2020存储行业营收创新高,2021年还有哪些机会?

原创: 闪德资讯 2021-01-26
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近几年,由于人们对个人计算机的需求放缓,连续几年PC市场的增量成为困扰大厂营销人员的难题,这个局面在2020年得到了缓解。据国外市场研究机构Gartner预计,在2020年收缩3.2%之后,2021年全球IT支出将反弹6.2%,达到3.9万亿美元,移动设备和个人电脑等硬件采购与商业软件的投资将一起引领这一趋势。


2020年初,一场始料未及的疫情席卷全球,很多行业遭遇了巨大的冲击,但是存储行业却取得了很好的成绩。受疫情影响,宅经济爆发,笔记本电脑、平板、游戏机和智能电视、大数据中芯等终端需求量增长迅速,SSD和内存产品的销量节节升高,大厂的全年财报表现亮眼。除此之外,华为等手机厂商加速采购存储产品,新的5G手机层出不穷,行业一片繁荣的景象。镁光总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示:“存储行业的营收增长速度超过了整个半导体行业,从2000年初的约10%增长到现在的近30%。”

计算机需求的上涨直接拉动存储器需求增加,据IDC报告显示,全球季度个人计算设备追踪报告的初步结果显示,2020年全年, 全球PC市场出货量超3亿台,同比增长13.1%,创下近年来新高。对于计算机的需求增加,收益最大的就是联想。据联想公布的财报数据显示,2020年的PC出货量达到2312.2万台,同比增长29%,市场份额提升至25.2%。

对于联想的表现,主要是个人和企业采购电脑进行居家办公、线上学习和玩游戏等。IDC全球移动设备追踪项目副总裁Ryan Reith表述,个人电脑市场如飞奔的列车不断向前发展,这一趋势至少在短期甚至中期,都将有一定的成长空间。

存储的“机会”

对于存储器产品而言,它的应用是非常广泛的,几乎大部分的电子产品中都有这个器件。存储器有很多形式,最广泛的就是内存和闪存产品,目前这些产品市场仍被韩国和美国等大厂垄断,产品的价格波动往往和大厂一举一动息息相关,涨涨跌跌就像是过山车,对于囤货商而言,真的需要点“运气”。

2020年,存储行业的需求是不错的,但是以现货市场的存储交易来看,产品下跌了大半年,知道2020年10月底才开始有点上升的势头,真的是个“神奇”的市场。虽然行业需求增长,但是很多商家受物流、中美贸易、产品短缺、材料涨价等影响,并没有享受到2020年这波意想不到的“福利”。

对于2021年,存储市场还有哪些机会呢?一方面,疫情还会影响一段时间,这个仍会延续2020年的常规需求和规律,居家办公和计算机需求还有增长空间,云端的服务器、游戏机等需求还会至少延续半年以上,甚至更久。另一方面,疫苗的出现,将会带来一种新的工作状态,慢慢恢复到2019年的状态,行业需求和新的户外存储都可能起来,提前布局新的应用端对企业是个机会。户外音乐、视频、大屏等可能迎来新的增长空间。还有,数字化已经成为我国政府和企业未来长期增长的一个点,各种办公的电子设备必将带来新的增长,存储产品的机遇也会大大增加。

从未来数年的需求端看,5G和人工智能等应用似乎更考验大厂的控盘能力,而中小厂商要快速变现,必须抓住物联网这个市场,因为IoT的碎片化,这个对存储产品的要求没有汽车、工业那么高,渠道能力和关系链更加看重,也是个巨大的市场。

除此之外,全闪存阵列、软件定义存储、区块链、矿机、互联网数据中心、移动电子、消费电子、可穿戴、汽车、工业、军工等领域的需求也会有个大幅度提升,2021年这些行业可能迎来小幅度爆发,存储市场也将快速发展。未来,我们将步入智能时代,存储就像是“大米”一样,成为刚需。

大厂的“观点”

去年,受到居家办公、电子商务、社群影音平台、游戏等需求增加,大厂的表现超级出色,尤其在移动、计算机和汽车、客户端、数据中心等领域。

镁光科技表示,受到2021年5G手机销量有望增长至约5亿支,且PC市场将继续健康增长,以及新款游戏机的问世也让使显卡业务能继续受益,这些情况带动整体营收的增长。云计算的数据中心市场将以健康的步伐增长,原因在于更广泛经济复苏状态带动了企业市场的增长。DRAM市场在2021年将持续吃紧。

英特尔在最近发布了其2020全年的财报,第四季度营收超预期主要得益于PC业务创下记录,个人电脑销量增长33%,笔记本销量创新高。英特尔CEO鲍勃·斯旺表示,第四季度我们的业绩显着超出预期,连续第五年创下历史新高,物联网时代,智能设备数量呈现快速增长态势,适用各种智能设备的IoT芯片和AI芯片需求剧增,市场机遇很大。

虽然英特尔将闪存业务卖给了SK海力士,也将停止向消费级市场供应基于纯傲腾技术的存储产品,但是英特尔还是对自己重金打造的3D Xpoint技术很看重,这主要是因为英特尔很重视企业级产品,希望将核心业务的命运掌控于心。

对于三星而言,疫情肯定是影响了其业绩的,但是存储业务表现很好。2020年全年,预测其营业利润为36万亿韩元,同比增长近30%;营收为236.3万亿韩元,同比增长2.54%。  三星的表现是存储是存储事业部功劳最大。此前,据韩国产业通商资源部和半导体协会发布的数据显示,2020年,韩国半导体出口额同比增长5.6%,达到992亿美元,创下历史第二高,三星贡献最大,其次是SK海力士。相关人士表示,移动需求仍将继续保持强劲,智能手机出货量大增,三星可能面临产能不足的难题。

因为有英特尔闪存业务的支持,SK海力士在未来的产能会有保证,业绩也可能迎来小爆发。未来,SK海力士将提高超过64GB的高容量服务器产品的销售比重,最大化高带宽存储器产品的销售。通用SSD及低能耗SSD产品也是其未来重点,前不久,它们刚刚发布债券,就是为了大力发展SSD业务,这可能带来国内SSD企业的“危机”,加剧了行业洗牌,毕竟人家有颗粒资源。

铠侠虽然离开了东芝,但是铠侠在2020年表示不错,铠侠对企业市场级数据中心业务很看好,相关人员表示,远程办公、学习、教育、医疗和游戏等仍会增长,市场机会仍在。铠侠觉得,预计智能汽车中搭载的存储容量将成倍或十几倍的增长。

慧荣科技总经理苟嘉章表示,2020年是特别的一年,动荡变化极大,疫情对全球经济以及各产业都造成了一定影响。慧荣科技也受益于居家办公和远程教学,数据中心对储存需求大增,慧荣的SSD控制晶片营收大幅成长。未来,PC、游戏机及其他消费性装置需求将增长,PCIe Gen 5 的企业级SSD市场可能有大幅增加。

对于群联来说,2020年营收表现是够好的。群联电子2020年12月合并营收41.75亿元新台币,较去年同期成长2%。全年度累计至12月份营收达484.97亿元,年增率将近9%,创历年营收新高。群联董事长潘健成表示,视频会议带动了衍生的应用需求,云端服务、游戏产业、远距教学、以及NB计算机产业等都需要NAND存储产品。

Marvell总裁兼CEO Matt Murphy表示,受5G和云市场的强劲需求,公司业绩增长迅速,预计未来还有增长空间。

2021年,PC和一体机、DIY等市场还有增长空间,可能的危机就是疫情的影响和中美关系不确定,生产影响到产能,供应链的涨价可能带来成本上升,最终用户和企业是否买单将是一个行情影响的关键因素。

目前需求端仍是不热,价格持续高涨,存储产业可能有一定的风险,甚至有人认为,目前闪存在上升,但是全年来看,相关人士表示,预计2021年NAND将继续供过于求,价格下行。看好内存产品上行的仍居多。整体来看,存储产品全年上行的概率居大,但是行业竞争加剧,企业需要自己衡量风险,在采购和产品定义上多花功夫,切入市场。机遇和挑战并存或许是2021年乃至后续多年的常态。

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