12月份,我司仍然不断收到供应商的涨价通知,成本上涨压力下,原有价格难以满足供货需求。经过公司慎重考虑后才决定将所有嵌入式存储控制芯片在现行价格基础上统一上调50%。”据悉,得一微电子建立了通用存储(USB/SD)、嵌入式存储(UFS/eMMC/SPI-NAND)和SSD存储(SATA/PCIe)的完整存储产品线,累计出货超10亿套。

旺宏

旺宏尚未官宣涨价,但是据台湾人士对笔者表示,从2021年开始,受惠于Nor flash涨价的趋势,全球汽车市场加速复苏和增长,Nor flash的市场需求大涨,涨价或许在所难免。作为Nor flash龙头企业,旺宏可能会官网一段时间,但是市场的火爆,产能的紧缺,报价也是随时可能出现波动。近期通过旺宏的动态,可以看出他们已经开始布局2021年的产能,董事会已通过2021年经常性的资本支出,预估为30.5亿元,将于2021年第一季起开始陆续投资。

华邦电子

虽然华邦电子尚未官宣涨价消息,但是有供应链人士透露,华邦电子2021上半年 NOR Flash 产能全数满载,将持续调涨价格,预估2021年首季涨幅7-10%,第二、三季各季涨幅将分别约 10%,产能持续满载。华邦电子认为,2021年NOR Flash市况乐观,客户需求持续畅旺,市场仍供给吃紧,报价可能上涨。由于 NOR Flash芯片供不应求,未来OLED、TWS等需求旺盛,涨价可能性很大。

晶豪科

产业面临缺货,所以企业在所难免。晶豪科近日表示,利基型DRAM与NOR Flash已涨价,利基型DRAM有些价格已调涨,合约价方面则将从2021年第一季起调涨,上半年价格可望持续走扬。物联网和智能产业的发展带动NOR Flash需求上升,TWS作为无线立体声耳机,近年来广受关注,TWS耳机市场的增长也带动了NOR Flash芯片的需求。晶豪科的产品以利基型内存芯片为主,在这个细分市场上,产品的品类更齐全,需要和芯片制造厂提前打样和预定。

群联慧荣

据业内人士消息,目前两大主控厂慧荣和群联正面临芯片缺货的情况,甚至已经停止对新订单的报价,酝酿明年一季度涨价10到15%。目前尚未官宣,但是随时都有涨价的可能

兆易创新

到目前为止,兆易创新暂时未发布相关产品的涨价消息。兆易创新在互动平台表示,公司MCU产品价格主要受供需关系影响,也会因应供需情况、产业链的供应情况等做调整。此前兆易创新表示:“公司在中芯国际代工的产品并不涉及 10nm 及以下技术节点,且公司产品的销售不受该实体清单限制,目前情况看公司不会受到较大影响。”兆易创新的产品呈多元化布局,除了存储,还有MCU和传感器等。兆易创新表示,受需求拉动行业供不应求,从在手订单看,预计高景气度明年将延续。

北京君正

作为国内稀缺的存储芯片厂商,北京君正在汽车存储芯片领域具有一定的市场影响力。据此前北京君正消息,他们对外表示,矽成不会轻易涨价。因受疫情影响,对汽车行业影响较大,2020年北京矽成汽车领域的销售下滑。据悉,北京矽成主要销售来自存储芯片,包含SRAM、DRAM和Flash产品。近期,晶圆供货紧张,原材料涨价,北京君正能坚守也是难能可贵,但是不排除未来涨价的可能性。

紫光国微

整个产业目前已经在涨价或者蕴量“涨价”,紫光国微没有官宣涨价信息,但是仍表示,目前下游代工产能整体偏紧,芯片产品的供应能力受到影响,公司部分产品也不排除有上调价格的可能。由于8英寸和12英寸晶圆代工产能紧缺,导致汽车芯片缺货,紫光国微可能也避免不了官宣“涨”这个势头了。

航顺芯片

2020年11月18日晚间,航顺芯片官方表示,由于晶圆代工产能的供不应求,国际MCU芯片大厂的产品出现全线延期。航顺芯片发布调价通知函,NOR FLASH等产品价格上涨10%至20%。据悉,航顺芯片的产品包括MCU、NOR FLASH等,目前其产品已经涨价,后续是否仍上涨,有待观察。

涨势还能持续多久?

除了闪德资讯列出的上述“涨价”企业名单,其实还有很多未透露消息的企业,未来仍可能加入涨价大军中,2021年或许是个涨势的一年。

为何出现这样的涨价潮,这与整个行业发展情况密不可分。2020年整个半导体市场包括存储经历了先抑后扬的局势,尤其是下半年到2021年初,涨价风潮已经形成,上行趋势不可阻挡,一方面,涨价源于强势的供需关系,2021年的存储市场需求旺盛,另一方面,疫苗和经济形势向好给了涨价提供了理由,还有上游的产能不足,也直接拉涨了产品价格。据业内资深人士对笔者透露,近期的晶圆产能太缺了,一般情况下,晶圆到芯片出货需要半年,2020年下半年开始,订单爆棚,晶圆厂一时间排不过来。客户选择性的排单,高利润产品会挤压低利润产品的产能,大客户也会影响小客户的产能排期,原厂倾向于首先排大客户订单,中小客户出货时间堪忧。

存储产业是电子和智能产业的基础,涨价自然离不开全球产业链的行情,近期,国内外专业人士对涨价的看法似乎出奇地一致。据国外从事存储行业的人士表示,在存储产品供给不足情形下,芯片价格喊涨态势将持续。有消息称,固态硬盘控制芯片价格或有很大的上涨空间 。

存储产业是个相对垄断的市场,韩国企业的话语权很重,也占据了很大的存储市场,但是目前尚未收到这几个企业的涨价消息,似乎显得有点“不正常”。三星电子资本开支保守,产能方面吃紧情况短期内恐难有变化。消息人士指出,目前三星和SK海力士的库存正在迅速减少,可能会降至正常水位的一半。

对于涨价的看法,国内知名的研究机构华创证券表示,近期存储芯片等均出现涨价趋势,预计供不应求情况将延续。虽然去年四季度存储芯片整体价格仍处于下行通道,但受下游数据中心建设、智能手机出货拉动需求复苏明显,叠加今年存储厂商谨慎的资本开支和晶圆产能挤压,预计以服务器DRAM为代表的部分存储产品价格有望步入上行通道。

从上游产能不足,扩散到模组厂叫苦连天,存储产业的这波“涨势”还能持续多久,真的让很多人难以预测。对于涨,有人欢喜有人愁,是追涨还是杀跌,观望的人群仍不少。

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