传DRAM合约价已开始上涨,打响颗粒厂涨价第一枪

原创: 闪德资讯 2021-02-02
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2020年的疫情不但没有影响存储行业,反而给存储产业带来了大幅度增长空间,2021年是否能延续这样的增长趋势呢。据IC Insights发布的2021年版的The McClean Report,预计增长最快的前十大IC细分市场中,DRAM和NAND将成为2021年增长最快的两个产品领域,预计销售额分别增长18%和17%。


一直以为,存储器都是半导体市场中最大的细分领域之一,作为电子市场中应用广泛的器件,存储器现货市场已经默默地涨了近两个月了,在各种材料代工涨价、缺货、物流紧张等情形下,存储器触底反弹似乎已经成为行业的趋势。

据悉,现货市场涨涨涨,离不开台积电、联电等代工涨价消息的助力,随着供应链的持续涨价,SK海力士似乎最先响应涨价。

据业内人士对笔者透露,SK海力士的DRAM合约价已经开始上涨,但是SK海力士尚未官宣这个消息。消息人士称,预计DRAM合约价格将从21年第一季度开始上涨,因个人电脑需求强劲,且数据中心投资恢复。SK海力士2021年的产能预计将增加到12.6万亿韩元(同比增长151%),保守的产能投资有助于改善供需状况。

目前,SK海力士的个人电脑的销售业务很稳定。由于远程办公和在线教育传播带来的强劲结构性需求,2020年个人电脑销量达到2.92亿部(同比增长10%),创下10年来的最高水平。根据笔记本ODM和品牌公司反馈,强劲的PC销售预计将在21年上半年继续,预计2021年PC销量将同比增长5%。

据外媒消息,北美那边的hyperscalers恢复了对数据中心的投资,这一趋势预计将加速,因为配备英特尔下一代服务器平台Whitley的服务器将在21年第二季度正式开始出货。英特尔服务器的强劲表现也给几大存储厂商带来巨大的机遇,这直接给了大厂涨价的底气。

SK海力士此前表示,由于移动和服务器应用的强劲需求,预计上半年存储器业务(尤其是DRAM市场)将有所回升。公司将加速向1z-nm DRAM和第六代V-NAND的迁移,以增强成本竞争力和技术领先地位。制造业务的目标还在于扩大基于5纳米极紫外光刻工艺的批量生产,并扩大应用领域。移动通信业务计划在继续努力降低成本的同时,增加旗舰和可折叠等新型大众市场5G手机存储的销售。消费电子部门旨在扩大其优质产品阵容,包括Neo QLED,Micro LED电视和定制设备。

三星在2020年的资本支出总额达到38.5万亿韩元,其中半导体支出32.9万亿韩元,显示器支出3.9万亿韩元。随着产能的扩大和先进工艺技术的引入,在存储器半导体上的支出大幅增长,而在代工业务方面的投资也随着5纳米EUV设施的扩展而迅速增长。公司还增加了对QD显示器和新的移动屏幕技术的投资。三星计划在2021年进行35万亿韩元的芯片资本支出,同比增加20%。据三星表示,三星将在存储业务上投入24万亿韩元,晶圆代工领域投入11万亿韩元,三星一方面想继续巩固自己的存储霸主地位,另一方面,也在挑战台积电的晶圆代工业务,加大资金的投入。

市场的火爆直接对原厂的营收产生正面影响,2020年12月1日,镁光上调了本季度预期,预计营收为57亿美元至57.5亿美元,调整后利润为每股69至73美分。镁光预计其下一季度的营收将达58亿美元,同比增长21%。镁光总裁兼首席执行官,Sanjay Mehrotra指出:“内存和存储行业的营收增长速度超过了整个半导体行业,从2000年初的约10%增长到现在的近30%。”受强劲终端市场需求的推动,镁光本季度的业绩表现出色。

现货市场

有业内人士表示,2021年整个DDR3内存的现货价格预计将上涨40%-50%,高于业内人士此前估计的30%增幅。
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(来源于闪德资讯)

DDR3是应用广泛的一种内存产品,这个预测消息对存储市场的价格影响很大。根据闪德资讯上周的周评数据,内存OEM本周市场报价,D4板块,所有容量呈上涨态势,涨幅区间在1-2%,D3板块,8G容量保持不变,4G容量上涨1%。

闪德君在上周周评表示,原材料上涨,半导体芯片供应紧张,已众所周知,近期车企整体缺"芯"消息再一次引爆了社会各界的广泛关注,也直接反应了半导体芯片整体供应紧张的趋势。目前看来,不是某一行业,而是整个半导体领域的问题了。影响多大,持续多久,目前有待进一步了解,但缺货,涨价可能成为主旋律。

看存储行业,离春节假期还有不到两周时间,按照以往惯例,到下周国内工厂基本都要开始放假了。目前各种停工停产陆续开始出现,物流停运,工厂以赶工现有订单为主,不再接受新订单,紧张趋势依旧。

目前虽然SK海力士没有明确发布声明自己最先响应涨价,但是无风不起浪,涨价潮或许很快波及几大原厂。DRAM合约价若开始上涨,2021年存储涨价将持续更长时间。

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