原材料飙涨,泰国工厂停工, HDD将迎下一波涨价?

原创: 闪德资讯 2021-06-01
阅读量 1178

价格一向稳定的HDD悄然开始了一波涨价潮。东芝对HDD涨价5%,原材料钌价格持续攀升,泰国的部分HDD工厂受疫情影响停工两周,进一步导致HDD和SSD供货紧张。

 
涨价、停工、HDD产业链持续紧张
据日经新闻报道,东芝自4月起提高数据中心的传统硬盘 HDD 价格,与 2020年底相比,平均上涨幅度约为 5%。无独有偶,HDD原材料近期也在上涨中。作为HDD材料的钌价格已狂飙至年初时的约3倍,当前钌现货价格为每金衡盎司798美元。但截至2020年,钌现货价格持续低于300美元,进入2021年便开始飙涨,价格创14年来新高水平。
 
据了解,钌价格之所以持续攀升,主要因减碳、数字化等需求持续扩大,加上钌产出量较为稀少等原因。作为铂的副产物,钌年间产出量约30吨、仅有铂的约1/6水平。一系列稀有性推升投机资金流入市场,而若钌价格持续高涨,也会进一步推高电子零件等产品的制造成本。除了钌等原材料上涨以外,芯片荒和数据中心需求提高等因素也在推高HDD内部芯片成本,成为HDD价格上涨的原因之一。
 
不过,这次东芝率先涨价的动作被业界认为并不简单。据台媒报道,由于HDD价格近年来一直都比较稳定,偶尔成本增加也是厂商自行消化。但东芝这波涨价是在而奇亚币挖矿潮后提出的,而挖矿用的硬盘主要就是数据中心采用的大容量 HDD 硬盘,所以有分析指出这让 HDD 硬盘走上挖矿的道路。不过也有市场解读,认为半导体缺货的影响正在扩大,而这波缺货潮将延续到 2021 年全年,加上航空货物运费上涨,判断东芝已无法自行吸收,如果情况没有减缓,不排除东芝进一步涨价的可能性。
 
不止价格上涨,硬盘的生产最近也出现问题。据台媒报道,泰国是HDD生产重地,但泰国受新冠肺炎疫情冲击,部分工厂甚至停工两周。有业内人士表示,目前奇亚币带动的硬盘需求大增,但泰国生产受重创,抢货潮或蔓延至SSD。
 
硬盘出货或再创新高
生产受阻价格上涨,对硬盘企业的营收有何推动?业界又是如何看待目前市场行情?
 
大摩分析师 JosephMoore 的研究报告提到,看好硬盘短期需求。几周前曾有报导指出,市场10TB 以上的企业级硬盘十分短缺。他预估奇亚币矿工已经购买的硬盘储存容量约达到 10EB。新需求出现,却正好碰上磁盘控制器等零组件供应不足,供给更吃紧。Moore 认为,第2季过后,需求飙涨的情况将减缓,但也可能和他料想的不同。
 
群联董事长潘健成先前指出,第2季虽是传统淡季,但Gen4中阶SSD模块与IC的出货将开始加温,加上涨价订单从3月开始反映,第2季出货反映涨幅会比第1季更明显。威刚因为奇亚币和电竞的需求,带动SSD及企业级外接式硬盘订单倍增,报价同步走高,看好本季在DRAM合约价直线攀升,法人预期威刚第二季SSD出货量可望再创新高。



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