到处涨涨涨……存储人的春天来了吗?

原创: 闪德资讯 2020-12-03
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市场的行情往往离不开消费者的需求,供需关系是价格波动的主要原因。2020年尽管受到疫情和贸易关系的冲击,存储的行情整体仍是不错的。一方面,未来的数据中心、5G手机、电玩游戏、物联网、人工智能、新能源汽车和工业升级需求都有很有的前景,另一方面,存储上涨的动力居然来源于芯片缺货带来的连锁反应,一起来听闪德诉说吧!


芯片原厂纷纷提高出货预期


正是基于对未来前景的看好,全球存储芯片厂商纷纷开足马力将产能利用率最大化,高端近期吃紧,低端的产能也出现了上浮。三星、SK海力士、镁光等厂商的未来近期被投资市场热捧。三星表示,他们正计划明年将DRAM等产能扩充,相关工作人员表示,2021年的DRAM和NAND的供应将严重不足,从而导致价格和利润回升。SK海力士也看到了存储的希望,正在积极扩充存储器产能,SK海力士计划明年下半年在利川M16工厂生产1a nm级DRAM产品,产量有所增加。镁光正在扩大对中国台湾地区工厂的投资,以提升 1z 纳米 DDR4 DRAM 的产能。


对于行情的回暖,中国台湾和大陆地区的企业也已经感受到了。旺宏董事长吴敏求表示,iPhone 12新机引发热潮,公司稳定出货供应给苹果OLED面板手机外挂NOR Flash,整体NOR Flash预计供不应求,公司有来自老客户的新增应用订单,行情被看好。南亚科表示,看好手机消费购买力,南亚科出货在提升,产品报价也在上升,对消费型存储器需求仍然保持乐观态度,上涨势头预计持续到2021年。


对于未来存储产能的计划,南亚科董事长吴嘉昭曾对媒体记者表示,第一代10nm制程将在下半年试产,明年正式量产,第二代10nm制程也在研发当中, 预计2022年量产。晶圆厂8英寸产能紧缺的问题对兆易创新也有影响,近日它们对媒体表示,目前公司产能供应健康,且明年上半年三大产品线均会有扩产。兆易创新董秘李红强调,存量产能都在有序生产,但是因为需求端旺盛,由于晶圆厂产能紧缺,要扩产的话就会受到一些影响,新增的部分还没有常规运转起来。NOR Flash需求非常旺盛,超过此前预期,四季度已处于供不应求的状态。


芯片制造厂表示排期满满


在电子行情上涨的走势下,全球芯片代工订单在近几个月迎来了一个爆发增长的阶段,预测是订单金额同比增长超过两成,创下了近十年新高。作为晶圆厂的龙头,这个称号虽然光鲜,但是也是鸭梨山大的,因为产能不够啊!台积电今年的产能满载,而又遇到电子芯片的缺货,整个厂要疯了,业界里大部分的芯片订单都在这里,由于5nm和7nm芯片的订单大增,台积电的存储排期也满了。台积电法人表示,台积电第四季度芯片将满产能出货。因为高通芯片的加持,联电最近也遇到了“幸福的烦恼”,产能满载到明年,法人指出,联电2021年上半年产能已经全面满载,且订单能见度有望放眼到2021年第三季。11月30日,力积电召开法人说明会,力积电董事长黄崇仁表示,目前产能吃紧已经到了客户会恐慌的情况,DRAM明年上半年可能会供不应求,全球晶圆代工产能不足会持续到2022年之后。得益于5G智能手机的供应和需求增长,世界先进的新工厂投产后产能大幅度提升,预计今年的营收增长10%左右。相关人员表示,产能满载到明年,预估明年全年仍供不应求,世界先进也在和客户讨论调涨8英寸晶圆代工价格。


对于全球的代工行情上涨,大陆的晶圆厂也出现产能吃紧的现况。11月26日,中芯国际在互动平台表示,目前公司客户需求强劲,产能是满载的,第三季度产能利用率接近满载。目前公司和美国相关政府部门等进行了积极交流与沟通,没有看到明显的客户转单现象,与客户保持积极沟通,紧密配合,预测2020年全年,公司收入有望实现24%至26%的年增长,全年毛利率目标高于去年。华虹宏力的8英寸产能利用率也达到了一个接近满载的状态,近日,其总裁兼执行董事唐俊军先生表示,半导体行业的繁荣程度正在逐步提高,国内消费明显回升,终端需求持续释放。受MCU、IGBT、逻辑芯片等产品需求旺盛的推动,公司产品的良率提升和产能提升速度远超原计划。华润微的产能是随着电子的需求逐步恢复,预计四季度仍可维持较高景气。在晶圆线的产能利用率方面,华润微电子说道:“进入三季度以来,8英寸晶圆产线满载,整体产线的产能利用率在90%以上。”华润微表示,公司两条8英寸线产能约为133万片/年,后续技术升级会有一部分产能的扩充。


对于未来的行情预测,力积电董事长黄崇仁表示,全球晶圆代工产能不足会持续到2022年之后,原因包括需求成长率大于产能成长率,且包括5G及AI等应用将带动更多需求。建新晶圆厂成本高昂且至少需时三年以上,新产能远水难救近火。黄崇仁表示,未来五年晶圆代工产能会是兵家必争之地,没有产能的IC设计厂会营运很辛苦。今年晶圆代工产能不足,原因在于产能增加十分有限,今明两年的全球晶圆产能需求成长率却达30~35%,2022年之后5G及AI大量多元化又会带动庞大需求。


封测厂产能也紧张


2020年,5G手机和新能源电动车等消费需求旺盛,整个晶圆代工产能,尤其是8 英寸产能紧缺,晶圆库存逐渐从晶圆代工厂转移至封测厂,封测产能也日益紧张,客户强劲需求导致产能供不应求。12月1日,深科技在其互动平台上表示,公司产能一直在扩张,存储封测业务处于满负荷生产状态。对于产能方面,长电科技回复称,8英寸晶圆产能满载,11月9日长电科技触及涨停,后续的紧张仍未缓解。晶方科技内部人士多次表示,自今年以来公司产能多还是满产状态,目前产能利用率约在百分之八九十以上。华天科技也在近期提到,它们的产能从今年开始产能紧张,个别产品是有调价。力成科技最近的芯片封测订单明显增加,部分生产线已满负荷运行,预计这轮吃紧的现状可能到明年二季度。通富微相关人员表示,国产化的需求带动了产能的释放,目前产能满载。日月光的封装产能明年上半年全面吃紧,受到产能吃紧的影响,封测巨头日月光近日已经通知芯片客户,2021年第一季封测单价调涨5%至10%。


模组和品牌厂怎么看?


对于目前存储供应链企业纷纷发出涨薪和满产的信号,是否模组厂也有这样的现状。威刚董事长陈立白说道:“DRAM产业可能面临供给吃紧”,预期2020年第一季的供需关系是平稳的,上半年大概率将供需平衡,下半年可能吃紧,这是由于存储市场新增的产能有限,5G、AI、IoT、大数据等将出现增加,市场需求有上升。宜鼎国际董事长简川胜在接受媒体采访时也提到,存储市况好转,5G和云端需求骤增,ODM和OEM厂并未减少原本预估的订单量,使DRAM及NAND Flash供应商出货量优于预期。存储模组供应商宇瞻总经理张家騉表示,居家办公和学习增加对笔记本电脑有强劲的需求,厂商也在大力生产笔记本电脑,但面临零部件短缺,8英寸晶圆厂的产能紧张。


真能涨?


尽管受到了行情和外部因素的冲击,但是存储增长的趋势未改。近日,世界半导体贸易统计组织预估,今年全球半导体产值可望达4331.45亿美元,将较去年成长约5.1%,其中,存储市场摆脱去年的衰退,将于今明两年均成长逾一成,且将连续2年为成长最大的半导体产品类别。


回顾存储市场的变化,随着存储芯片工艺的不断升级,从2018年开始,存储相关产品的价格就持续性走低,到了2019年和2021年10月份,这段时间可以说是存储的低迷期,整个行情出现低谷,12月整个的存储已经出现了上涨的苗头,多方消息显示,未来的行情仍值得被看好。


近期存储行情的回升,也得到了了资本市场的关注,尤其是外资,都在提前卡位补涨行情,加快对存储的提前布局。12月2日,镁光科技股价涨4.67%,创20年来新高。三星涨2.51%创历史新高,海力士涨8.46%,创10年来新高。资本市场作为行情风向标,再次印证了整个行业趋势的变化。闪德资讯编辑认为,尽管目前行业回暖势头不可阻挡,但是缓慢上升和回落都是有可能的,上行行情仍需要一个长周期验证。

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2020-12-17

来自一名存储商家的诉求,希望国产化固态能为品质做保证!

下半年存储行业迎来了一波国产固态风,核心部件皆以长江存储生产的国产存储颗粒和联芸科技研发的国产主控芯片为主,由于这是首批国产化产品,新鲜感十足,吸引了很多想要给自己的老机子升升级的人,但也是由于是新产品,害怕踩雷,望而却步。
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