国外分析师:NAND合同价将从今年第Q3开始上涨

原创: 闪德资讯 2021-02-23
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目前,多方消息证实,DRAM的合同价格已经上涨,并且现货价节节飙升,2021年全面涨势已经开启。


内存的上涨凶猛,这种趋势似乎这些和NAND的价格关系小很多,近日,有国外分析师表示,NAND合同价格将从21年第三季度开始上涨。他表示,由于几大原厂已经开始在量产新的闪存技术道路上,对于目前的NAND产品供应减少。铠侠已经完成了下一代162层3D NAND的开发。最近,在NAND工艺技术上的差距已经缩小。这将导致未来保守的产能投资。预计SK海力士能从这一发展中获得最大的收益。


当前,铠侠完成了162层3D NAND的开发,与现有的112层产品相比,模具强度提高了40%。镁光和SK海力士已经宣布了拥有超过170层的下一代产品。预计铠侠将在2022年第1季度批量生产下一代NAND。


因为领先的NAND厂商在开发超过170层的产品时面临困难。所以,公司之间的技术差距正在缩小。过去,公司批量生产的时间间隔为一年以上。效率上的差距也很大,玩家的OPM差异超过30%。在170层以上,这些差异可能会缩小。


到2021年,NAND产能投资将无法达成共识。“预计三星电子将增加75K wpm, SK海力士将增加15K wpm,这与他们2020年增加的数量相似。投资可能倾向于21年上半年。”该分析师说道。


随着下一代NAND技术的差距与过去相比有所缩小,领先厂商实施激进的投资策略变得更加困难。当前的公司治理问题和并购相关的融资问题也指向2021年保守的NAND能力投资。由于供应增长放缓,NAND合约价格将在21年下半年上涨。


我们相信SK海力士将从目前的市场环境中获益最多。虽然该公司的NAND部门仍处于亏损状态,但预计在21年第三季度将出现好转。NAND的需求也在改善。在笔记本电脑销售强劲的情况下,个人电脑原始设备制造商正在增加SSD订单。由于一些智能手机制造商大举增加库存,NAND制造商的库存正在减少。


对于未来的趋势,分析师表示,数据中心客户计划在21年第二季度扩大企业SSD订单,届时使用英特尔惠特利平台的服务器将全面推出。(作者是NH Investment & Securities的分析师,闪德资讯编译,谢谢)


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