闪德观察|大流行时代的半导体产业,「大混乱」的供应链

原创: 闪德资讯 2021-09-07
阅读量 989

闪德君按半导体产业自其诞生以来,就逐步形成并巩固了其作为现代经济重要、关键基础的角色,可以说,科技产业牵引前行的现代经济,很大程度上是构架在半导体产业的巨大发展之上的。
 
近两年来,随着中美贸易战和中兴通讯、华为、中芯国际等中国科技明星企业被制裁,中国市场开始广泛谈论芯片「卡脖子」的问题。为此,国家层面的产业政策也显著加强了对国内半导体产业发展的支持,新闻传媒界乃至普通国民亦大量讨论相关话题,开启了一个「全民谈芯」的时代。
 
2019年末起,漫延全球的新冠疫情全球大流行,剧烈冲击全球经济的同时,也让半导体产业的全球发展、竞争局面更加复杂化。
 
闪德资讯特意开辟一个「闪德观察」栏目,力图通过闪德君的视角,为大家呈现自身对半导体产业、存储行业的观察,希望为大家提供有价值的内容参考。
 
本期内容为「闪德观察」栏目第1期,内容稍长,故分为两篇推送。上篇为《大流行时代的半导体产业,「大混乱」的供应链》,下篇为《半导体缺货大局中的存储行业:为何却「反常」地跌价?》,将在明天推送,欢迎大家多多互动讨论。
 
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自2019年新冠疫情爆发、震动全球以来,全球经济受到了强烈冲击,对此,半导体产业的从业者们,感受尤其明显。
 
8月31日,《纽约时报》(以下简称「纽时」)刊发文章《TheWorld Still Short of Everything. Get Used to It.(中文标题:一个什么都缺货的世界,全球陷入供应链大混乱)》,指出了一些现实情况。在丝毫没有减弱迹象的新冠疫情全球大流行背景下,制造商和航运业的工作都被打乱了,大大小小的企业都被延误、产品短缺和成本上升等问题困扰。
 

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前文所提及的《纽约时报》文章,中文标题为《一个什么都缺货的世界,全球陷入供应链大混乱》
 
01
纽时文章指出了哪些重点问题?


文章引述华盛顿彼得森国际经济研究所(PetersonInstitute for International Economics)所长Adam S. Posen的话表示,当前的「供应链大混乱(GreatSupply Chain Disruption)」可能需要一两年时间才能恢复正常。
 
「航运是解释全球经济出了什么问题的核心所在」,文章表示。新冠大流行在全球各地带来的集装箱短缺、航运延误、港口停运……等一系列问题,受此影响,「从亚洲向美国运输货物的价格已经上涨了10倍之多」。
 
总结而言,文章指出了这样一个现状:受新冠疫情全球大流行影响,全球航运业受到巨大冲击。如今的全球化经济分工体系,很大程度上得益于廉价航运将哪怕相隔万里的经济体都紧密地关联在了一起,它极大地降低了全球贸易的物流成本,却也让如今大大小小的企业习惯了低库存,在新冠大流行引发全球各地间歇性、或松或紧的交通阻滞后,整体经济就出现了当下这种「供应链大混乱」的局面。
 
半导体产业是当今社会经济运行的关键基础之一,航运冲击和其他各种因素带来的需求变化,自然也让半导体产业加入到「供应链大混乱」这一混沌之中,受其影响,同时也为其助长……


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02
缺货涨价之外,中国大陆芯片卡脖子进程简析


平心而论,半导体产业缺货涨价的锅,也不能单让新冠疫情、航运涨价来背。还有一个改变大格局的背景因素也影响重大,那就是中美贸易战。
 
早在2018年上半年,美国商务部通过其下属的工业与安全局以违反美国对伊朗的制裁禁令为由,对中国企业中兴通讯执行严厉制裁,直接导致中兴通讯「主要经营活动无法进行」,休克逾月。后通过两国政府间的一些谈判,中兴通讯在缴纳巨额罚款并支付保证金、改组董事会等前提下,才得以被解禁。
 
中兴通讯被制裁风波是中美贸易战开打早期的一个标志性事件,后来,数以千亿美元计的贸易商品被征收高额关税、包括各大科技产业细分领域龙头企业在内的数百家企业/机构被美国商务部列入「实体清单」制裁,进一步推高了贸易战的喧嚣声。
 
在后来贸易战的过程中,特别受瞩目的,是与中兴通讯一样深耕通讯网络、手机市场的华为。受几轮不断加强的制裁影响,华为几乎无法再采购到任何先进芯片,为此,荣耀被出售、海思沉寂、华为品牌手机业务逐渐失去市场竞争力和生产能力。华为这家被认为是中国创新能力代表、科研实力顶流的顶尖企业,在此过程中被重创,不得不将业务重心从硬件转向软件领域。
 
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然而,华为为应对禁令而大举囤积芯片的做法,在疫情冲击全球航运、消费市场等,进而深度扰乱半导体产业链之前,先行给芯片市场带来了一波大冲击。
 
这其中一大典型案例,就是台积电为了抢在禁令生效之前帮助华为生产尽可能多的麒麟芯片,将苹果的A系列芯片也排在了生产排期的后面,由此,可窥见彼时华为囤积芯片对市场影响之一斑。在手机SoC芯片之外广泛的半导体产业元器件领域,华为当时那一轮囤芯行动影响几何,我们也能推知一二了。
 
再而后,中国大陆最大的晶圆代工企业中芯国际也被制裁,其贸易、采购逐步被缩限至10nm及以下工艺之外,很大程度上可以说锁死了中芯国际竞逐最先进工艺领域竞争的道路……
 
作者:麦博


本文为「闪德观察」第1期的上篇,明天欢迎继续阅读本期下篇《半导体缺货大局中的存储行业:为何却「反常」地跌价?》,下篇文章中,我们先以汽车、消费电子、电子元器件三个领域为例,看新冠疫情、航运涨价等因素引发的「缺芯危机」对半导体下游产业链的巨大影响,再介绍存储市场具体受到的影响。

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