存储市况逐步回春之际，三星、SK海力士传明年将扩大设备投资，不仅三星增幅达25%，SK海力士投资金额更将较今年倍增，并同步拉高产能，引发关注。

市场忧心，在市况好不容易因大厂减产而开始缓解长期供过于求压力，价格反弹之际，两大厂又将大手笔投资，让其他客户无所适从。

根据Omdia报告显示，以DRAM销售额计算，2023年第1季，排名第一的三星市占率达42.8%，SK海力士市占率为24.7%，位居第三；以同时期来看，NAND Flash部分，三星市占率34.3%，稳居全球NAND Flash第一，SK海力士（含子公司Solidigm）市占率15.1%，第四名。

业界认为，两家大厂增加设备投资和产量，主要原因是为产业改善做好准备，但也担忧恐将打乱即将平衡的存储市场格局。

尽管三星和SK海力士拟定调升2024年半导体设备投资及调高产能，但设备进驻和开机需要时间，产能利用率提升也不是说拉就拉，再加上业界普遍共识，未来有多项AI相关应用需要大容量存储器协助，例如明年全球智能手机出货量有望较今年成长3.9%，有助扩大高价值存储市场需求的作用。

Fortune预估值，全球边缘运算市场可望从2023年159.6亿美元的规模，成长到2030年1,395.8亿美元规模，年均增长率36.3%。

随着芯片规格提高，相关设备都必须更新，AI应用对高速数据传输的要求，其中高速传输芯片、传输介面连接器、存储器与散热模组等，都将出现规格升级，意味着新商机的到来。

伴随终端需求有机会自2024年第2季起回温，加上龙头制造商将维持纪律性增产，预计2024年第1季到第4季期间，DRAM合约价将维持涨势。

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