DRAM现货价持续下跌,服务器市场或成关键

原创: 闪德资讯 2021-09-02
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随着DRAM现货价的持续走跌,上涨多时的合约价预计在Q4也将下滑。在终端应用市场上,虽然PC需求有小幅回调,但服务器市场需求依然强劲,预计成为DRAM的拉动因素。

 
DRAM现货价下滑
据digitimes报道,存储市场的供应链长短料修正在Q3季度表现明显,让存储芯片价格涨势放缓,主流DRAM产品在8月现货价跌幅扩大,整体DRAM现货价格的支撑渐趋松动。在目前现货价格持续走跌的情况下,合约价客户必然压低后续报价,预计Q4合约价格将由涨转跌。
业内人士表示,DRAM现货价从2020年下半开始上涨,但今年Q2季度开始出现波动,7月起主要DRAM颗粒现货价格下滑,而且各模块厂库存充足,但平均跌幅仍控制于5%以内,8月起DRAM现货价呈现陡峭型跌价的曲线,随着8月中旬内存市场杂音扩大,主流DRAM现货价格急跌的趋势更为明显。
闪德资讯上周也提到“闪德周评 |晶圆代工再次上涨,是否刺激现货市场需求升温?,即使前几周有芯片原厂会放量供应的消息出现,但存储芯片现货需求一直较差,部分产品价格都处于严重倒挂状态。近期密集有代工费上涨的消息,虽然不会立刻刺激需求的上涨,但后市依然可以期待。
 
服务器市场或成涨价关键
存储芯片的价格下滑也和PC厂商的库存调整有关。早前由于内存涨价,全球半导体产能紧张,下游厂商不得不增加库存以控制成本和保证后续出货。在这样的情况下,据媒体报道库存水位已经增加到8-10周,甚至12周,这都会影响Q4的内存价格。
不过占DRAM消耗占比30-40%的服务器市场,仍为主导DRAM合约市场的重要动力之一,其对产能的消耗明显,目前服务器下半年到明年市况仍算乐观,如果并未出现更严重的其它问题,如缺料或供应链因素,服务器的需求仍是支撑DRAM合约价走势的关键因素。综合当下情况,有供应链专家认为,Q4季度合约价预计会下跌,不过幅度个位数内,不会有大幅度的下跌。
 
虽然存储芯片市场有短暂回落,但市场整体走向还是看好。据民生证券电子周报数据显示,DRAM 方面,美光、海力士均表示需求同比上涨 20%左右。NAND 方面,美光表示全年需求上涨 30%左右,海力士表示需求上涨 35%-40%,均高于预期水平,预计景气持续至 2022。从中长期看,数据中心、5G 基础建设、车用电子等新应用不断增加对 NAND、DRAM 的需求与消耗,预期缺货仍会持续,明年Q1季度仍然可以看到需求大于供给的状况。




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