封测产能紧张至明年,多厂商报价进一步上涨

原创: 闪德资讯 2021-09-10
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在上游晶圆产能不断扩产的背景下,封测厂商的订单也持续维持在高位。从近期封测厂商发布的半年报数据可以看出,厂商营收和利润增长明显。加上随着东南亚疫情的影响,预计后续会有更多转单到中国境内,8月中旬已经有厂商上调急单报价的消息传出,预计封测产能紧张至明年。

 
国内封测厂商半年报业绩亮眼
晶圆产能持续扩产的背景下,后端封测产能随之紧张的同时,业绩增长较为明显。近期,国内封测厂商陆续发布2021年半年度报告,业绩表现亮眼。
 
长电科技2021 年上半年营业收入约 138.19 亿元,同比增加 15.39%;归属于上市公司股东的净利润盈利约 13.22 亿元,同比增加 260.97%;通富微电2021年半年报实现营收70.89亿元,同比增长51.82%;归属于上市公司股东的净利润4.01亿元,同比增长259.67%;华天科技2021年半年报数据显示上半年营业收入56.18亿元,同比增长51.25%,归属于母公司所有者的净利润6.13亿元,同比增长129.49%。
 
三大封测厂商在2021上半年净利润增幅都将达一倍以上,除了因下游需求旺盛以外,在供给端上,也由于上游晶圆产能持续扩增带动了封测厂产销两旺。据东吴证券数据显示,在晶圆出货量方面,联电、中芯国际、华虹半导体等全球主要晶圆代工厂的出货量均已创近五年历史新高。2021年第二季度,联电、中芯国际、华虹半导体的产能利用率分别达100%+、100.4%和109.5%。
 
东南亚疫情影响封测报价上涨
另外,受东南亚疫情影响,当地大部分封测工厂停工,在产能原本就供不应求的情况下,全球封测产能缺口进一步拉大,有相当一部分的急单转向中国内地和中国台湾。
 
受惠于转单效应,国内几大封测厂除了营收明显增长,也因近期急单较多而传出将进行部分调价的消息。据有关报道,有业内人士透露,长电科技、通富微电和华天科技将其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%,三家厂商的订单能见度至少已达今年年底,扩产、涨价计划也持续进行中。
 
中国台湾地区的封测产能也持续紧张,据digitimes报道,预计明年中国台湾地区封测厂的供应将长期处于紧张状态。目前日月光、京元电子等在内的封测厂将为包括联发科和高通在内的主要客户确定 2022 年上半年的产能分配,并已开始接收2022 年产品的工程样品。这将使这些企业能够将测试服务报价提高10-20%,主要客户的价格上涨幅度较小,而小客户的价格上涨幅度较大。
 
美系外资出具的最新报告表示,封测代工上升周期将持续至明年,看好封测龙头日月光投控受惠打线、先进封装和测试价格上涨,未来几季毛利率将持续提升。天风证券行业研究周报也提到,随着下游应用多点开花,智能化、5G、物联网、电动汽车、以及家电、平板等终端市场需求增加,封测厂将持续受益。



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