供给吃紧!DRAM模组厂受益进补

原创: 闪德资讯 2021-01-11
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据工商时报消息,标准型及利基型DRAM现货价在2020年12月出现逾20%涨幅后,2021年DRAM市况已由供需平衡转为供给吃紧,价格确定进入新一波上涨循环,第一季现货价预期续涨,合约价将止跌回升,平均涨幅约介于5~10%之间,包括威刚、十铨、宇瞻、宜鼎、品安等存储器模组厂接单满载且出货畅旺,2021年营运展望乐观。

由于三大DRAM原厂在2020年下半年持续进行产能调控,包括三星及SK海力士将旧制程产能移转生产CMOS影像感测器,预期2021年位元供给年增率将改写新低,但包括5G智慧型手机、新一代笔电及伺服器、高效能运算(HPC)、人工智慧物联网(AIoT)等新应用,对DRAM需求呈现倍增。总体来看,DRAM市况在2021年将进入价格上涨循环。

镁光及南亚科对2021年维持乐观展望。镁光执行长Sanjay Mehrotra指出,DRAM市场已走过产业景气循环谷底,2021年需求持续改善,包括电脑、5G、电竞等各领域均面临DRAM供给吃紧情况,对产业实质需求转强抱持乐观看法。

南亚科总经理李培瑛表示,2021年上半年受惠于远距商机及宅经济发酵,下半年后疫情时代看好总体经济复苏,展望2021年DRAM市况,上半年需求趋于稳健,DRAM产业进入正向的循环,供给面因供应商库存水位持续下降,供给成长有限,上半年供不应求将使合约价逐季上涨,南亚科营运将摆脱谷底并重启成长动能。

虽然2020年第四季DRAM合约价仍季减5%左右,但现货价在12月出现强劲涨幅,标准型8Gb DDR4现货价上涨25%,DRAM现货价亦上涨15~20%。2021年以来DRAM现货价续涨,对第一季合约价带来明显支撑,以近期各DRAM厂与ODM/OEM客户协商情况来看,首季合约价将止跌并上涨5~10%,第二季还有续涨空间。

由于DRAM市场库存已有效去化,但远距商机及宅经济、5G及云端运算、电动车及先进驾驶辅助系统(ADAS)等需求持续升温,业界看好现货价涨势维持强劲到第二季下旬,合约价逐步走强,包括威刚、十铨、宇瞻、宜鼎、品安等存储器模组厂均对2021年景气抱持乐观看法,营运表现将较2020年明显成长。

威刚董事长陈立白表示,2021年全球进入后疫情时代,5G及AIoT等各项应用对存储器用量会明显增加。由于上游新增DRAM产能有限,第一季将达成供需平稳状态。威刚看好2021年存储器需求畅旺的缺货趋势,已在存储器价格起涨前拉高库存水位达约70亿元,充分备妥粮草,准备迎接下一波存储器多头走势。

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