手机制造加速撤离中国,2019年中国占全球手机产量首次跌破70%

2020-03-27
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根据市场研究及调查机构《CounterpointResearch》的最新调查报告显示,当前中国因为成本上扬、以及美中贸易战的冲击,加上其他新兴市场的崛起等原因,使得手机制造商正快速的移出中国到其他适合的国家去,让中国正逐渐失去全球手机工厂的头衔。其中,因为「印度制造」的政策,使得印度成为在这波手机制造商迁出中国潮流中的最大受惠者。

根据最新研究报告统计,中国占全球手机的生产比率,自2016年以来逐年下滑,由2016年当时的75%逐年递减,到2019年之计更是一口气首次跌破70%大关,来到68%的比率,显示手机制造商开始因为种种因素开始大量迁出中国。

而如果以厂商的角度来观察,全球最大的手机供应商──韩国三星就是一个很好的例子。三星在2019年底关闭了原本最大年产能高达6,300万支手机的中国惠州工厂,其原因就是在中国的劳动成本上扬与市场的占有率下滑。以劳动成本上扬来说,惠州工厂的平均月薪由2008年的274美元,提升至2018年的832美元,足足成长了3倍多。

另外,在中国的市占率上,三星手机在中国的市占率于2013年达到19.7%的高点之后一路衰退,2019年仅剩不到1%。因此,基于劳动成本与市场占有率两大因素,三星选择逐渐调整在中国境内的生产据点,并进一步扩大越南和印度的工厂,以持续维持竞争优势。

至于,三星的竞争对手苹果,虽然不直接进行手机生产,而是透过鸿海和和硕等EMS合作伙伴将生产外包。但是,目前苹果也正在中国以外的地区进行多元化生产策略。包括从2017年开始的iPhone SE、2018年的iPhone 6s、再到2019年的iPhone X等机型,苹果都将部分生产转移到印度去,以利用印度政府「印度制造」政策下的关税优势,并更好地瞄准手机渗透率较低的广大印度市场。另外,还为了因应美中之间长期的贸易战发展,苹果也计划将目前产量的30%转移到中国以外的地区,包括印度、越南和其他东南亚国家都可能成为其目的地。

除了三星与苹果两大国际品牌之外,中国本土品牌也不惶多让。其中,OPPO继续扩大印度的产量。也就是自从2018年的1,500万支,一口气提升3倍以上,到达2019年的5,000万支。而该公司还计划在印度政府的「印度制造」关税优惠吸引下,将印度的产量进一步增加到2020年的1亿支,这也就代表着未来OPPO的手机中有一半以上将是印度制造。另外,未来印度还将成为扩展至东南亚和非洲等市场的重要战略要地。

vivo方面,则是为了继续在印度的发展,现阶段也不断增加在当地产量。目前,印度市场正在销售着vivo旗下的所有智慧型手机,而这样的动作也让vivo在2019年8月宣布,计划到2020年之际,印度市场的产能将翻倍达到5,000万支,这也代表vivo在2020年有一半以上的产量将来自于印度。而另一家中国品牌手机商小米,则是自2018年以来一直保持印度智慧型手机出货量龙头的位子。小米也在2019年宣布将在印度兴建第7座工厂,这将使得目前的产量提升50%。事实上,2019年小米印度工厂总计生产了4,000万支手机,预计到2020年,这一数字将达到6,000万支规模。

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