DRAM和NAND Flash将成为2020年销售额最大的两类芯片

原创: 闪德资讯 2020-08-01
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存储芯片是集成电路产业的支柱,据相关数据统计,2019年全球半导体市场规模为5000亿美元,其中存储芯片的市场规模1155亿美元,占比高达22%。在存储细分领域里,DRAM和NAND Flash占比高达95%,市场的高度集中化、垄断化成为市场常态,三星、SK海力士、铠侠、镁光和英特尔等霸占了大部分的市场份额。


在全球经济形势不佳的情况下,仍有大部分机构和企业看好DRAM和NAND Flash的市场前景。据国外研究机构预测,2020全年DRAM和NAND Flash芯片的销售额仍然能占比三分之一,这比2019年的22%更高。据相关机构预测,DRAM和NAND有望成为2020年销售额最大的两个芯片细分领域,2020年半导体产业的销售额预计为3683亿美元,同比2019年的5000亿美元下滑26.3%,其中的DRAM芯片市场份额将占整个芯片市场的17.5%,DRAM芯片的销售额占整个芯片市场23.6%。


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为何DRAM和NAND Flash芯片的市场份额不降反升?


在个人计算机销售下降的态势下,DRAM和NAND Flash芯片的市场份额不降反升,这是为什么呢?疫情的持续性导致越来越多的消费者、学校和企业增加对服务器的使用,个人计算系统和数据中心服务器需求在2020年第二季度就有所增长,预计2020年服务器存储的销售额将增长2.2%,达到约417亿美元。


尽管2020年很多芯片细分领域的整体销售额下滑,但是内存的使用率却有上升。比如英特尔增加了大型计算机CPU出货量,这直接拉升了内存的用量。


据国外分析师表示,由于疫情和中美贸易关系的紧张,上半年的芯片采购量呈现过山车式的浮动,英特尔、镁光和三星等出货量也受到影响。下半年的情况有所改善,前段时间,由于香港发布的即将封锁消息,导致中国科技公司担心芯片供应链断裂危机,正通过香港转口贸易大举采购,据权威机构的数据显示,2020年上半年中国大陆经由香港进口的半导体数量较去年同期增长11%,6月份单月就暴增了21%。


中美关系的紧张局势时刻影响着存储芯片的产业链,香港长期以来一直是中国进口科技产品的主要管道,大陆芯片总进口量约40%经香港购得,业内人士表示,美国一旦撤销香港特殊贸易待遇,芯片等敏感商品将出现价格的震荡,8月和9月正好是存储芯片交易的高峰期。


除了研究机构对DRAM和NAND Flash芯片市场的看好,很多原厂也表达了自己的看法,大部分的市场预测和机构基本相符。


近日,三星在公布财报时,也对下半年的情况进行了预测,虽然全球智能手机市场明显放缓,但是因为居家办公的人数增多,其他数码产品的需求也在增加,全球市场对的DRAM需求并没有减少,SSD的需求旺盛,也拉动了NAND Flash芯片的销售。


SK海力士认为,目前经济形势仍处在不确定状态,随着主要国家经济活动的重新开放,5G智能手机和下一代游戏机的推出将刺激零部件需求增长。据相关人士表示,2020年上半年SK海力士增大了服务器和图形产品的销售,DRAM的出货量和平均售价分别比上一季度增长了2%和15%。


镁光总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示,预计2020下半年数据中心的前景将持续保持,智能手机和消费者终端设备销售将继续改善,加速整个供应链中的库存消耗,新的游戏机将推动更多的DRAM和NAND消耗,DRAM的长期位点复合增长率为中高水平,NAND约为百分之三十左右。


在被完成品牌收购后,铠侠也在2020年实现了盈利,之前五个季度是亏损状态,从铠侠公布的财报资料显示,因出货量增加、每GB单价扬升,带动上季(2020年1到3月)合并纯益为98亿日圆。铠侠对下半年进行了预测,智能手机需求量会出现暂时性下滑,但居家办公、远程办公的需求在增加,预估PC及数据中心用SSD需求稳健,铠侠的DRAM和NAND消耗会大幅增加。


旺宏电子总经理卢志远表示,“2020年下半年是传统旺季,当前还没有出现重大负面冲击,加上产品价格稳定的走势与持续满载的稼动率,第3季产能利用率将维持100%。”


南亚科总经理李培瑛也提到了DRAM的价格可能上升,第二季服务器笔电等市场需求持续,服务器DRAM等产品比重提升,对于当下居家办公,虚拟教学以及线上购物等趋势,带动的数据中心、运营商以及笔电需求的动能,可能持续到第三季,合约价也有机会上涨。


作为存储芯片的消耗主体,计算机永远是内存大户,英特尔和AMD纷纷公布二季度财报,其中最亮眼的业务就是数据中心存储,英特尔数据中心集团第二季度营收为71.17亿美元,非可变存储解决方案集团营收为16.59亿美元,AMD当季收入19.3亿美元,存储业务事业群以及可编程解决方案事业群数据最为亮眼,营收71亿美元,同比增长43%。


从上面的专业机构预测和企业家的描述可以看出,2020下半年的DRAM和NAND Flash芯片需求增长几乎成了无可厚非的事实,具体的市场情况如何,还需要等待时间的证实。


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