降价+减产，机构降评南亚科 ssd新闻存储新闻

2022-12-01

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据台媒《工商时报》报道，DRAM业者在合约商谈积极降价取量，凯基投顾指出，供应方与客户11月的最新商谈中，合约自明年第一季延伸至第四季，将拖累明年首季合约价下跌20%，高于原先预估，鉴于业者降价与减产压力加剧，降评南亚科至「卖出」，股价预期为43元（新台币，下同），比大摩的48元更低。

凯基投顾认为，PC OEM、智能手机业者的合约商谈亦将参考数据中心业者的内容，使价格跌幅扩大的情势蔓延至多数应用，研判明年第一季合约价季减幅高达20%，高于原先预估的第一季跌10%、第二季跌5%水准。

凯基说明，反映南亚科在本轮下降循环期间的价格与产能利用率下修空间皆加剧，降评卖出，推测合理股价43元，相当于明年预估每股净值的0.8倍股价净值比，建议旗下客户静待明年中至第三季跌价尾声再回头检视。

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