持续时间已达2周半的俄乌战争，已切实冲击了包括中国在内的半导体供应链。

受持续的战争影响，乌克兰供应全球半数氖气的两大厂商已被迫暂停运营。受此消息冲击，11日费城半导体指数收跌逾2％，台积电ADR也挫跌2.45％。

据路透社消息，市场调研机构Techcet的资料显示，全球半导体级氖气约45~54%来自Ingas、Cryoin两家乌克兰厂商。

Ingas位于目前被俄军围城的马里乌波尔（Mariupol）。Ingas首席商务官Nikolay Avdzhy表示，战前，该公司为台湾地区、韩国、中国大陆、美国、德国等地客户月产15,000~20,000立方米的氖气，其中约75%用于芯片产业。

Cryoin则位于敖德萨，氖气月产量为10,000~15,000立方米。Cryoin业务发展总监Larissa Bondarenko表示，2月24日就因为俄军进攻乌克兰而暂停运营，除非停火，否则Cryoin无法如期供应订单约定的13,000立方米氖气。Bondarenko还表示，虽然Cryoin可在厂房关闭的情况下支撑至少三个月，但若设备损毁，其运营则难以快速重启。而Cryoin持续的生产原料获取也不能保证。

Bondarenko透露，战前，氖气供应就倍受疫情影响而倍受压力。目前，氖气报价已较去年12月暴涨5倍。

而据中国媒体援引中国商品市场信息提供商biiinfo.com信息的报道称，中国氖气（99.9%含量）也已从去年10月时约400元/立方米的价格涨到了今年2月底的1600多元/立方米，涨幅达4倍。

全球芯片荒进一步加剧

氖气是制造芯片的关键原材料，主要用于半导体光刻——芯片生产流程中的关键步骤之一。据Techcet估计，去年全球用于芯片生产的氖气用量约为540吨。乌克兰两大厂商停产很可能导致价格进一步上涨，并加剧全球芯片荒。

台湾地区是全球半导体生产重镇，其「经济部」3月12日表示，台湾厂商已针对氖气供应问题提前做好了准备，拥有氖气「安全库存」，短期内供应链生产无虞。

业界厂商则估计，乌克兰两大厂商停产影响较大的，更可能是对其依赖更大的美国中小型半导体厂商以及欧洲较小的IDM厂商，目前对大厂影响应该有限。

美国投资研究机构CFRA Research分析师Angelo Zino则指出，「如果库存在4月之前耗尽，而芯片制造商在全球其他地区未取得能够补充的确认订单，可能意味更广泛的供应链会受到进一步限制，无法为许多关键客户生产终端产品。」

据华尔街日报13日援引知情内部人士的消息透露，早在俄军在乌克兰边境地带集结之时，台积电就已采取措施，确保氖气有替代供应源。该消息人士表示，目前不认为台积电会有供应上的问题。

受乌克兰氖气断供冲击，11日（上周五）费城半导体指数重挫收跌2.08％。台积电与联电ADR也被波及，台积电ADR跌2.45％，收于101.41美元，联电ADR跌1.64％，收于8.99美元。

美股三大指数（标准普尔、纳斯达克、道琼斯）11日也因战争前景不明影响投资人信心而尽数走低。科技股与成长股带头下跌，道琼工业指数收跌0.69％，报32,944.19点；标普500指数收跌1.30％，报4,204.31点；纳斯达克指数收跌2.18％，报12,843.81点。

三不只是一天，以周来计，三大指数跌幅更大。标指周跌2.9％，连续2周收跌；道指上周跌2％，已5周连跌；纳指周跌3.5％。

芯片交期进一步拉长

根据《彭博社》引用Susquehanna金融集团的最新研报指出，2月全球芯片交期再延长3天，达到26.2周，这意味着平均交期已达半年以上，再次创下该机构自2017年开始跟踪数据以来的最长纪录。

Susquehanna研究显示，特定种类芯片短缺问题相对更严重，如MCU的等待期达到35.7周，电源管理IC的交期则进一步延长了1.5周。

MCU和电源管理IC供应问题进一步地严重化，预期将进一步冲击如智能手机和汽车在内的重要产业。

据最新外媒消息，丰田早先已通知下游供应商，自4月起的3个月内，其日本国内产量将比先前计划减产至多20%，原因即包括芯片及其他材料的严重短缺。丰田发言人表示，进一步减产的计划是为了减轻供应商的负担，针对安全与品质的优先考虑。

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