闪德周评【第25周】现货行情反弹,本周存储现货整体趋稳,重点关注需求变化

2024-06-21
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继上周部分存储现货价格有止跌回稳迹象后,本周现货行情整体趋于平稳,一些产品甚至出现小涨。业内人士透露,近期市场询单问价较前两周有所提升,客户也有一些拿货意愿。


但要说现货市场行情就此一路好转的可能性也不大,问题的症结还在于需求。业内有传出渠道商最近有意拉价,只是无奈需求跟不上。而在上游,原厂在有高阶存储器需求维持利润的情况下,咬定价格不放松,导致上下游分化越来越严重,供需博弈仍存也让下游业者倍感煎熬,市场传出很多工厂订单萎缩严重。
消息面上,NAND闪存芯片制造商铠侠最近结束减产,将产量提高至满负荷。在此之前,三星的NAND闪存产能已攀升至70%左右,西部数据则将产能利用率提高至90%左右。这对于需求本就不好的现货市场而言显然不是好消息,突然的产量激增可能会导致市场再次供过于求,闪存价格涨势恐受抑制。
而与之形成鲜明对比的是,三星和SK海力士目前的标准型DRAM产能利用率维持在80%~90%的水准,原因在于该市场整体的需求仍未恢复,尚处于供过于求的局面。结合原厂产能转移到HBM会排挤标准型DRAM投片量消息,业界认为将造成下半年标准型DRAM供应吃紧的情况。但就DRAM测试企业的订单量没有显著增加来看,这种情况似乎也较难出现。
本周现货市场状况:Flash Wafer128G/64G TLC固带晶圆原厂合约价报价报7.5/4.0美金左右;SSD品牌商杀价现象缓解,短期资源底部浮现,价格开始有所恢复;USB/TF市场价格表现平稳,但需求一般;内存价格稳中小涨,近期行情想要转好较难。
闪德君认为:本周存储价格大多开始有所恢复,其大致可以理解为跌不动,是否代表进入上升阶段还为时尚早,需求还是第一要素。618刚过,各端进入盘整期,大变化还不具备,只能探明当前的底部和态度。高阶产品还是火热,据了解,部分替代H100用于训练的存储产品进入推介期,或对后续行业会带来积极作用。



SSD固态市场



SSD固态消费市场在上周企稳后,本周品牌商杀价现象缓解,短期资源底部浮现,价格开始有所恢复。

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本周NVME大致报价,所有容量呈上涨态势,涨幅区间在2%-8%左右;
OEM PCBA:120/180/310/635左右。
本周SATA3.0市场报价,所有容量呈上涨态势,涨幅区间在1%-5%左右。
OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):56/88/172/320/585左右。

DRAM内存市场


本周DRAM市场价格稳中小涨,结束一段持续下跌行情后有好转迹象,询单较前两周有所增加,下游采购意愿增加。

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本周内存OEM市场报价,D4板块,小容量保持不变,大容量均上涨1%;D3板块,所有容量保持不变。

品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)
D4 2666 32G:300-369
D4 2666 16G:151-229
D4 2666 8G:78-129
D4 2666 4G:59-98左右

FLASH颗粒市场



本周FLASH Wafer 128G/64G TLC固带晶圆原厂合约价报价报7.5/4.0美金左右。消费类产品止跌,高阶AI类产品端依旧火热,等待趋势明朗,先观望为宜!


USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场



本周USB市场行情平稳,通路商有意拉价,无奈需求跟不上。目前正值市场淡季,原厂晶圆维持倒挂状态。

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本周PCBA大致报价,所有容量保持不变;
本周UDP大致报价,所有容量保持不变;
本周USB3.0市场大致报价,除32G和128G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右;
本周TF卡市场大致报价,所有容量保持不变。
下周市场策略:保持观望,等待时机。


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