2020年的Q4是个耐人寻味的时间点，因为美方5月份的禁令计划9月份生效，内容即禁止在全球范围内使用美国制造的机器或提供的软件来为华为及其关联公司设计或制造芯片。

这将会使台积电在新禁令公告后已无法新接华为海思订单。由于华为海思是台积电第二大客户，市场原本预期120天宽限期后将造成台积电产能利用率大幅下滑，不过，近日内包括苹果、高通、联发科、超微等已向台积电大幅追加第四季7奈米订单。

据了解，台积电因无法取得美国政府许可，120天后无法对华为海思出货，所以将华为海思原本预订的第四季先进制程产能已开放给其它客户，包括苹果、高通、联发科、超微等大客户立即追加下单，第四季7奈米产能将维持满载，5奈米利用率亦维持高档。

根据供应链消息，苹果下半年iPhone 12相关芯片已在台积电投片，A14应用处理器第四季将吃下台积电5奈米约12～13万片产能，并有意再取得原本华为海思预订的5奈米产能。苹果近期亦计划扩大iPhone 11及iPhone SE产能来抢攻华为手机市占，所以第四季追加了A13/A12应用处理器产能约7～8万片，第四季对台积电7奈米总投片量拉高至17～18万片规模。

苹果追加7nm，即用于iPhone 11/SE的A13，意在抢夺华为手机的市场占有率，对5nm，苹果也在觊觎原本华为的意向产能。毕竟，麒麟1000系列处理器已经传了太久时间，它的看点之一便是5nm。

另外，高通第四季除了原本为iPhone 12准备的5G调制解调器芯片及其它客户5G手机芯片需求，再加上OPPO、Vivo等手机厂扩大下单，第四季追加了约3.5～4万片7奈米订单。联发科同样受惠于手机厂扩大释单，第四季追加了2～2.5万片7奈米订单。

至于超微因为Zen2／Zen3架构处理器、RDNA／RDNA2架构绘图芯片、为索尼及微软代工的客制化游戏机处理器等需求增加，第四季也多增加了1～1.5万片7奈米投片。

不过，关于华为和台积电的商业细节，外人无从知晓，考虑到华为已经成长为台积电第二大客户，每年约贡献14%营收，可以说两者的关系非常密切，所以台积电会不会断供，还是要等到9月份结果才会更清楚。

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