闪德周评【第21周】消费终端需求惨淡,现货市场恐慌情绪蔓延,本周存储价格继续小幅下跌

原创: 闪德资讯 2024-05-24
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临近618,各大电商平台纷纷开启活动预热,但网上目前仍是一片平和景象,打着降价促销旗号的购物狂欢节已不复当年盛况。这在一定程度上反映出当下消费市场需求的冷清,对于存储行业来说,预期的节前备货需求并没有出现,反而因终端需求的持续走弱引发下游市场的恐慌,有贸易商甚至开始割肉离场。


另一方面,有消息表示,在原厂调涨存储价格之初,业内比较看好行情走势,纷纷积极备货,到今年的一季度,大陆和台湾两岸的存储模组厂存货金额攀升高点,各家存货周转天数约6~8个月。但随着原厂的持续涨价,本就未见明显复苏的消费终端需求变得更差了。前景堪忧下,一些模组厂开始抛售手中的低价库存。
对于下游存储市场的后市来说,上游原厂继续涨价已成业界共识,但上下游已是两级分化局面,因此不是很有参考意义,大家更关心的是消费终端需求何时能够彻底复苏。今年上半年已过大半,先前各大厂商预期的由终端AI引发的需求火爆景象并未显现,反而是传统淡季表现更淡了。
这种情形下,很多人都将目光转向了下半年。按照往年惯例,苹果、华为、三星、小米、OPPO、vivo等将扎堆发布新机,并大多以AI作为卖点,有望刺激一波换机潮。PC方面,近日微软发布的Copilot+PC备受关注,结合设备上的小型语言模型(SLM)和连接到Azure Cloud的大型语言模型(LLM),可同时实现端侧AI和云端AI功能。包括联想、华硕、戴尔、惠普、宏碁和三星等品牌也将陆续推出Copilot+PC,能否带动一波需求似乎也要等到下半年。
本周现货市场情况:内存价格继续小幅下跌,需求很弱,出货压力较大;Flash Wafer 128GB/64GB TLC固带晶圆原厂合约价小幅下调,报7.6/4.1美元左右,部分大厂开始略有松动;USB/TF价格同样继续下跌,需求不好,特别是大容量TF卡无人问津,业内仍是恐慌状态;SSD价格再度全面下调。
闪德君以为:根据业内反馈,自进入第二季度以来,消费类需求恶化,加上原厂晶圆价格一路上涨,成本一直处于倒挂状态。而早期发生的海关调查事件也让一些商家心生避意,无心交易。另外,今年618电商备货严重不如预期。诸多影响因素下,促使行业调整或将在所难免,而上下游分化背景下,砍单溢价与抛售的短期现象或有所加剧,但不宜过度悲观,仍需多关注原厂动态及地缘政治局势!



SSD固态市场



本周市场再度全面下调,消费类产品长期的需求低迷,让市场价格持续下跌。

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本周NVME大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右;
OEM PCBA:120/185/330/645左右。
本周SATA3.0市场报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-7%左右;
OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):58/92/180/325/585左右。

DRAM内存市场


本周DRAM市场价格持续小幅下滑,需求疲软,整体市场相对平静,出货压力较大。不利行情可能持续一段时间。

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本周内存OEM市场报价,D4板块,除4G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅期间在1%-2%左右;D3板块,所有容量呈下跌态势,跌幅期间在3%-4%左右。
品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)
D4 2666 32G:317-353
D4 2666 16G:195-237
D4 2666 8G:113-128
D4 2666 4G:71-92左右

FLASH颗粒市场



本周FLASH Wafer 128G/64G TLC固带晶圆原厂合约价报价小幅下调,报7.6/4.1美金左右。现货市场无需求,贸易价格被迫下调,部分大厂开始略有松动,而消费类持续低迷,贸易商陷入求单模式,商家观望据多。操作上以持币等待,多关注外围局势为宜!


USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场



本周USB市场持续下跌,抛售压力增大,市场情绪恐慌;据业内人士消息,许多贸易商已开始抛售,尤其是大容量产品无人问津。


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本周PCBA大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-5%左右;

本周UDP大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-5%左右;
本周USB3.0市场大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;
本周TF卡市场大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在3%-5%左右。
下周市场策略:流水为主,观望为宜。


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